胡蓉萍

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　　2012-07-02

　　胡蓉萍

　　人民大会堂的柱子、上海国际会议中心、四大国有银行的总行大楼以及全国各地豪宅的石材类建筑材料都来自于名不见经传的石材之乡福建省泉州市南安水头镇。

　　水头镇是全国最大的石材集散地，2011年整个石材行业规模为4000亿元。相比于房地产、能源、交通这些动辄数十万亿规模的产业而言，这一仅仅属于“中小”的行业却引起了民生银行董事长董文标的兴趣，他认为往往在金融机构大量进入支柱行业进行激烈竞争之时，很多前景广阔的行业却几乎没有引起金融机构的关注。

　　董文标感兴趣的除了石材之外，还有海洋渔业、茶叶、汽车、煤炭和物流等行业，民生银行正在以提供全产业链金融服务的方式介入这些特色细分行业，这种方式提供的不仅仅是贷款，还有其他结算、理财、财务顾问、发债、上市、撮合等全面服务。

　　此前，利率市场化来袭，银行业传统上“吸收存款－发放贷款－补充资本”的经营模式不可持续，金融脱媒将会以更快的速度推进，而此时的民生银行正在经历着从利润依赖于存贷利差收入向增加中间业务收入，从“垒大户”向为小微企业提供金融服务和重点开发特色行业金融服务的转型阵痛。

　　介入特色行业

　　以水头为中心的福建南安石材产量占全国30%以上，出口占全国的70%，年石材加工能力超过5000万平方米，占福建一半以上的市场份额。2011年底至2012年初，民生银行总行授信评审部、零售银行部和泉州分行共同组建了水头石材产业金融调研组进行专题调研。

　　石材作为建材行业的子行业，2011年全行业规模4000亿元，属规模适中的细分行业。民生银行的调研表明，石材产业集中度低，行业主体多为中小企业；产业的利润和资本大量聚集在矿山和销售两端，呈现“哑铃型”，石材加工的利润率高达380%，而矿料贸易是38%，加工这个环节里它的利润率只有15%，交易这个环节则是80%。

　　这样一个行业却引起了董文标的注意，他说：“进行行业选择时，还要充分考虑行业的主体企业特征、金融需求特征、金融竞争程度等等，石材行业等很多行业的前景广阔，却几乎没有金融机构关注。”“传统的银行金融服务多集中于利润率低、竞争充分的石材加工环节，上下游两端投入很少，行业金融服务明显不均衡，且普遍融资利率较高，专业化金融开发的市场空间广阔”，民生银行授信评审部总经理石杰对本报表示。

　　他表示：“我们了解到当地银行的贷款全集中在石材加工行业，也就是聚集在产业链上毛利润率最低的环节，产品比较单一，竞争同质化，都集中在薄弱环节，整体来说水头的金融服务空白多，但是信用环境非常好，不良贷款特别少。”

　　于是，董文标决定在泉州分行的基础上，设立民生银行石材产业金融事业部，由泉州分行行长邱尚启、副行长许宏图分任总裁、常务副总裁。董文标要求他的团队用3-5年时间，成为石材矿山金融专家、石材小微金融专家，石材交易撮合专家，继而成为最大的石材产业金融服务商。

　　同时，民生银行也盯上了福建的茶叶产业和国内的海洋渔业的巨大金融服务空间，并以二级金融事业部的形式渗透到上述领域。

　　全产业链金融服务

　　据悉，在对石材产业进行金融服务的过程中，民生银行总行公司银行部、授信评审部、零售银行部、地产金融事业部、机构管理部等都参与其中。授信评审部牵头完成石材产业金融蓝皮书，为石材产业的深度开发制定路线规划图、从近期评审项目中筛选了多个项目信息；公司银行部则收集了意向客户信息表；地产金融事业部积极向合作的大型地产开发商进行推介……

　　13万字的石材产业金融蓝皮书提出了矿山开发综合服务、市场建设综合服务、全产业链交易融资、小微客户综合服务、石材商务多维撮合、电子商务平台构建七大服务模式，涵盖融资、结算、投行、上市、撮合的综合性全产业链的金融服务方案。

　　石杰对本报表示：“跟昆明螺蛳湾商贸城等商圈模式不同的是，石材的商业模式比较典型的创新就是引入了金融整合的概念，在石材产业里面我们要整合整个产业链上的资源，金融资源、客户供需、内部资源、外部资源。整合产业链的目的是建立产业链金融的壁垒。”

　　该行首单石材矿山信托理财项目拟于近期发行，并同时批量储备了20余个石材矿山信托理财项目，而石材矿山投资基金也在加速筹备设立当中。

　　福建溪石股份有限公司董事长王伯瑶对本报记者表示其已经获得民生银行五千万左右的贷款，并在最近又获得了两个亿的授信额度。

　　邱尚启透露，目前石材产业金融事业部拥有企业客户1500多家，已经做了近100家客户的业务，授信了500多亿。他说：“这些产品做好了，在交易环节中的许多小微企业综合金融服务的批量开发则是自然的延伸。”

　　石杰指出该行对石材行业的全产业链金融服务中最好的产品有三个，即全产业链交易融资、矿山基金和市场经营物业贷款。他同时强调全产业链金融服务还是一种风险控制手段，是全产业链的风险控制。

　　在茶叶产业金融服务方面，董文标表示民生银行会精确测量产业链的长、宽、高，围绕产业链规划金融服务链，以全新的产业金融服务模式做中国茶产业金融服务核心供应商。

　　现代农业金融事业部副总裁尹灼表示，未来民生银行将为30到50家核心茶企提供金融总包服务，其中有5到10家茶产品终端销售收入超过20亿元，20到30家茶叶生产销售收入超过15亿元。具体而言，近期民生银行将用150亿元信贷资金投入集中扶持50家行业龙头，并发起设立茶产业发展基金，首期10亿元，专项用于茶产业集聚区项目和龙头茶企股权投资，以及作为项目投融资顾问。

　　助推产业升级

　　一直以来，由于中国茶产业现代化、标准化运营水平与国际先进水平存在一定差距，茶企整体小散乱、市场交易方式落后、茶叶食品安全问题，制约中国茶产业的发展。

　　农业部种植业管理司巡视员曾衍德6月28日对本报记者表示：“我国茶产业的发展与升级，必须整合政府资源、金融资源、社会资源。”

　　尹灼表示该行打算用3到5年时间推动中国茶产业进入有序竞争和相对垄断的阶段，具体而言，就是打造现代化交易平台帮助核心茶企获得定价权，建立销售渠道的主导性金融服务地位；培育茶产业领军团组。

　　“民生银行将利用茶产业金融开发关键措施中的五大措施如掌握渠道销售资源、控制行业战略资源、对接政府政策资源、集聚产业专业资源和撮合社会资金资源聚合起来，围绕产业链关键价值节点和目标客户群，控制产业链信息流、物流、现金流，推进全产业链金融服务，影响行业生态环境，推动茶产业加速升级”，民生银行厦门分行行长徐智艺说。

　　这将是一次金融助推茶叶行业跨越式发展、实现茶产业发展升级的银行转型之旅，在石材产业中也是如此。

　　邱尚启表示：“建材行业的增速是超过全国总产值的增速的，石材的增速则超过建材的增速，随着我国城市化进程的加快，这个趋势将更加明显，这必然要求石材行业进行产业升级和更新换代，我们的全产业链金融服务正是产业升级的金融推手。”