每日必读宝山钢铁股份有限公司(以下简称“发行人”)增发新股网上、网下申购已经结束。经发行人和主承销商根据原社会公众股股东参与优先配售的情况和网下机构投资者比例配售申购情况协商确定的本次发行价格为5.12元/股,最终发行数量为50亿股,其中向上海宝钢集团公司(以下简称“宝钢集团”)定向增发国家股30亿股,向社会公众增发社会公众股20亿股。现将本次发行结果公告如下：
一、发行定价
本次向社会公众公开发行的股票,采用在询价区间内网上网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2005年4月15日公布的发行公告,所有符合本次发行公告中有关申购规定,且申购价格在询价区间以内(含上限和下限),并及时缴付相关款项,申购数量符合限制等的申购为有效申购；申购价格不低于5.12元/股的有效申购为获售申购。
本次发行网上网下的获售申购股数总计为43,031,857,731股,在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后,本次发行比例配售部分的认购倍数为118.19倍。
询价区间上限5.22元/股对应的网上网下有效申购股数总计为42,967,203,671股,在扣除该价位上优先配售部分的有效申购股数后,比例配售部分的认购倍数为111.78倍。
二、申购情况
经上海证券交易所交易系统主机统计和主承销商中国国际金融有限公司统计,网上申购资金经安永大华会计师事务所验证,网下申购订金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,本次宝钢增发的申购情况如下：
网下 网上
类别 优先配售申购 比例配售申购 优先配售申购 合计
有效申购户数（户） 119 287 59,125
有效申购数量（股） 1,101,800,606 41,392,000,000 559,312,729 43,053,113,335
获售申购户数（户） 119 287 53,444
获售申购数量（股） 1,101,800,606 41,382,000,000 548,057,125 43,031,857,731
三、发行与配售结果
(一)向社会公众公开发行股份的配售结果
本次向社会公众公开发行的股份数量为20亿股,占本次发行总量的40%。具体情况如下：
1、网上发行数量及配售比例
本次网上优先配售部分的获售申购数量为548,057,125股,全部获得优先配售,占本次向社会公众公开发行股份数量的27.4%。
2、网下发行数量及配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为1,451,942,875股,占本次向社会公众公开发行股份数量的72.6%。
其中：网下优先配售部分的获售申购数量为1,101,800,606股,全部获得优先配售；网下比例配售部分的获售申购数量为41,382,000,000股,其配售情况具体如下：
网下比例配售 合计
A类 B类 C类
获售申购户数（户） 8 176 103 287
获售申购股数（股） 616,000,000 39,314,000,000 1,452,000,000 41,382,000,000
配售比例（%） 7.0000% 0.7606% 0.5500% 0.8461%
实际配售股数（股） 43,120,000 299,036,269 7,986,000 350,142,269
(二)向宝钢集团定向增发的结果
宝钢集团以本次公开发行的发行价格5.12元/股全额认购向其定向增发的国家股,共计30亿股,占本次发行总量的60%。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为256亿元(含发行费用)。
五、退款
对于网下优先配售和网下比例配售,申购价格低于最终发行价格的申购将不能获得配售,其缴纳的认购股款(订金)将于2005年4月26日(T＋3日)开始退还；申购股款(订金)大于按照最终发行价格计算的应缴股款时,多余部分将于2005年4月26日(T＋3日)开始退还。
网下优先配售的认购股款以及网下比例配售的订金利息所得将按银行活期存款利率计算,并根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定,将所有申购冻结资金的利息全部缴存到上海证券交易所开立的存储专户,作为证券投资者保护基金的来源之一。
六、上市时间的安排
发行人将尽快申请本次增发的股票在上海证券交易所挂牌交易。具体的上市时间将另行公告。
七、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2005年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《宝山钢铁股份有限公司增发新股招股意向书摘要》、《宝山钢铁股份有限公司增发新股发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《宝山钢铁股份有限公司增发新股招股意向书》。
八、发行人和保荐机构(主承销商)
1、发行人：宝山钢铁股份有限公司
办公地址：上海市宝山区富锦路果园
电话：021-2664 7000
传真：021-2664 6999
联系人：虞红
2、主承销商：中国国际金融有限公司
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
邮编：100004
联系电话：010-6505 8106
传真：010-6505 1045
联系部门：销售交易部
九、附表
由于本次网下比例配售部分获得配售的机构投资者数量较多，在此仅列示前100家机构投资者名单、类别及获配股数：
编号 客户名称 类型 锁定期（月） 获配数量（股）
1 中国人寿资产管理有限公司 B 2 14,566,490
2 中油财务有限责任公司 B 2 13,691,800
3 泰康人寿保险股份有限公司-分红-
1 个人分红 B 2 11,790,300
4 航天科技财务有限责任公司 B 2 11,029,700
5 三峡财务有限责任公司 B 2 11,029,700
6 全国社保基金一零八组合 A 3 10,500,000
7 中国人寿资产管理有限公司(2) B 2 9,128,200
8 银华保本增值证券投资基金 B 2 7,911,240
9 上海汽车股份有限公司 B 2 7,279,942
10 中国人民财产保险股份有限公司 B 2 7,279,942
11 中船重工财务有限责任公司 B 2 6,846,400
12 国家开发投资公司 B 2 6,739,916
13 中信经典配置证券投资基金 B 2 6,428,070
14 全国社保基金一零四组合 A 3 6,300,000
15 全国社保基金一零九组合 A 3 6,020,000
16 北京顺天通建筑工程有限公司 B 2 4,998,142
17 光大证券有限责任公司 B 2 4,868,825
18 全国社保基金一零五组合 A 3 4,200,000
19 全国社保基金一零二组合 A 3 4,200,000
20 全国社保基金五零一组合 A 3 4,200,000
21 全国社保基金一一一组合 A 3 4,200,000
22 天津信托投资有限责任公司 B 2 4,183,300
23 长江证券有限责任公司清算中心 B 2 3,825,818
24 上海电气集团财务有限责任公司 B 2 3,803,000
25 上海市原水股份有限公司 B 2 3,803,000
26 上海汽车集团财务有限责任公司 B 2 3,803,000
27 博时精选股票证券投资基金 B 2 3,803,000
28 北京天时房地产开发有限公司 B 2 3,749,758
29 北京顺天通装饰工程有限公司 B 2 3,711,728
30 中船财务有限责任公司 B 2 3,635,668
31 航天科工财务有限责任公司 B 2 3,635,668
32 全国社保基金一零三组合 A 3 3,500,000
33 上海浦东发展集团财务有限责任公
司 B 2 3,460,730
34 重庆国际信托投资有限公司 B 2 3,126,066
35 国都证券有限责任公司 B 2 3,042,400
36 中信信托投资有限责任公司 B 2 2,897,886
37 中国再保险（集团）公司投资管理
中心 B 2 2,837,038
38 兵器财务有限责任公司 B 2 2,586,040
39 中国中化集团公司 B 2 2,548,010
40 中国平安保险(集团)股份有限公司
－集团本级－自有资金 B 2 2,281,800
41 科瑞证券投资基金 B 2 2,281,800
42 杭州天和投资管理有限公司 B 2 2,182,922
43 阳江喜之郎食品有限公司 B 2 2,038,408
44 上海证券有限责任公司 B 2
2,000,378
45 长盛动态精选证券投资基金 B 2 1,977,560
46 华夏回报证券投资基金 B 2 1,969,954
47 中国平安人寿保险股份有限公司－
万能－个险万能 B 2 1,901,500
48 中核财务有限责任公司 B 2 1,825,440
49 富国天瑞强势地区精选混合型开放
式证券投资基金 B 2 1,825,440
50 中国对外经济贸易信托投资有限公
司 B 2 1,817,834
51 东莞信托投资有限公司 B 2 1,817,834
52 兴和证券投资基金-积极部分 B 2 1,802,622
53 同盛证券投资基金 B 2 1,749,380
54 山西证券有限责任公司 B 2 1,711,350
55 泰康人寿保险股份有限公司-传统-
普通保险产品 B 2 1,612,472
56 西部证券股份有限公司 B 2 1,597,260
57 汉兴证券投资基金 B 2 1,597,260
58 山西信托投资有限责任公司 B 2 1,559,230
59 富邦资产管理有限公司 B 2 1,521,200
60 中粮财务有限责任公司 B 2 1,521,200
61 中国电力财务有限公司 B 2 1,521,200
62 银河银泰理财分红证券投资基金 B 2 1,521,200
63 景福证券投资基金 B 2 1,521,200
64 兴华证券投资基金 B 2 1,483,170
65 鸿阳证券投资基金 B 2 1,475,564
66 通用技术集团投资管理有限公司 B 2 1,445,140
67 五矿集团财务有限责任公司 B 2 1,445,140
68 东航集团财务有限责任公司 B 2 1,445,140
69 国信证券有限责任公司 B 2 1,445,140
70 裕阳证券投资基金 B 2 1,429,928
71 中信万通证券有限责任公司 B 2 1,414,716
72 中国纺织品进出口总公司 B 2 1,270,202
73 新华人寿保险股份有限公司分红产
品1 B 2 1,270,202
74 新华人寿保险股份有限公司分红产
品2 B 2 1,270,202
75 华泰证券有限责任公司 B 2 1,270,202
76 中海信托投资有限责任公司 B 2 1,262,596
77 浙江农资集团有限公司 B 2 1,254,990
78 博时价值增长证券投资基金 B 2 1,216,960
79 同益证券投资基金 B 2 1,216,960
80 海通证券股份有限公司 B 2 1,140,900
81 国联安德盛小盘精选证券投资基金 B 2 1,140,900
82 中国平安人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品 B 2 1,140,900
83 裕元证券投资基金 B 2 1,102,870
84 新华人寿保险股份有限公司传统产
品 B 2 1,087,658
85 泰康人寿保险股份有限公司-投连-
1 五年保证收益 B 2 1,087,658
86 银丰证券投资基金 B 2 1,064,840
87 中国核工业集团公司 B 2 1,026,810
88 DeutscheBankAktiengesellschaft B 2 965,962
89 华泰资产管理有限公司 B 2 874,690
90 汉盛证券投资基金 B 2 874,690
91 泰康人寿保险股份有限公司-分红-
1 团体分红 B 2 851,872
92 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资
1 基金 B 2 821,448
93 北方国际信托投资股份有限公司-递
进型2 B 2 791,024
94 中远财务有限责任公司 B 2 760,600
95 信泰证券有限责任公司 B 2 760,600
96 中国平安财产保险股份有限公司－
传统－普通保险产品 B 2 760,600
97 普惠证券投资基金 B 2 760,600
98 裕隆证券投资基金 B 2 760,600
99 诺安平衡证券投资基金 B 2 760,600
100 南方避险增值基金 B 2 760,600
中国国际金融有限公司
2005 年4 月26 日
