本次公募增发的募集资金投资设立福耀玻璃集团（上海）有限公司（暂定名）、 建设汽车玻璃PUR及PVC包边技改等8个项目,本次募集资金投资项目符合国家产业政 策及指导方向。项目建成后,将有助于本公司增强企业竞争力,更好地参与国际与国 内两个市场的竞争。

    具体项目概况如下：

    1、 投资设立福耀玻璃集团（上海）有限公司

    本公司计划与下属全资子公司香港淼鑫投资有限公司在上海合资设立福耀玻璃 集团（上海）有限公司（暂定名）。新设立的公司将在位于上海嘉定区安亭镇的“ 上海国际汽车城”零部件配套工业园新建汽车玻璃生产基地,为上海大众、 上海通 用等上海、华东地区的轿车、客车厂商提供汽车玻璃配套, 并为华东地区的零售市 场提供配件汽车玻璃,适应上海及华东地区汽车产业快速发展带来的市场需求。 项 目规划分两期建设。

    项目建设内容包括：①在上海国际汽车城零部件配套工业园征地280亩； ②引 进两条弯夹层轿车玻璃生产线；③引进两台大型钢化炉及配套钢化玻璃生产线；④ 建设4万套规模的大巴玻璃生产线；⑤完成相应的基础设施和公共设施建设。 本项 目建成后,年产夹层挡风玻璃50万片,年产轿车钢化玻璃50万车套,年产大巴玻璃4万 套。

    该项目总投资人民币24900万元（折合美元3,000万）,其中本公司出资18675万 元（折合美元2,250万美元）,占75%,香港淼鑫投资有限公司出资6225万元（折合美 元750万）,占25%。本项目正式投产后年平均增加销售收入35,469万元,年平均增加 利润6,434万元,全投资静态投资回收期4.6年。

    2、汽车玻璃PUR及PVC包边技改项目

    本项目将在原有引进的一条意大利玻璃PUR 包边生产线试验性生产取得成功的 基础上进行汽车玻璃包边技改扩建,适应市场的需求,填补国内空白, 提高汽车玻璃 产品技术含量和附加值。项目建设内容包括：（1）新增六套汽车玻璃PUR生产设备 及相关模具,用以满足出口北美市场包边玻璃的生产；（2）新增两条PVC 包边生产 线及其相应的金属滚压设备和模具,用以满足国内OEM市场的需求。本项目建成后将 集生产包边汽车玻璃总成、汽车玻璃包边塑料件及开发、试验、研究于一体, 形成 年产110万片PUR包边及60万片PVC包边汽车玻璃总成的规模。

    该项目总投资19,800万元,正式投产后年平均增加销售收入34624万元, 年平均 增加利润4,473万元,全投资静态投资回收期5.5年。

    3、扩建巴士玻璃生产线技改项目

    本项目将在公司南侧现有空地上建设26880平方米厂房一座, 对原中空玻璃厂 的生产线进行搬迁、改造和扩建,全面改变原有落后的中空玻璃手工生产的状态,新 增一条具有国际先进水平的全自动中空玻璃生产线,并增加三台大型水平弯钢化炉 , 用以生产巴士边窗钢化玻璃和后挡平钢化玻璃,以达到调整产品结构, 改进生产 工艺,提高质量,增加产量, 与本公司下属的福州绿榕玻璃有限公司生产的大巴前挡 玻璃形成配套,满足市场的需求的目的。 本项目建成投产后,将具有100万片大型侧 窗钢化玻璃、10万片双曲后挡玻璃和30万片中空玻璃的生产能力,可为8万辆大中型 客车提供配套。

    该项目总投资 16,974万元,正式投产后年平均增加销售收入24,963万元, 年平 均增加利润4,767万元,全投资静态投资回收期5.1年。

    4、引进汽车夹层玻璃生产线技改项目

    本项目针对本部一厂设备老化、技术落后的不利局面, 将对该厂已到使用年限 的18室连续烘弯炉及配套设备进行改造升级（该生产线原产能为年产15万片夹层玻 璃,本次改造后维持其产能）,并新增一条年产30万片、代表目前国际先进水平的夹 层玻璃生产线,以达到适应市场扩张的需求,进一步扩大生产能力,并提升工艺水平、 改善产品质量的目的。

    该项目总投资6,900万元,正式投产后年平均增加销售收入9,857万元,正式投产 后年平均增加利润2,247万元,全投资静态投资回收期4.8年（含建设期）。

    5、建设国内、国际营销网络项目

    本项目将从实体网络和虚拟网络两个方面,加强国内外销售和服务网络建设,包 括规划新建和改造完善维修配件市场服务网点,并对这些网点实行规范化的管理,同 时作为加大海外销售网络建设的重要标志,拟投资设立福耀美国有限公司,加强对美 国这一最大海外市场的营销、服务和研发的力度；与此同时,配合上述步骤的实行, 通过对公司信息化系统的升级和进一步引入,促进公司销售和服务手段的更新,提高 公司的管理水平,适应市场需求和行业发展趋势,提高用户满意度。

    本项目总投资9588万元。

    6、汽车玻璃研究发展中心建设技术改造

    本公司研究发展中心主要承担汽车玻璃新产品、新工艺、新技术和新设备的研 究开发任务,形成具有自主知识产权的技术,为公司的发展提供技术支持。本技改项 目建设的主要内容包括：

    （1）建设一条汽车用憎水安全玻璃实验线；

    （2）建设一条化学钢化夹层玻璃实验线；

    （3）建立汽车玻璃真空磁控溅射镀膜实验室。目的在于开发导电膜汽车玻璃、 低反射玻璃、低辐射玻璃等新产品。

    （4）建立汽车溶胶凝胶镀膜实验室,目的在于镀制热反射热吸收汽车玻璃等具 有不同功能的汽车玻璃新产品。

    本项目总投资4950万元。

    7、对福建省万达汽车玻璃工业有限公司增资扩股

    福耀省万达汽车玻璃工业有限公司（简称福耀万达）为本公司与全资子公司香 港MEADLAND LIMITED（以下简称MEADLAND）分别持有75%、25%的股权, 现有注册资 本金3000万美元。公司计划与MEADLAND同比例对福耀万达增资扩股。福耀万达利用 增资扩股资金用于夹层玻璃厂的生产线进行技,包括对原烘弯炉改造,增加辅助加热 功能及玻璃局部压制成型装置, 并新建两台代表国际先进水平的弯夹层玻璃炉及相 应的玻璃前后处理设备。本项目还配置了一些出口特种玻璃的生产设施, 如无线电 接收天线制作设备等。本技改项目实施的目的是适应市场扩张的需求, 进一步扩大 生产能力,并提升工艺水平、改善产品质量。

    该项目总投资13120万元（折合美元1,585万）,其中本公司追加投资9840万元, 仍占注册资本的75%。本项目正式投产后,年平均增加销售收入14,911万元, 年平均 增加利润3,834万元,全投资静态投资回收期4.7年（含建设期）。

    8、对福耀集团长春有限公司增资扩股

    福耀集团长春有限公司（简称福耀长春）为本公司与全资子公司福耀香港有限 公司（以下简称福耀香港）分别持有75%、25%的股权,现有注册资本金1亿元。公司 计划与福耀香港同比例对福耀长春增资扩股。福耀长春利用增资扩股资金在其原有 的夹层及钢化厂的基础上,增加一条夹连续烘弯炉及其预处理线、合片线,增加一台 平弯钢化炉,一台气垫式平弯钢化炉及两条全自动预处理线,同时增加成品仓库。项 目建成后每年将新增前挡夹层产品25万片,钢化边窗产品60万片,钢化深弯后挡产品 20万片。最终使福耀长春的生产能力达到年产夹层前挡75万片,钢化后挡50万片,钢 化侧窗250万片,从而满足市场的需要。

    该项目总投资16,000万元,其中本公司追加投资12,000万元 , 仍占注册资本的 75%。本项目正式投产后年平均增加销售收入10,952万元,年平均增加利润2,870 万 元,全投资静态投资回收期5.8年（建设期）。

    本次增发募集资金不超过105,000万元 ,所募资金将首先确保上述项目的实施, 如有资金剩余,将补充公司流动资金,如募集资金不足,则由公司自筹解决。