每日必读配股主承销商：中信证券股份有限公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整, 国家证券监督管 理机构对本次配股所作出的任何决定, 均不表明其对发行人所配售的股票的价值或 者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：黄河旋风
股票代码：600172
公司名称：河南黄河旋风股份有限公司
注册地址：河南省长葛市人民路200号
配股主承销商：中信证券股份有限公司
发行人律师事务所：山东琴岛律师事务所
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配售比例：每10股配3股
配售价格：12.00元/股
配售数量：24,000,000股
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则 第四号《配股说明书的内容与格式》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》 （证监发〖1999〗12号）等国家法律、法规和文件编制。经河南黄河旋风股份有限 公司（以下简称“本公司”）2000年4月8日一届五次董事会表决, 通过本次增资配 股预案,并经2000年5月12日1999年年度股东大会表决通过。经本公司一届六次董事 会表决,通过变更配股投资项目预案,并经2000年9月8日临时股东大会表决通过。
本次配股申请已经中国证监会郑州特派员办事处108号文同意,并经中国证券监 督管理委员会证监上字〖2000〗209号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其 内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的, 除本公司董事 会和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对 本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
地 址：上海浦东南路528号
电 话： （021）68808888
2、发行人：河南黄河旋风股份有限公司
法定代表人：乔金岭
地 址：河南省长葛市人民路200号
电 话：（0374）6165530
传 真：（0374）6128688
联 系 人：李建中
3、主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：常振明
地 址：北京市新源南路2号
电 话：（0532）5767935
传 真：（0532）5767950
联 系 人： 庞东 王键 刘仕保
4、副主承销商：青岛万通证券有限责任公司
法定代表人：迟绍良
地 址：青岛市东海路36号
电 话：（0532）5022331
传 真：（0532）5022353
联 系 人： 杨峰江
5、分销商：三峡证券有限责任公司
法定代表人：邓贵安
地 址：宜昌市滨湖路2号
电 话：027-85712071
传 真：027-85712070
联 系 人：周辉
6、分销商：黄河证券有限责任公司
法定代表人：南凤兰
地 址：河南省郑州市桐柏路186号附1号
电 话：（0371）5613003
传 真：（0371）5613006
联 系 人：屈桂林
7、主承销商律师事务所：北京李文律师事务所
法定代表人：李文
地 址：北京建国门外大街19号国际大厦
电 话：（010）65923355
传 真：65006070
经办律师：李文 韩辉
8、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
地 址：上海市浦东新区浦建路727号
电 话：（021）58708888
传 真：（021）58754185
9、发行人律师事务所：山东琴岛律师事务所
法定代表人：杨伟程
地 址：山东省青岛市东海路37号金都花园C座16层
电 话：（0532）5810888—4167
传 真：（0532）5830803
经办律师：姜省路 史志军
10、会计师事务所：深圳中审会计师事务所
法定代表人：周可添
地 址：中国深圳市建设路2022号国际金融大厦
电 话：（0755）2298288
传 真：（0755）2280044
联 系 人：孙宜
三、主要会计数据
根据公司1999年年度报告和2000年中期报告,本公司主要会计数据如下表：
指标 2000年1-6月/6月末 1999年/年末
总资产（万元） 69,145.32 53,392.58
股东权益（万元） 46,274.47 42,968.72
总股本（万股） 24,400.00 24,400.00
主营业务收入（万元） 16,493.07 23,281.59
利润总额（万元） 4,741.83 8,833.71
净利润（万元） 3,305.75 7,452.39
净资产收益率（%） 7.14 17.34
本公司董事会提醒投资者应仔细阅读本公司年度报告和中期报告, 以了解有关 详细资料。1999年年度报告和2000年中期报告分别于2000年4月11日和2000年 8月5 日刊登于《上海证券报》。
四、符合配股条件的说明
根据中国证券监管理委员会证监发〖1999〗12号文《关于上市公司配股工作有 关问题的通知》,就配股的有关条件,本公司董事会对2000年度增资配股资格逐项进 行了自查,认为完全符合有关规定,具体情况如下：
（一）本公司建立了健全的法人治理结构,独立经营,与大股东河南黄河实业集 团股份有限公司（以下简称“集团公司”）在人员、资产、财务上相互分开。本公 司拥有完整的经营资产,独立的人员、财务体系。
1、公司建立了健全的法人治理结构。本公司股东大会、董事会、 监事会和总 经理之间分工明确、各司其职,承担相应的责任和义务,严格按照《公司法》和公司 章程规范运作。
2、本公司董事长由集团公司董事长乔金岭先生担任。本公司的总经理、 副总 经理和财务负责人等高级管理人员没有在集团公司或其他关联企业兼职。
3、本公司拥有独立完整的产、供、销体系。
4、本公司下设财务部,相对于集团公司独立进行财务核算, 严格执行《企业会 计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
（二）本公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定。经2000年 5月12日召开的1999年年度股东大会审议通过,公司根据《上市公司章程指引》对公 司章程中涉及的“股份总额”和“股权结构”等条款进行了修订。
（三）本次配股募集资金拟用于高品级人造金刚石生产线技改项目和金刚石制 品系列产品技改项目,符合国家产业政策。
（四）本公司于1998年10月发行的人民币普通股（A股）4,000万股（含向公司 职工配售的400万股）已经募足,前次募集资金全部用于《招股说明书》中承诺的投 资项目,项目进度及资金投入的调整已获得股东大会的批准和确认。 本次配股距前 次公开发行间隔已超过一个完整的会计年度。
（五）本公司上市后,近两年平均资产收益率为14.22%,经历的一个完整会计年 度的净资产收益率为17.34%,最低一年为11.10%,符合中国证监会证监发〖1999〗12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求。
（六）本公司最近三年财务会计文件均经深圳中审会计师事务所审计, 并按规 定编制和披露,无虚假记载和重大遗漏。
（七）本次配股募集资金后, 本公司预测的净资产收益率超过同期银行存款利 率水平。
（八）本公司的股票全部为普通股, 配售对象为股权登记日登记在册的本公司 全体股东。
（九）本次配股以1999年12月31日的总股本为基数, 计划发行的股份总数不超 过本公司前次发行并募足股份后普通股股份总数30%的规定。
（十）本公司自1998年11月26日上市后一直严格按照有关法律、法规的规定履 行信息披露义务,信息披露真实、准确、及时、完整。
（十一）本公司最近三年无重大违法、违规行为。
（十二）本公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。
（十三）公司不存在擅自改变《招股说明书》所列资金用途而未作纠正, 或者 未经股东大会认可的情况。
（十四）本次申报材料不存在虚假陈述。
（十五）本公司本次配股价格为12.00元/股,高于公司配股前1.90 元的每股净 资产。
（十六）本公司在本次配股中不存在与本次配股相关的关联交易。
（十七）本公司的资金、资产不存在被控股股东占用的情况, 本公司不存在以 资产为股东或个人债务提供担保的情况。
五、上市后的历年分红派息情况
公司于1998年11月26日在上海证券交易所上市, 上市后的历年分红派息情况如 下：
1、根据1999年5月20日召开的1998年年度股东大会决议,公司1998 年度利润不 分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、经1999年8月20日召开的1999 年度第一次临时股东大会审议通过 , 公司在 1999年9月8日,以1999年6月30日总股本12,200万股为基数,向全体股东实施了每 10 股送4股的利润分配方案和每10股转增6股的资本公积金转增股本方案。
3、根据公司2000年5月12日召开的1999年年度股东大会决议,公司1999 年度利 润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、法律意见
山东琴岛律师事务所作为本次配股公司聘请的律师, 对本公司本次配股出具结 论性意见如下：
“根据贵公司提供的文件和本所律师进行的核查验证, 本所律师认为贵公司本 次配股系严格按照《公司法》、《证券法》及证券管理部门的规定和要求进行的, 贵公司已具备配股的条件。”
七、前次募集资金的运用情况说明
1、前次募集资金的数额
根据中国证券监督管理委员会证监发〖1998〗261号、262号文批准, 河南黄河 旋风股份有限公司于1998年10月 19日在上海证券交易所上网发行人民币普通股（A 股）4,000万股（含公司职工股400万股）,发行价格为每股人民币6.40元,扣除发行 费用1,189万元,实际募集资金24,411万元。
2、募集资金的实际使用情况
该次募股资金已按招股说明书和股东大会决议批准的所列用途使用, 募集资金 运用情况如下表：
序号 项目名称 计划投入 1998年度 1999年度 累计投入
实际投入 实际投入
1 金刚石制品技改项目 9,800 —— —— ——
2 6×1500吨金刚石压机技改项目 10,300 —— —— ——
3 人造金刚石生产线技改项目 24,780 4,809 20,711 25,520
4 兼并长葛市电机厂 2,300 —— 2,008 2,008
合计 47,180 4,809 22,718 27,528
（1）投资25,520万元,进行人造金刚石生产线技术改造项目。1999年实现销售 收入10,807.24万元,净利润3,621.95万元。
（2）投资2,008万元兼并长葛电机厂。本公司于1999年6月兼并长葛市电机厂, 截止1999年12月31日,兼并长葛市电机厂实现销售收入1,775.16万元,净利润127.95 万元。
公司另外两个投资项目——金刚石制品技改项目和金刚石压机技改项目因实际 募集资金与《招股说明书》中的计划投资额缺口较大（缺口为23,198.6万元）, 经 公司1998年度和1999年度股东大会决议推迟实施, 募集资金全部集中用于人造金刚 石生产线技术改造项目和兼并长葛市电机厂项目。1999年年度股东大会决议专项说 明,公司募集资金全部使用完毕,其中2,008万元用于兼并长葛市电机厂项目,其它全 部用于人造金刚石生产线技术改造项目。项目进度及资金投入的调整已在 1999年4 月20日《上海证券报》刊登的1998年年度报告和2000年5月13 日《上海证券报》刊 登的1999年年度报告中披露,并经2000年度临时股东大会决议确认。1999 年年度股 东大会决议刊登于2000年5月13日《上海证券报》,2000年临时股东大会决议刊登于 2000年9月9日《上海证券报》。
深圳中审会计师事务所对本公司前次募股资金使用情况出具了专项审核报告（ 专审〖2000〗0181号）,结论如下：
“贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件, 与实 际使用情况相符”。
八、本次配售方案
1、股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元
配股价格：12.00元/股
配股数量：24,000,000股。
2、配股比例及数量：
配股比例：根据1999年年度股东大会审议通过的本次增资配股决议, 本次配股 以1999年末总股本244,000,000股为基数,按10：3的比例向全体股东配售股份；
配股数量：本次配股共可配售发行73,200,000股,其中可配售法人股 49, 200 ,000股,可配售社会公众股24,000,000股,法人股股东全部放弃本次配股认购权。
3、预计募集资金和发行费用：
本次配股实际配股数量为2,400万股,预计可募集资金28,800万元（未扣除发行 费用）。
预计本次配股的有关费用总额为580.84万元,其中承销费483.84万元,中介机构 费用47万元,其他费用50万元。
扣除本次配股的承销费及其他有关费用580.84万元,预计实际可募集资金28219. 16万元。
4、股权登记日和除权基准日：
股权登记日为2001年元月10日
除权基准日为2001年元月11日
5、本次配售的新股与公司现行普通股享有同等权益。
6、本公司发起人股东放弃本次配股认购权的承诺：
本公司发起人法人股东河南黄河实业集团股份有限公司、日本大阪金刚石工业 株式会社（日本ODK公司）、郑州磨料磨具磨削研究所、 长葛市树脂磨具厂和长葛 市星星电子制品厂可配售股份4,920万股,现已书面承诺放弃本次配股认购权。
7、承销方式：社会公众股的可配股份2,400万股由承销团采取余额包销方式承 销。
8、本次配股前后股本结构变动情况
股份类别 配股前 本次增加 配股后数量 比例 （股） 数量 比例
（股） （%） （股） （%）
（一）尚未流通股份
其中：法人股 164,000,000 67.21 0 164,000,000 61.19
尚未流通股份合计 164,000,000 67.21 0 164,000,000 61.19
（二）已流通股份
其中：A股 80,000,000 32.79 24,000,000 104,000,000 38.81
已流通股份合计 80,000,000 32.79 24,000,000 104,000,000 38.81
（三）股份总数 244,000,000 100.00 24,000,000 268,000,000 100.00
九、配股认购办法
1、配股对象：本次配股对象为2001年元月10 日下午收市时在上海证券登记有 限公司登记的河南黄河旋风股份有限公司的社会公众股股东。
2、配股缴款起止日期
2001年元月11日至2001年2月9日（期内券商营业日）, 逾期不缴款者视为自动 放弃认购权。
3、缴款地点
社会公众股股东可在认购时间内凭本人的身份证、股东帐户卡, 在办理指定交 易的上海证券交易所所属各会员公司证券营业部柜台处办理缴款手续。
4、缴款办法
各股东可根据自己的意愿决定是否按以下方式认购本次配股中的一部分或全部：
（1）股权登记日收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册“黄河旋风” 的社会公众股股东认购配股部分时,应先在指定交易证券营业部处存入足额保证金, 而后填写“旋风配股”申报单,交易代码为“700172”,每股价格12.00元；
（2）投资者可以多次报盘,但申报的配股总数不得超过规定的数量。配股数量 的限额为其截止股权登记日持有的股份乘以社会公众股配售比例（10：3 ）四舍五 入后取整；
（3）配股认购申报不得撤单；
（4 ）与指定交易证券营业部签定《代理配股缴款业务协议》的社会公众股股 东,按协议规定的内容办理缴款手续。
5、对逾期未被认购股份的处理办法
社会公众股配股逾期未被认购的股份由主承销商按照承销协议负责包销。
十、获配股票的交易
1、本次获配股票的可流通部分即社会公众股部分2,400万股, 其上市交易时间 将于本次配股结束并刊登股本变动公告后,另行公告。
2、配股认购后产生的零股,其交易按上海证券交易所有关规定执行。
十一、募集资金的运用
如本次配股成功,预计可募集资金28,219.16万元（已扣除发行费用）, 计划投 资于以下项目：
1、高品级人造金刚石生产线技改项目
人造金刚石作为超硬材料,用途十分广泛。由于国内落后的生产设备和工艺,我 国高品级人造金刚石存在较大的市场缺口。为满足国内市场对高品级金刚石产品日 益增长的需求,调整公司产品结构,本公司拟投资高品级人造金刚石生产线技改项目。 项目采用国内最先进的UDS-II型压机（国内第四代压机）及φ40-50mm 大腔体合成 技术,可将中高档金刚石的产出率提高到70%以上。本项目有利于进一步巩固公司作 为全国最大金刚石生产基地的地位,并增强企业国际竞争力。
本项目拟投资安装UDS-II型压机250台,新增建筑面积18,078m2,形成年产2亿克 拉金刚石的生产能力。项目固定资产投资19,900万元,铺底流动资金1,800万元。项 目建成投产后,年增销售收入50,000万元,投资利润率34.72%,动态投资回收期3.8年 （不含建设期）。
本项目已经国家经贸委国经贸投资〖2000〗649号文批复。
2、金刚石制品系列产品技改项目
金刚石制品在国内外有着广泛的市场需求。本公司拟投资金刚石制品技改项目, 通过引进与公司现有设备相配套的先进技术设备和仪器,对金刚石磨盘、新型模块、 抛光模块、金刚石薄臂钻进行技术改造,研制开发电镀金刚石滚轮、 金刚石拉丝模 等高新技术产品,进一步优化公司产品结构,增强企业核心竞争力。该项目经国家经 贸委和中国国际工程咨询公司评审,被列为“中西部倾斜A类项目”。
项目拟引进国外设备8台,国内配套设备90台,新增土建5, 000m2,项目总投资5 ,030万元,其中固定资产投资2,985万元（含外汇177万美元）,新增铺底流动资金2 ,045万元。项目投产后,预计年新增销售收入12,000万元,投资利润率23.47%, 动态 投资回收期3.36年（不含建设期）。
本项目已经河南省经贸委豫经贸投资〖2000〗667号文批复。
投资项目使用资金的计划时间表如下：
单位：万元
序号 项目名称 资金使用计划
2001年 2002年
1 高品级人造金刚石生产线技改项目 19,900 1,800
2 金刚石制品系列产品技改项目 2,985 2,045
上述项目的轻重缓急依次为：高品级人造金刚石生产线技改项目、金刚石制品 系列产品技改项目。对投资期中暂时闲置的募集资金将存于银行或进行符合政策法 规的短期投资。
上述项目共需投入资金26,730万元,本次公司配股共计募集资金28,219.16万元 （已扣除发行费用）,剩余1,489.16万元用于补充流动资金。
十二、风险因素与对策
（一）风险因素
投资者在评价本公司本次配股时,除本配股说明书提供的各项资料外,应特别认 真地考虑以下各项风险因素：
1、经营风险
（1）原材料供应风险
本公司生产所需的主要原材料：35CrNiMo、45＃钢及少量冷、热轧钢板、叶蜡 石、媒触及硬质合金顶锤、金刚石合成专用碳片等,主要来源于国内几家特种钢厂： 长沙矿冶研究院、东新电碳厂、株洲硬质合金厂等。本公司对上述原材料生产企业 有较强依赖性。如果上述原材料供应商不能按时、保质、保量供货, 将直接影响本 公司生产经营,进而影响本公司的经济效益。
（2）生产工艺风险
本公司合成金刚石的主流机型和生产工艺采用大型六面顶压机。虽然该项技术 和工艺在国内处于领先水平,但如果公司在生产技术和工艺上不能进行持续创新,将 影响本公司的核心竞争力。
（3）产品结构风险
本公司的主要产品包括人造金刚石和金刚石制品两类。其中, 人造金刚石系列 产品已成为公司主营业务收入的主要构成部分, 但高品级人造金刚石占金刚石销售 总收入的比重相对较低, 尚不能有效满足目前市场上对高品级人造金刚石的需求。 如果公司不能迅速提高高品级人造金刚石生产能力, 将影响本公司的生产经营和效 益。
（4）汇率风险
随着本公司生产经营规模的扩大和产品档次的提高, 出口产品的比重将不断扩 大。因此,外汇汇率的变化将直接影响本公司出口产品的销售收入,从而影响公司的 效益。
2、行业风险
（1）国内竞争风险
目前,国内共有大大小小金刚石生产厂680余家,大小金刚石制品厂3,000-4,000 家,建筑用工具厂更多。从近期情况看,行业内出现了集团化趋势。东北地区以韩国 日晶公司为代表,华东地区以高华实业为主,华南地区以深圳中达公司为龙头, 在行 业中产生了一定影响。未来3—5年内, 几家大公司之间争夺市场份额的竞争将更加 激烈。此外,可能出现新的替代性产品加入行业竞争。中国加入WTO（世贸组织）后, 国内市场将更加开放,跨国公司的大举进入,将使国内竞争更加激烈。在竞争中继续 保持国内领先地位是本公司面临的首要挑战。
（2）国际竞争风险
由于本公司生产工艺和技术的持续改进,金刚石的品级和质量不断提高,高品级 金刚石产出比例越来越大,公司急需在国内外市场上抢占高品级金刚石市场。 由于 高品级金刚石市场主要为外国公司所垄断,因此,如何打开高品级金刚石市场, 扩大 出口比例,是本公司面临的重大挑战。
3、市场风险
虽然市场对高档金刚石的需求呈持续增长趋势, 但宏观经济周期性波动对市场 需求会产生一定程度的影响,进而影响本公司的销售。 本公司海外市场主要在美、 日、德、意、法、英等西方国家以及东南亚地区, 这些国家和地区的政治经济形势 变化可能给本公司产品的销售带来一定的市场风险。
4、投资项目风险
本次募集资金主要用于生产、安装UDS—Ⅱ型压机及建立金刚石大型生产基地。 由于UDS—Ⅱ型压机大部分加工件为外协件,工程进度有可能受国家政策及协作关系 的变化而延迟。大型金刚石生产基地也将受压机生产进度的影响而使得项目投产时 间推迟,从而影响公司预期利润。
5、股市风险
股票市场瞬息万变,经济、政治、政策环境的变动,股市中的投机行为等因素都 会使股票价格发生波动。同时,市场需求、原材料供应、 外部经营环境的剧烈变化 等都可能对企业生产经营产生不良影响,从而导致股价波动。因此,对于股票价格的 涨落,投资者应有一定的承受能力。投资者在作出投资决策之前,对此应有充分的思 想准备。
（二）主要风险对策：
1、经营风险对策
（1）针对原材料供应风险
本公司在选择合作伙伴时十分重视合作方的实力和信誉, 而自身也十分注意树 立良好的形象,在合作中恪守诚信原则。因此,公司与主要供货方的关系十分稳固。 此外,公司在巩固现有供货合作伙伴关系的基础上,将努力开辟新的供货渠道, 以确 保原材料稳定、及时供应。
（2）针对生产工艺风险
本公司拥有国家认定的企业技术中心,通过产、研、学合作,对生产金刚石的大 型六面顶压机设备、技术和工艺进行连续攻关,攻克了许多技术难题。如,本公司生 产金刚石的控制系统（内部反应、合成信息的取得和控制）已自成一家, 对提高金 刚石的品级和质量有重大意义。公司开发的UDS —Ⅱ型压机和大腔体合成新技术已 接近国外先进水平,从理论上讲,这种生产工艺还有巨大的改进空间。为保证生产工 艺和技术的不断进步,公司拟在上海建立研发中心,进一步加强研发力量。
（3）针对产品结构风险
本公司将在现有产品的基础上,充分利用本次配股募集资金,实施高品级人造金 刚石生产线技改项目,提高人造金刚石品级和质量,扩大高品级金刚石产出率, 优化 产品结构,进一步做强公司主营业务和核心产品,增强公司抵抗风险的能力。
（4）针对汇率风险
公司将积极、主动利用国际贸易支付、结算手段和外汇市场的保值手段来降低 汇率波动可能给公司带来的损失。
2、行业风险对策
（1）针对国内竞争风险
本公司人造金刚石的产量和产值均占全国第一位,市场占有率达23%以上, 主要 客户遍布全国。本公司拥有国家认定的企业技术中心, 为进一步提高本公司在海内 外的市场竞争力,公司准备在上海建立研发中心,作为公司高新技术和产品的孵化器、 蓄水池,使公司成为国内超硬材料技术的重要研究基地。目前,公司自行研制开发出 的UDS—Ⅱ型压机及φ40—50mm试棒合成工艺领先国内同行两年以上,近期计划开发 的φ50—60mm试棒合成工艺将进一步巩固公司在行业中的领先地位。
（2）针对国际竞争风险
UDS—Ⅱ型压机及φ40—50mm 试棒合成工艺的开发成功极大地提高了公司金刚 石产品的档次和规模,并使实际生产成本下降约20%。由此, 本公司在金刚石生产装 备及工艺技术水平上已接近世界先进水平,具备了参与国际竞争的实力。 在此基础 上,本公司将采取总成本领先战略,加强研发和技术攻关, 进一步缩小在生产工艺、 生产技术乃至管理水平上与国际水平的差距, 使公司在更多领域和更高层次上取得 竞争优势。
3、针对市场风险
适时调整产品结构,生产市场条件好的产品是本公司降低市场风险的措施之一： 目前除工具类产品可随市场变化进行调整外, 金刚石单晶生产也具有几套不同的生 产纲领及技术路线,在市场变化时,已具备适时调整的能力。UDS —Ⅱ型压机的调试 成功及大腔体合成新技术的掌握大幅度降低了生产成本, 使本公司市场竞争力明显 提高。为适应新的发展需要,本公司将招募、 培训一批高素质的国内和国际市场营 销人员,同时从国内、国际两个市场加强营销攻势,整合营销网络,拓展、 扩大国内 和国际两个市场,尤其是高品质、高价格金刚石市场。
4、针对投资项目风险
为确保上述项目能按时、保质、保量完成计划,UDS- Ⅱ型压机主要零部件的外 协加工将采用多渠道同步进行方式,确保供应。另外,为保证大型金刚石生产基地建 设不受设备进度的影响,公司已同多家原压机专业生产厂进行了广泛的联系,争取多 方位组织压机生产和安装调试,从而确保项目按计划完成。
5、针对股市风险
公司将以股东价值最大化为目标,精心组织生产经营,争取给广大股东以长期、 稳定、良好的投资回报,从根本上增强投资者抵御二级市场风险的能力。 公司将严 格按照募集资金投向计划运用本次配股资金,保证各项目正常如期实施。同时,公司 将严格按《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等法律、法规的 要求,规范公司行为,依法及时、完整、公开、公正地披露信息, 降低投资者面临的 股市风险。
十三、配股说明书的签署日期及董事长签名
本配股说明书签署日期：2000年12月25日
董事长签名：乔金岭
附录
1、本公司1999年年度股东大会关于配股的决议（摘要）：
本公司于2000年5月12日召开的1999年年度股东大会,经表决审议通过了由公司 董事会五次会议提交的以下议案：
（1）以1999年末总股本24,400万股为基数,按每10股配售3 股的比例向全体股 东配售股份,可配售股份总额为7,320万股。
（2）拟定2000年公司配股价为每股10—14元。
（3）本次配股方案自本次股东大会通过之日起12个月内有效。
（4）授权董事会在配股有效期内全权办理与本次配股有关的具体事宜。
（5）本次配股募集资金将用于以下项目：“公司国家级技术中心”、 “金刚 石制品技改项目”和“投资网络公司项目”。
2、本公司2000年临时股东大会关于变更配股募集资金投资项目的决议（摘要） ：
本公司于2000年9月8日召开的2000年度临时股东大会, 经表决审议通过了由公 司董事会六次会议提交的变更配股投资项目议案：
本次配股投资项目变更为“高品级人造金刚石生产线技改项目”和“金刚石制 品系列产品技改项目”。
3、本公司1999年年度报告刊登于2000年4月11日的《上海证券报》；
4、本公司首届董事会第五次会议决议公告和1999 年年度股东大会决议公告分 别刊登于2000年4月11日和2000年5月13日的《上海证券报》；
5、本公司首届董事会第六次会议决议公告和2000 年临时股东大会决议公告分 别刊登于2000年8月5日和2000年9月9日的《上海证券报》；
6、公司章程修改内容简述。
本公司于2000年5月12日召开的公司1999 年年度股东大会上审议通过了《修改 公司章程的议案》, 根据《上市公司章程指引》对公司章程中涉及的“股份总额” 和“股权结构”有关条款进行了修订,内容如下：
（1）第六条修改为“公司注册资本244,000,000元”。
（2）第二十条修改为：“公司的股本结构为：普通股244,000,000股, 其中河 南黄河实业集团股份有限公司持有111,520,000股,日本国大阪金刚石工业株式会社 持有41,000,000股,机械电子工业部郑州磨料磨具磨削研究所持有8,200,000股, 长 葛市树脂磨具厂持有1,640,000股,长葛市星星电子制品厂持有1,640,000股,其它内 资股股东持有80,000,000股”。
备查文件
1、《河南黄河旋风股份有限公司章程》正本；
2、本次配股之前最近的本公司股份变动报告；
3、1999年年度报告正本；
4、本次配股的承销协议书；
5、本公司前次募集资金使用情况的专项报告；
6、本次配股的法律意见书；
7、主承销商律师的验证笔录；
8、中国证监会要求的其他文件。
