重要提示

    本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海证券交易所 对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。

    公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容 , 请投资者查阅 2002年5月28日公司刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上的 《包头明天科技股份有限公司增发招股意向书》。

    股票简称：明天科技

    股票代码：600091

    本次上市可流通股：本次增发网上、 网下投资者成功获得认购的股份计 110 ,000,000股人民币普通股（A股）

    上市地点：上海证券交易所

    上市日期：2002年6月17日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    主承销商兼上市推荐人：平安证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定, 现将本公司A股增发后的股份变动情况及上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本次增发经本公司于2001年4月27 日召开的本公司第二届董事会第七次会议及 2001年5月29日召开的公司2001年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督 管理委员会证监发行字〖2001〗111号文核准。

    本次增发招股意向书刊登于2002年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》上。本次发行采用网上网下累计投标询价的方式向原流通股股东（ 股权登记日2002年5月29日登记在册的社会公众股股东）、 其他社会公众投资者和 机构投资者发行。本次增发最终确定的发行价格为人民币8.82元/股,发行数量为11, 000万股。其中：2002年5月30日利用上海证券交易所交易系统向原流通股股东及其 他社会公众投资者网上发行,最终配售的股份数为102,395,917.00股,占本次增发发 行总量的93.09%,其中原流通股股东获得优先配售4,530,583.00股,其他公众投资者 比例配售97,865,334.00股；2002年5月29日至5月30日网下向机构投资者发行,最终 配售的股份数为7,541,100.00股,占本次增发发行总量的6.86%。网上网下由零股产 生的余股合计62,983.00股由承销团包销。

    本次增发募集资金总额97,020万元,扣除发行手续费、发行登记费、 承销佣金 等发行费用1,771.40万元,募集资金净额95,248.60万元。上述募集资金已于 2002 年6月6日全部到位,大连华连会计师事务所有限公司对上述资金进行了验证,并出具 了《验资报告》（华连内验字〖2002〗12号）。

    二、本次股份变动情况

    本次增发新股前后公司的股本结构变化如下：

    股份类别                            增发前             增发后

                            股数（股）   比例（%） 股数（股）  比例（%）

    （一）未上市流通股份

    国有股                  130,326,000   57.53    130,326,000   38.73

    （二）已上市流通股份

    A股                      96,200,000   42.47    206,200,000   61.27

    （三）股份总数          226,526,000    100     336,526,000    100

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    截止2002年6月7日,公司股份变动后前十名股东持股情况如下：

    序号   股东名称                股份性质    持股数（股）   占总股本

                                                              比例（%）

    1   包头北大明天资源           国有法人股   130326000        38.73

        科技有限公司

    2   汉鼎基金                   流通股         2438100         0.72

    3   美华科技                   流通股         2268000         0.67

    4   东新国投                   流通股         1701000         0.51

    5   渤海证券                   流通股         1564920         0.47

    6   陈方珍                     流通股         1259874         0.37

    7   苏州信托                   流通股         1201473         0.36

    8   余蕴芜                     流通股         1060290         0.32

    9   鹏大实业                   流通股          510300         0.15

    10  中保实业                   流通股          459270         0.14

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次增发前后,本公司董事、 监事及高级管理人员持有的本公司股票情况没有 发生变化。

    五、本次增发A股的上市流通

    经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计110,000,000股将于2002年 6月17日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    六、备查文件

    1、本公司第二届董事会第七次会议；

    2、本公司2001年第一次临时股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗111号文；

    4、包头明天科技股份有限公司增发招股意向书；

    5、承销协议；

    6、北京信利律师事务所就本次增发新股出具的法律意见书和律师工作报告；

    7、大连华连会计师事务所有限公司出具的验资报告；

    8、公司章程。

    七、咨询机构

    1、发行人：包头明天科技股份有限公司

    联系地址：包头稀土高新技术产业开发区新建区稀土南路

    电话：（0472）2207058

    传真：（0472）2207059

    联系人：关明、王宇锋

    2、主承销商兼上市推荐人：平安证券有限责任公司

    联系地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦

    电话：（0755）2262888-35632262888-2273

    传真：（0755）24346142448924

    联系人：葛文兵、周强、高峰

    

包头明天科技股份有限公司

    2002年6月12日