本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 股权分置改革的方案为A股流通股股东每10股获得股票为2.7股。

    ● 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年5月22日

    ● 复牌日：2006年5月24日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    ● 自2006年5月24日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为"G广船",股票代码"600685"保持不变

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    广州广船国际股份有限公司股权分置改革方案经2006年4月28日召开的公司A股市场相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    公司唯一非流通股股东中国船舶工业集团公司为获得流通权向A股流通股股东执行对价安排,A股流通股股东每持10 股A股获付2.7股,执行对价股份总数为34,149,465股。

    2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为A股流通股股东每持10股A股获付股票2.7股。

    3、对价安排执行情况表

    序号 执行对价安排的股东名称 执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后

    持股数(股) 占总股本比例(%) 本次执行对价安排股份数量(股) 持股数(股) 占总股本比例(%)

    1 中国船舶工业集团公司 210,800,080 42.61 34,149,465 176,650,615 35.71

    三、股权登记日、上市日和现金发放日

    1、股权登记日：2006年5月22日

    2、对价股份上市日：2006年5月24日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年5月24日(与上市日相同)起,公司股票简称改为"G广船",股票代码"600685"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东"。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

                                         股份类别    变动前(股)      变动数(股)    变动后(股)
    非流通股                         国家持有股份   210,800,080   －210,800,080             0
                                     非流通股合计   210,800,080   －210,800,080             0
    有限售条件的流通股份             国家持有股份             0     176,650,615   176,650,615
                           有限售条件的流通股合计             0     176,650,615   176,650,615
    无限售条件的流通股份                  流通A股   126,479,500      34,149,465   160,628,965
                                          流通H股   157,398,000               0   157,398,000
                           无限售条件的流通股合计   283,877,500      34,149,465   318,026,965
                                         股份总数   494,677,580               0   494,677,580

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号               股东名称   所持有限售条件的股份可上市数量(股)   预计可上市流通时间   承诺的限售条件
    1      中国船舶工业集团公司                          176,650,615             G+36个月              注2

    注1：G为股权分置改革方案实施之日。

    注2：中船集团将履行以下承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；②在前项承诺期满后,二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售A股股份；③通过证券交易所挂牌交易出售的A股股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份；④追送股份的特别承诺,承诺期内,追送部分的股份将进行锁定。详见公司《股权分置改革说明书》。

    八、其他事项

    1、联系方式

    联系人： 李志东、杨萍

    注册地址： 广州市芳村大道南40号

    热线电话： 020-81807839,81896411

    传真： 020-81891575

    电子信箱： yangping@chinagsi.com

    公司网站： www.chinagsi.com

    证券交易所网站： www.sse.com.cn

    2、财务指标变化

    实施股权分置改革方案后,公司总股本仍为494,677,580股,2005年每股收益维持不变。

    九、备查文件

    公司A股市场相关股东会议决议公告。

    广州广船国际股份有限公司

    董事会

    2006年5月18日