中国证券监督管理委员会：

    广东华龙集团股份有限公司（以下简称“华龙集团”或“发行人”）经中国证 监会批准于2000年11月向社会公开发行人民币普通股6,000万股。 我公司作为华龙 集团2000年A股发行的主承销商,于2001年8月8日至12日已对华龙集团发行完成后的 经营状况进行了第一次回访。根据中国证监会《证券公司从事股票发行主承销业务 有关问题的指导意见》的要求,我公司于2002年4月11日至17日对华龙集团进行了第 二次回访。现将回访情况报告如下：

    一、华龙集团募集资金使用情况

    华龙集团于2000年11月21日以上网定价的方式成功发行了6,000万A股, 每股发 行价格为5.70元,扣除发行费用实际募集资金32,928万元,已于2000年11月27日全部 到位。

    （一）募集资金计划投入项目

    根据华龙集团首次公开发行新股的《招股说明书》, 募集资金计划投入以下项 目：

    1、投资9,800万元用于扩充深海远洋捕捞船队；

    2、投资2,980万元用于扩建华龙船排厂；

    3、投资1,500万元用于种养基地二期开发建设；

    4、投资2,500万元用于建立高位池养殖生产基地；

    5、投资2,950万元用于反季节混合精养虾蟹；

    6、投资2,960万元用于建立海陵岛海洋生物种苗繁殖中心；

    7、投资2,500万元用于建立底栖贝类养殖基地；

    8、投资2,800万元用于建立蔬菜种植基地；

    9、投资2,800万元用于收购北京德胜普利特科技发展有限公司的股权；

    10、余下资金用于补充公司流动资金。

    （二）募集资金实际使用情况

    截至本次回访之日,华龙集团已投入使用的资金额为28,205.50万元, 占本次募 集资金净额的85.66%；尚未投入使用的资金额为4,722.50万元, 占本次募集资金净 额的14.34%。具体使用情况如下：

                                                           单位：万元

    序号  项目                计划投资总额  实际投资额    至2001年12月31日

                                                          项目完成进度（%）

    1  扩充远洋深海捕捞船队     9,800.00     10,307.71        105.18

    2  扩建华龙船排厂           2,980.00      1,023.34         34.34

    3  种养基地二期开发建设     1,500.00      1,824.02        121.60

    4  建立高位池养殖生产基地   1,650.00      1,282.19        已完成

    5  反季节混合精养虾蟹       2,450.00      4,823.02        196.86

    6  建造海洋生物种苗繁殖中心 2,960.00      2,657.22         89.77

    7  建立底栖贝类养殖基地     2,500.00             0             0

    8  建立蔬菜种植基地         2,800.00             0             0

    9  收购北京德胜普利特科技发展

       有限公司股权             2,800.00      2,800.00        100.00

    10 补充公司流动资金         3,488.00      3,488.00        100.00

    合计                       32,928.00     28,205.50         85.66

    1、扩充深海远洋捕捞船队项目计划投入募股资金9,800万元,截止2001年12 月 31日已完成投入,共投入资金10,307.71万元,占计划募股资金投入额的105.18%, 完 成计划进度的100%。深海远洋捕捞船队配备了国际先进的捕渔设备, 这对该公司海 洋捕捞产量稳定增长提供了保证,2001年实现收益723.00万元。

    2、扩建华龙船排厂项目计划投入募股资金2,980万元,截止2001年12月31 日已 投入资金1,023.34万元,完成计划进度的34.34%。 由于公司改变了渔船修理业的经 营方式,放缓了资金的投入,尚未使用的募集资金存放在银行。

    3、种养基地二期开发建设项目计划投入募股资金1,500万元,截止2001年12 月 31日已完成投入,共投入资金1,824.02万元,占计划募股资金投入额的121.60%,完成 计划进度的100%。2001年实现收益188.80万元。

    4、建立高位池养殖生产基地项目计划投入募股资金1,650万元,截止2001年 12 月31日已投入资金1,282.19万元,完成计划进度100%。2001年实现收益45.00万元。

    5、反季节混合精养虾蟹项目计划投入募股资金2,450万元,截止2001年12月 31 日已完成投入,共投入资金4,823.02万元,占计划募股资金投入额的196.86%,完成计 划进度的100%。2001年实现收益154.45万元。

    6、建立海陵岛海洋生物种苗繁殖中心项目计划投入募股资金2,960万元, 截止 2001年6月30日已投入资金2,657.22万元,完成计划进度的89.77%。2001年实现收益 -0.90万元。

    7、公司董事会拟变更建立底栖贝类养殖基地项目。

    8、公司董事会拟变更建立蔬菜种植基地项目。

    9、收购北京德胜普利特科技发展有限公司的股权项目计划投入募集资金2,800 万元,截止2000年底已完成收购, 占计划募股资金投入额的 100%, 完成计划进度的 100%。2001年实现收益-0.25万元。

    （三）未投入项目的资金存放情况。未投入项目的资金共4,722.5万元,存放在 华龙集团的银行帐户内,收取利息。

    二、华龙集团资金管理情况

    华龙集团1999年已按《上市公司章程指引》修订了《公司章程》, 并制订了公 司董事会、总经理、财务总监工作细则等规定, 公司经营班子负责实施董事会决定 的（或股东大会表决通过的）投资方案（计划）,并在董事会授权的资金额度内,决 定投资项目资金调度。

    对于2000年11月到位的募集资金的使用,2000年12 月公司董事会通过了《募集 资金管理与使用的细则》,由总经理责成有关部门,按《招股说明书》和董事会决议 制定具体的实施方案,经总经理召开会议研究,通过后予以实施,并指定项目负责人。 超出董事会授权的事项与金额,报董事会决定。

    华龙集团控股的子公司地域分散,公司采取集中管理模式,安排好资金调度, 充 分提高资金利用率。

    华龙集团资金没有用于委托理财,不存在资金被控股股东占用的情况。

    三、华龙集团盈利预测实现情况

    华龙集团《招股说明书》所披露的的2001年度主营业务收入预测数为11,496.8 万元,2001年1—12月实际实现6,619.15万元,完成盈利预测报告的57.57%； 净利润 预测数为2,625万元,2001年1—12月实际实现2032.40万元,完成盈利预测报告的77 .42%。未能达到预测目标的主要原因是由于发行人在阳江的企业上半年连续遭受水 灾、台风等自然灾害造成损失所致。

    四、华龙集团业务发展目标实现情况

    2001年,华龙集团立足海洋经济开发,以经济效益为中心,在海洋捕捞、 海洋养 殖等方面稳步发展,努力挖掘潜力,同时继续围绕培育企业核心能力为工作重点, 把 创新思维、奉献精神、尊重知识、尊重人才的理念,贯穿于公司的全面工作,采取一 系列实质性措施,深化企业改革,完善内部管理制度。虽然上半年该公司遭遇到特大 自然灾害的影响,但公司整体经营运作状况良好。2001年具体做了如下工作：

    1、募集资金计划投入项目按计划投入建设或积极筹备,已投入使用的资金额占 本次募集资金净额的85.66%,扩充深海远洋捕捞船队项目、 种养基地二期开发建设 项目、反季节混合精养虾蟹项目等已经完成投入,2001年实现效益1,066.25万元。

    2001年上半年,公司还组织了大量的人力、物力支援在阳江的受灾企业,受灾企 业在下半年恢复了正常运作。

    2、公司在努力改造、建设传统业务项目的同时,也积极开展信息产业、计算机 网络等其他业务,并取得了良好的市场信誉,市场占有率不断提高。

    五、华龙集团新股上市以来的二级市场走势

    华龙集团A股发行价格为每股5.70元,2000年12月7日,华龙集团在上海证券交易 所正式挂牌上市,上市当天开盘价15.38元,最高到18.00元,以17.80元收市。目前华 龙集团股票价格维持在7.00至12.06元的区间,走势在区间振荡,市场反应平稳,市价 稳定在11.00元左右。我们认为该公司股票发行价格定价合理,既符合股份公司实际 生产经营状况,同时为投资者提供了投资回报。

    六、广东证券股份有限公司内部控制执行情况

    我公司严格按照《公司法》、《证券法》和《证券公司内部控制指引》等法律 法规的要求,建立了与发行业务有关的业务控制,遵循内部“防火墙”原则, 投资银 行部门与研究部门、经纪部门、自营部门等在信息、人员、办公地点等方面隔离, 内部独立部门实施公司制定《投资银行部发行与承销项目管理暂行办法》, 落实了 有效的监察,发行前后无内幕交易和操纵市场的行为发生。

    七、有关承诺的履行情况

    华龙集团在招股说明书中承诺根据《中华人民共和国公司法》的具体规定, 将 全资子公司阳江市南海渔业发展公司规范为符合《公司法》规定的控股子公司, 已 完成办理。

    我公司在承销过程中没有给华龙集团提供过“过桥贷款”或融资担保情况。

    八、其他需要说明的问题

    广东证券股份有限公司和华龙集团均无其他需要说明的问题。

    九、广东证券股份有限公司内核小组对回访情况的评价

    广东证券股份有限公司内核小组对华龙集团本次发行新股的回访报告给予了认 真的核查和验证, 认为本回访报告客观公正地说明了华龙集团在本次新股发行完成 后的生产经营、募集资金运用、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履 行等情况,确认不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    特此报告

    

二○○二年四月二十六日