|
【CBS.MW纽约24日讯】周五,拥有138年历史的儿童服装公司Carter Holdings(CRI)的初始股在纽约证交所上市,其股价大幅攀升。Carter初始股的开盘价为19美元,上市交易後随即上涨5.05美元,涨至24.05美元,涨幅达27%。截至美东时间上午11:30,Carter的股票涨至24.16美元,成交量约为300万股。
Carter初始股的定价范围为17-19美元,最终该公司将发行价定在这一范围的上限表明
有强大的投资者介入。本次Carter将发行625万股,筹集约1亿1900万美元的资金,主承销商为高盛证券。
Cantor Fitzgerald的初始股交易师索尔-莫瑞尔(Sal Morreale)指出,Carter的初始股引发投资者如此强烈的兴趣是因为“该公司是一家拥有上佳业绩数字和良好业务状况的公司”。
Carter是一家控股销售公司,拥有全美最大的儿童服装品牌,2002年的总营收为5亿8000万美元,在美国少年服装销售市场也处於领先地位。
该公司透过“Carter's”和“Carter's Classics”等品牌批发销售其产品,其批发管路包括超过400家百货店、全国性的连锁店和专营店等。此外,Carter在全美各地的大型卖场经营着159家Carter's零售店面。
2001年7月,总部位於波士顿的未上市证券公司Berkshire Partners以4亿5000万美元的价格从Investcorp购得这家公司,随後Berkshire Partners就一直谋求发行Carter的初始股。
近来,Carter透过加强与零售业巨头沃尔玛和Target的联系而获得了大额利润。
在截至7月5日的六个月中,Carter的净所得同比增长两倍多,至900万美元,营收为3亿600万美元。上年同期,该公司的净所得为280万美元,营收为2亿4370万美元。
Carter的名字源自公司创始人威廉-卡特(William Carter)。基金公司Renaissance Capital在一份客户备忘录中指出,“有证据表明,Carter是美国市场认可程度最高的儿童服装品牌。”
在过去的五年中,Carter销售额的年均成长率达10%。Carter在招股书中表示,公司计画扩充在折扣商店的销售管路,继续增强在全球范围内的外包活动和提高运营效率。
Carter指出,本次发行初始股的所得将用於赎回在外流通的长期次级债券和偿还债务。
|