世界聚丙烯产能正在东移，并在今后2～3年内出现产能过剩风险。为度过即将到来的困难期，企业应该加强成本优势、与用户密切合作以及采用优势技术增加装置的生产效率。

　　-编译/陈乐怡

　　全球石化工业预期的低迷将对聚丙烯工业产生重要影响。正在建设的巨大新增能力，和高涨的原料价格将会降低开工率，影响聚丙烯工业的赢利。

　　供需失衡

　　全球聚丙烯产能将面临严重过剩的危险。供应的增长将远远超过需求的增速，而出现产能过剩。

　　据咨询公司CMAI预测，今年和2009年全球聚丙烯需求将年均增长4.5%。同期增速最大的是中东地区，年均增长8%～9%；其次是亚太、南美和欧洲地区，增速分别为7%～7.5%、6.5%～7%和1.5%～2%。北美的市场情况比较不景气，1～8月的市场需求量较去年同期相比下降了3.1%，明年这个情况将稍有改善，但是增长率也仅为0.4%。

　　利安德巴赛尔公司是全球最大的聚丙烯生产商之一，它预测的世界聚丙烯需求增长速率较高，2008～2009年为年均5.4%，某些地区增速更快。利安德巴赛尔高级副总裁Yves Bonte说，中国和印度预计将继续驱动亚洲经济持续高速增长。

　　另一个聚丙烯巨头，北欧的Borealis公司则更乐观，预测今后5年全球聚丙烯增长为年均5.5%～6%。然而，Borealis公司主要的产品销售地——西欧预计年均增长率只有2%。Borealis公司聚烯烃部的董事会成员Lorenzo Delorenzi说，聚丙烯最强劲的增长主要在BRIC(巴西、俄罗斯、印度和中国)国家。Delorenzi公司对中欧和东欧的市场前景更是非常乐观，希望在这里得到大发展。

　　在产能方面，到目前为止，全球新增聚丙烯产能已达300万吨/年，比2007年全年增加了6%。目前，全球聚丙烯生产能力为4700万吨/年左右，预计到2012年，这个数字将增长到7000万吨/年，造成2010、2011年前后，全球产能过剩将超过1000万吨/年。所以，届时除非有较多的装置关闭停产，否则开工率将降至80%左右的低位。到2012、2013年，随着新增能力被吸收，开工率将慢慢恢复至85%左右。而据咨询公司CMAI统计，2008年全球聚丙烯的平均开工率是89%～90%，北美是85%。

　　中东地区将成为产能过剩风险最大的地区。目前，中东已从聚丙烯净进口地区转变为最大的出口地区，产品主要供应亚洲和欧洲。预计到2012年中东过剩能力达420万吨/年。最近中东最大的石化公司沙特基础工业公司又宣布，其子公司到2012年将建成世界最大单线能力(52.5万吨/年)的Spheripol聚丙烯装置，预计在此之后，中东的过剩能力可能会更大。

　　结构调整

　　面对产能过剩的风险，利安德巴赛尔公司最近表示，全球供求不平衡的风险将从2009年开始出现，受此影响最大的是那些以高成本生产的企业。因此，为了应对即将到来的市场压力，各大聚丙烯生产企业都采取相应对策以度难关，其中最重要的应对策略便是进行重组整合。

　　进行产能结构调整幅度最大的是美国的聚丙烯生产商们。由于消费投入低，房地产和汽车行业发展减缓，美国的需求正在毫不犹豫地下降。利安德巴赛尔采取了几个步骤来进行它的并购业务：因为成本原因，利安德巴赛尔在2007年4月已经关闭了一套装置，近来又将安大略省的一套17.5万吨/年的装置停产。四季度它将再关闭它在伊利诺伊州的一套技术落后的装置，然后将生产转移到那些使用公司更先进的Spheripol和Spherizone技术的厂区。

　　尽管利安德巴赛尔拒绝透露它将预备在北美地区关闭多大的生产能力，但它还是告诉记者，其损失的能力将由重新启动在得克萨斯州22万吨/年的生产线。和该公司与墨西哥Alpek公司的合资公司Idelpro在墨西哥Altamira厂区的一套年产35万吨的Spherizone工艺装置取得平衡。得克萨斯州的这套装置曾于2001年进行封存，而墨西哥的装置现仍在投入使用。目前，利安德巴赛尔在北美的生产能力包括三条生产线：一条在得克萨斯州，另两条在路易斯安那州，全都使用Spheripol技术。

　　另一家聚丙烯生产巨头陶氏正在将其聚丙烯业务转移到K-Dow石化公司。K-Dow石化公司是陶氏与科威特石油公司的子公司按50%:50%比率投资的合资公司。合资公司将于今年末开始运营。2007年因为缺少足够的丙烯生产原料，陶氏关闭了一套位于路易斯安那州的22.7万吨/年的装置。该装置关闭后，陶氏聚丙烯的总能力下降至83万吨/年。

　　去年12月英力士公司关闭了一套位于得克萨斯州的20.5万吨/年的均聚聚丙烯装置。这家公司在该州还有两套装置，总能力为44万吨/年。英力士在美国还有其他聚丙烯装置，一套生产能力为38万吨/年，另一套的生产能力为23万吨/年。此外，英力士正在研究一个帮助它降低成本的“脱瓶颈”项目，预计到2011年可帮助它在得州的生产装置增加9万吨/年的生产能力。

　　重组也已开始在欧洲进行。英力士正在关闭欧洲的一些不够经济的装置，并为另一些装置升级。该公司在法国的两套淤浆工艺的聚丙烯装置即将退役，一套16.5万吨/年的装置到年底即将停产，一套5万吨/年的装置也将于2009年底停产。此外，英力士也已关闭了一套在比利时的13万吨/年的装置。

　　该公司计划在今后3年投资1.5亿欧元升级其在欧洲的聚烯烃装置。作为该计划的一部分，它今年在比利时GEEL增加了22万吨/年的聚丙烯生产能力，GEEL的总能力将增加到50万吨/年；英力士在英国的Grangemouth也增加了5万吨/年的生产能力，总能力将提高至28.5万吨/年。英力士对它在法国Lavera的聚丙烯装置也进行了“脱瓶颈改造”，年生产能力增加了1万吨，达到30万吨/年。期间，2007年英力士收购了Borealis公司在挪威的石化资产，其中包括一套17.5万吨/年的聚丙烯生产线。

　　由于经济不景气，一些公司已经中断了它们正在进行的石化项目。今年年初，沙特基础工业公司搁置了在英国建设一套世界级聚丙烯装置的计划。

　　实力变化

　　随着位于新兴市场的公司上升到较高的位置，世界上最大的10家生产供应公司的排序也发生了变化，而这10家最大的生产公司的聚丙烯生产能力占全球生产能力的50%以上。明年沙特基础工业公司将超过道达尔和英力士公司，成为全球第三大生产商，位于利安德巴赛尔和中国石化之后。印度诚信工业公司将从今年的第7位上升至明年的第4位。中国石油明年将成为全球第5大聚丙烯生产商，排在后面的依次是道达尔、英力士、埃克森美孚化工、台塑集团和Borealis。

　　到2012年中国石油将超过印度诚信，后者将降至第5位。埃克森美孚完成在中国和新加坡的石化联合体后，排名将升到第6位。新加坡的石化联合体将于2011年投产，其中包括一套采用埃克森美孚工艺的45万吨/年的聚丙烯装置。

　　Borealis公司在2010年完成Borouge 2项目后，排名将从第10位升到第7位、Borouge 2项目是该公司在阿布扎比的一个石化联合体，包括两套采用Borealis公司Borstar工艺的聚丙烯装置，总能力为80万吨/年。Borouge近来宣布，正在进行下一个石化联合体Borouge 3的可行性论证，完工时间为2013～2014年。此外，Borealis公司已经完成了一套在德国采用Borstar工艺的聚丙烯装置，将那里的总能力提到60万吨/年。

　　产能东移

　　中东是聚丙烯新项目的温床，许多项目都伴有专生产丙烯的设施。制造业的基础正在转向资源富有的地区，而需求的增长主要在新兴市场，尤其是亚洲。

　　中东正在大量投资专生产丙烯的装置，包括烯烃转位装置、高深度的催化裂化和丙烷脱氢装置。中东大部分烯烃装置是乙烷裂解，但这些装置也具有一定的灵活性，可以裂解液化石油气(LPG)，从而可生产更多的丙烯。沙特今后两年投产的所有装置都可以裂解LPG。

　　中东生产企业使用专门生产的丙烯，就制造成本而言，比其他地区生产的聚丙烯便宜，但一旦加上人工、关税和船运及铁路运输成本，制造成本的优势可能就不那么明显了。由于中国的人工成本较低，并且接受袋装料，因而将成为中东出口聚丙烯最可能的目的地。

　　只沙特阿拉伯一国，聚丙烯生产公司的数量就将从现在的4家增加到2012年的11家，届时这个国家聚丙烯生产能力将达到600万吨/年。现有的生产公司是先进聚丙烯公司(APPC)、沙特基础工业公司的子公司Ibn Zahr和Yanpet，以及沙特聚烯烃公司(SPC)。SPC是国家石化工业公司(在Tasnee, 利雅得)和利安德巴赛尔公司的合资公司。这些公司目前都已被阿尔瓦哈(Al-Waha)石化公司整合，Al-Waha石化公司是一家合资公司，撒哈拉石化公司持有75%的股份，利安德巴赛尔持有25%的股份。位于沙特阿拉伯的其他聚丙烯生产公司还有Ibn Rushd、Kayan、YanSab(以上是沙特基础工业公司的子公司)、国家雪佛龙菲利浦公司、国家石化公司(NatPet)和Petrorabigh(是沙特阿美和住友化工的合资公司)。

　　此外，国家石化公司公司计划在今年晚些时候开启位于沙特延布的一套40万吨/年Spheripol工艺装置；阿尔瓦哈公司将在2009年第一季度开启位于沙特朱拜勒的一套45万吨/年Spherizone工艺装置，也是全球最大的一套采用Spherizone工艺的装置；Kayan将于明年在阿尔朱贝勒投产一套35万吨/年的聚丙烯生产线。开延(Kayan)将在2009年试运行位于朱拜尔的一套35万吨/年的SpheripolPP装置。

　　Ibn Zahr将使用陶氏化学的Unipol专利技术在沙特朱拜勒新建一套50万吨/年的装置，预计将在今年晚些时候建成投产，届时公司在当地的产能将到114万吨/年。到今年年底，SPC在沙特朱拜勒的聚丙烯生产能力将提高到72万吨/年，该公司现有的聚丙烯生产能力是48.5万吨/年，还正运营着一套45万吨/年的丙烷脱氢装置。APPC去年3月在沙特朱拜勒投产了一套45.5万吨/年的丙烷脱氢装置和一套采用Novolen工艺的45万吨/年的聚丙烯装置，目前这些装置正以100%的负荷运转。

　　YanSab在沙特延布的40万吨/年装置也将使用Unipol技术，也是在今年年末投产。而Petro Rabigh石化联合体包括两套采用住友工艺的35万吨/年的聚丙烯装置也已投产。

　　卡塔尔国际持股公司(卡塔尔石油公司的下属企业)和韩国湖南石化以70%:30%比例合资的公司正在卡塔尔的Mesaieed建设一座石化联合体，其中包括一套70万吨/年的聚丙烯装置，也将在2011年投产。

　　俄罗斯是除中东外另一个原料富有的国家，这里正计划建设大量的聚丙烯生产能力。俄气公司的子公司Sibur正在托博尔斯克(Tobolsk)建设一套51万吨/年的丙烷脱氢装置和一套50万吨/年的聚丙烯装置。这座石化联合体将采用UOP的丙烷脱氢工艺和英力士的Innovene 聚丙烯技术，计划于2010年下半年投产。此外，Sibur在托木斯克(Tomsk)的一套20万吨/年装置中也将使用Innovene工艺，预计2012年投产。俄罗斯Nizhnekamskneftekhim去年投产了一套18万吨/年、采用Spheripol工艺的聚丙烯装置。鞑靼石油公司(Tatneft)已为其一套20万吨/年的聚丙烯装置选用了Spherizone技术。

　　在邻近的哈萨克斯坦，哈萨克斯坦石化工业公司是一家利安德巴赛尔持少数股，SAT & Co.和KazMunayGaz公司持多数股的合资公司。该公司正在建设一套石化联合体，包括在Karabatan的一套50万吨/年的Spherizone聚丙烯装置，将于2013年投产。