保荐人(主承销商)： 中国国际金融有限公司
中国远洋控股股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A 股(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2007 年6 月18 日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由方达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经上海立信长江会计师事务所验资。
发行人和本次发行保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币8.48 元/股,该价格对应的市盈率为：
78.94 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
98.67 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
二、网下累计投标询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到398 张有效的《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A 股网下申购报价表》,有效申购总量为476.471 亿股,冻结资金总额约人民币4,040.5 亿元。发行价格人民币8.48 元/股对应的有效申购总量为476.471 亿股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,319,505户,有效申购股数约为1,444.576 亿股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步中签率约为0.56%,低于2.0%,也低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将89,193,000 股(本次发行规模的5.0%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向战略投资者配售535,000,000 股,约占本次发行总规模的30%；向网下询价对象配售356,934,446 股,占本次发行总规模的20%；向网上发行891,933,000 股,占本次发行总规模的50%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.749%；网上发行最终中签率为0.61743600%。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
1、战略配售结果
19 家战略投资者承诺的认股资金已于2007 年6 月18 日17:00 前全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,总金额为人民币45.368 亿元,战略投资者最终获配股数为535,000,000 股。
战略投资者获配股票的锁定期为12 个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。战略投资者获配股数及退款金额如下：
序号 名称
获配股数
(万股)
应退金额
(万元)
1 全国社会保障基金理事会 4,000 0.00
全国社保501 组合857 0.00
全国社保502 组合714 0.00
全国社保503 组合1,286 0.00
全国社保504 组合1,143 0.00
2 中国中煤能源股份有限公司 4,000 2,400.00
3 中粮集团有限公司 4,000 0.00
4 中国核工业集团公司 4,000 0.00
5 中国机械工业集团公司 4,000 0.00
6 中国船舶重工集团公司 3,000 0.00
7 中国海运(集团)总公司 3,000 0.00
8 一汽财务有限公司 3,000 0.00
9 中国投资担保有限公司 3,000 0.00
10 兵器财务有限责任公司 3,000 0.00
11 中国节能投资公司 2,500 0.00
12 国家开发投资公司 2,000 0.00
13 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2,000 0.00
14 北京首创投资担保有限责任公司 2,000 0.00
15 唐山钢铁集团有限责任公司 2,000 0.00
16 新华人寿保险股份有限公司 2,000 0.00
17 中国太平洋人寿保险股份有限公司 2,000 0.00
18 泰康人寿保险股份有限公司 2,000 0.00
19 珠海市港口企业集团有限公司 2,000 0.00
合 计 53,500 2,400.00
2、网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
序号 配售对象证券账户名称 最终获配股数
(股)
退款金额
(元)
1 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 3,342,289 3,754,585,389.28
2 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 3,342,289 3,754,585,389.28
3 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019LFH001
沪
3,342,289 3,754,585,389.28
4 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019LFH002
沪
3,342,289 3,754,585,389.28
5 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 3,342,289 3,754,585,389.28
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 3,342,289 3,754,585,389.28
4
7 中国银河证券股份有限公司 3,342,289 3,754,585,389.28
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 3,342,289 3,754,585,389.28
9 中国人民财产保险股份有限公司 3,342,289 3,754,585,389.28
10 海通证券股份有限公司 3,342,289 3,754,585,389.28
11 交通银行-华夏债券投资基金 3,342,289 3,754,585,389.28
12 国信证券有限责任公司 3,342,289 3,754,585,389.28
13 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 3,342,289 3,754,585,389.28
14 国泰君安 3,342,289 3,754,585,389.28
15 中信信托投资有限责任公司-新股1 期信托产品 3,342,289 3,754,585,389.28
16 中船财务有限责任公司 3,342,289 3,754,585,389.28
17 中船重工财务有限责任公司 3,342,289 3,754,585,389.28
18 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
(LOF)
3,342,289 3,754,585,389.28
19 三峡财务 3,342,289 3,754,585,389.28
20 中信证券股份有限公司 3,342,289 3,754,585,389.28
21 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 3,342,289 3,754,585,389.28
22 平安人寿-分红-个险分红 3,342,289 3,754,585,389.28
23 平安人寿-分红-银保分红 3,342,289 3,754,585,389.28
24 平安人寿-万能-个险万能 3,342,289 3,754,585,389.28
25 平安人寿-传统-普通保险产品 3,342,289 3,754,585,389.28
26 航天科技财务有限责任公司 3,342,289 3,754,585,389.28
27 上海汽车集团财务有限责任公司 3,342,289 3,754,585,389.28
28 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 3,342,289 3,754,585,389.28
29 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 3,342,289 3,754,585,389.28
30 中国电力财务有限公司 3,342,289 3,754,585,389.28
31 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022LCT001
沪
3,342,289 3,754,585,389.28
32 平安人寿-分红-团险分红 3,342,289 3,754,585,389.28
33 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产
品
3,342,289 3,754,585,389.28
34 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 3,342,289 3,754,585,389.28
35 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,341,540 3,753,743,740.80
36 上海电气集团财务有限责任公司 3,146,800 3,534,915,136.00
37 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券
投资基金
3,146,800 3,534,915,136.00
38 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 3,119,087 3,503,774,142.24
39 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 3,092,123 3,473,474,796.96
40 宝钢集团财务有限责任公司 3,003,741 3,374,160,276.32
41 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基
金
2,997,000 3,366,585,440.00
42 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 2,969,287 3,335,444,446.24
43 航天科工财务有限责任公司 2,889,144 3,245,500,058.88
44 中国华能财务公司 2,826,977 3,175,531,235.04
45 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 2,738,595 3,076,725,514.40
46 华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-
020C-CT001 2,704,890 3,038,342,532.80
47 中油财务 2,652,460 2,979,427,139.20
48 中粮财务有限责任公司 2,650,213 2,976,902,193.76
49 光大证券 2,650,213 2,976,902,193.76
50 申银万国 2,650,213 2,976,902,193.76
51 国元证券有限责任公司 2,477,194 2,782,481,394.88
52 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资
基金
2,472,700 2,777,431,504.00
53 平安信托投资有限责任公司-平安利丰新股申购
(一期)集合资金信托
2,431,505 2,731,140,837.60
54 广发证券股份有限公司 2,397,800 2,693,266,656.00
5
55 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自
有资金
2,385,067 2,678,958,631.84
56 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公
司-中金短期债券集合资产管理计划
2,375,330 2,668,017,201.60
57 长江证券 2,292,940 2,575,435,868.80
58 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 2,247,223 2,524,943,548.96
59 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 2,247,222 2,524,943,557.44
60 中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金 2,247,222 2,524,943,557.44
61 中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中
信证券避险共赢集合资产管理计划
2,172,100 2,440,780,592.00
62 重庆国际信托投资有限公司-渝信叁号信托 2,118,172 2,380,181,901.44
63 安信证券股份有限公司 1,942,906 2,183,236,157.12
64 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基
金
1,939,910 2,179,869,563.20
65 宝康债券投资基金 1,872,500 2,104,121,200.00
66 中核财务有限责任公司 1,835,050 2,062,038,776.00
67 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资
基金
1,797,600 2,019,956,352.00
68 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基
金
1,767,640 1,986,290,412.80
69 中国建银投资证券有限责任公司 1,766,891 1,985,448,764.32
70 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险
产品-013C-CT001 沪
1,766,142 1,984,607,115.84
71 中国石化财务有限责任公司 1,766,142 1,984,607,115.84
72 五矿集团财务有限责任公司 1,760,150 1,977,873,928.00
73 浙商证券有限责任公司 1,693,489 1,902,967,213.28
74 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,677,760 1,885,292,595.20
75 华泰证券有限责任公司 1,662,780 1,868,459,625.60
76 华泰证券-招行-华泰紫金1 号集合资产管理计划 1,632,820 1,834,793,686.40
77 银丰证券投资基金 1,632,820 1,834,793,686.40
78 中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-
007G-CT001 沪
1,589,378 1,785,978,074.56
79 天元证券投资基金 1,572,900 1,767,461,808.00
80 华夏成长证券投资基金 1,535,450 1,725,379,384.00
81 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 1,500,996 1,686,663,553.92
82 中国工商银行--汇添富成长焦点股票型证券投资基
金
1,498,000 1,683,296,960.00
83 交通银行-安顺证券投资基金 1,498,000 1,683,296,960.00
84 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资
基金
1,498,000 1,683,296,960.00
85 裕隆基金 1,423,100 1,599,132,112.00
86 红塔证券股份有限公司 1,421,602 1,597,448,815.04
87 丰和价值 1,412,614 1,587,349,033.28
88 联合证券有限责任公司 1,348,200 1,514,967,264.00
89 裕阳基金 1,348,200 1,514,967,264.00
90 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 1,324,981 1,488,876,161.12
91 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 1,324,232 1,488,034,512.64
92 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 1,324,232 1,488,034,512.64
93 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 1,324,232 1,488,034,512.64
94 国都-华夏-国都1 号安心受益集合资产管理计划 1,280,790 1,439,218,900.80
95 兴和证券投资基金(积极部分) 1,273,300 1,430,802,416.00
96 交通银行-科瑞证券投资基金 1,243,340 1,397,136,476.80
97 中国建设银行-银华保本增值证券投资基金 1,198,400 1,346,637,568.00
98 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 1,198,400 1,346,637,568.00
99 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 1,193,157 1,340,746,028.64
100 中信万通证券有限责任公司 1,168,440 1,312,971,628.80
101 开元证券投资基金 1,108,520 1,245,639,750.40
6
102 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 1,093,540 1,228,806,780.80
103 山西证券 1,086,050 1,220,390,296.00
104 国都证券 1,078,560 1,211,973,811.20
105 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型
证券投资基金
1,063,580 1,195,140,841.60
106 同盛基金 1,049,349 1,179,149,520.48
107 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 1,048,600 1,178,307,872.00
108 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 1,043,357 1,172,416,332.64
109 宏源证券 1,041,110 1,169,891,387.20
110 信泰证券有限责任公司 1,018,640 1,144,641,932.80
111 交通银行-汉兴证券投资基金 1,011,150 1,136,225,448.00
112 中国人保寿险有限公司-分红-团险分红 988,680 1,110,975,993.60
113 兴华证券投资基金 973,700 1,094,143,024.00
114 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资
基金
973,700 1,094,143,024.00
115 中国工商银行-安信证券投资基金 973,700 1,094,143,024.00
116 宝康灵活配置证券投资基金 973,700 1,094,143,024.00
117 国投信托投资有限公司 966,210 1,085,726,539.20
118 汉盛证券投资基金 966,210 1,085,726,539.20
119 华泰证券-招行-华泰紫金3 号集合资产管理计划 951,230 1,068,893,569.60
120 泰和基金 951,230 1,068,893,569.60
121 广发华福证券有限责任公司 946,736 1,064,323,678.72
122 中信信托投资有限责任公司 928,760 1,043,644,115.20
123 全国社保基金六零四组合 928,760 1,043,644,115.20
124 生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 927,262 1,041,960,818.24
125 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资
基金
898,800 1,009,978,176.00
126 海通-中行-富通银行 898,800 1,009,978,176.00
127 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 898,800 1,009,978,176.00
128 南京证券 898,800 1,009,978,176.00
129 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 891,310 1,001,561,691.20
130 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 883,820 993,145,206.40
131 全国社保基金一零八组合 883,820 993,145,206.40
132 交通银行-海富通精选证券投资基金 883,820 993,145,206.40
133 嘉实成长收益型证券投资基金 883,071 992,303,557.92
134 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金
(LOF)
882,322 991,461,909.44
135 第一创业证券有限责任公司 876,330 984,728,721.60
136 平安信托投资有限责任公司 865,095 972,103,994.40
137 申银万国-渣打-Barcalys Bank PLC 851,613 956,954,321.76
138 同益基金 847,868 952,746,079.36
139 北京国际信托投资有限公司 838,880 942,646,297.60
140 中诚信托投资有限责任公司 832,888 935,913,109.76
141 中信信托投资有限责任公司-新股计划21 号 829,892 932,546,515.84
142 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 823,900 925,813,328.00
143 天津信托投资公司 820,904 922,446,734.08
144 中国大地财产保险股份有限公司 811,916 912,346,952.32
145 上海浦东发展集团财务有限责任公司 794,689 892,989,037.28
146 长城证券有限责任公司 793,940 892,147,388.80
147 广州证券 778,960 875,314,419.20
148 西部证券 767,725 862,689,692.00
149 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 749,000 841,648,480.00
150 中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金 749,000 841,648,480.00
151 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 749,000 841,648,480.00
152 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基
金
726,530 816,399,025.60
153 宝康消费品证券投资基金 711,550 799,566,056.00
7
154 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 706,307 793,674,516.64
155 平安证券有限责任公司 706,307 793,674,516.64
156 博时价值增长证券投资基金 704,060 791,149,571.20
157 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 704,060 791,149,571.20
158 中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投
资基金
674,100 757,483,632.00
159 全国社保基金一零三组合 674,100 757,483,632.00
160 交通银行-普惠证券投资基金 671,104 754,117,038.08
161 国元证券-农行-国元黄山1 号限定性集合资产管理
计划
670,355 753,275,389.60
162 中国银行-招商先锋证券投资基金 659,120 740,650,662.40
163 东北证券有限责任公司 644,140 723,817,692.80
164 全国社保基金一零二组合 636,650 715,401,208.00
165 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券
投资基金
636,650 715,401,208.00
166 中国对外经济贸易信托投资有限公司 621,670 698,568,238.40
167 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金
617,925 694,359,996.00
168 国盛证券有限责任公司 617,925 694,359,996.00
169 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 617,925 694,359,996.00
170 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 614,180 690,151,753.60
171 中国人保寿险有限公司-分红-个险分红 608,937 684,260,214.24
172 中信证券-中信-中信理财2 号集合资产管理计划 599,200 673,318,784.00
173 交通银行-汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资
基金
591,710 664,902,299.20
174 中国人保寿险有限公司-传统-普通保险产品 591,710 664,902,299.20
175 中国人寿再保险股份有限公司 591,710 664,902,299.20
176 云南国际信托投资有限公司 589,463 662,377,353.76
177 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基
金
584,220 656,485,814.40
178 东航财务 576,730 648,069,329.60
179 华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 573,734 644,702,735.68
180 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 569,989 640,494,493.28
181 江苏省国际信托投资有限责任公司 569,240 639,652,844.80
182 渤海证券 555,758 624,503,172.16
183 新时代证券有限责任公司 538,531 605,145,257.12
184 嘉实沪深300 指数证券投资基金 525,049 589,995,584.48
185 中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基
金
524,300 589,153,936.00
186 国联证券有限责任公司 524,300 589,153,936.00
187 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 524,300 589,153,936.00
188 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 524,300 589,153,936.00
189 中海信托 512,316 575,687,560.32
190 东吴证券有限责任公司 509,320 572,320,966.40
191 国金证券有限责任公司 507,822 570,637,669.44
192 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-
019L-TL001 沪
507,822 570,637,669.44
193 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 503,328 565,587,778.56
194 景宏证券投资基金 501,081 563,062,833.12
195 金元证券有限责任公司 494,340 555,487,996.80
196 中国银行-华夏回报证券投资基金 486,850 547,071,512.00
197 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 486,850 547,071,512.00
198 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资
基金
485,352 545,388,215.04
199 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产
品
462,882 520,138,760.64
200 交通银行-华安创新证券投资基金 449,400 504,989,088.00
8
201 通乾基金 449,400 504,989,088.00
202 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券
投资基金
449,400 504,989,088.00
203 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 449,400 504,989,088.00
204 久嘉证券投资基金 441,910 496,572,603.20
205 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金
(LOF)
441,910 496,572,603.20
206 大连华信信托投资股份有限公司 441,910 496,572,603.20
207 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 441,910 496,572,603.20
208 北方国际信托投资股份有限公司 441,910 496,572,603.20
209 山西信托投资有限责任公司 441,161 496,239,754.72
210 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 434,420 488,156,118.40
211 中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 434,420 488,156,118.40
212 中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 434,420 488,156,118.40
213 中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金 426,930 479,739,633.60
214 鸿阳基金 426,930 479,739,633.60
215 中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品 421,687 473,848,094.24
216 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 411,950 462,906,664.00
217 万向财务有限公司 411,950 462,906,664.00
218 华泰证券-招行-华泰紫金2 号集合资产管理计划 411,950 462,906,664.00
219 海通-交行-海通稳健增值型集合资产管理计划 410,452 461,562,567.04
220 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 401,464 451,123,585.28
221 全国社保基金六零三组合 396,970 446,073,694.40
222 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 389,480 437,657,209.60
223 财富证券有限责任公司 380,492 427,557,427.84
224 中国工商银行-科翔证券投资基金 379,743 426,715,779.36
225 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 374,500 420,824,240.00
226 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计
划
374,500 420,824,240.00
227 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基
金
374,500 420,824,240.00
228 光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公
司-光大阳光集合资产管理计划
374,500 420,824,240.00
229 国际金融-花旗-NOMURA SECURITIES CO.,LTD 374,500 420,824,240.00
230 兴业证券股份有限公司 370,755 416,615,997.60
231 东方证券股份有限公司 359,520 403,991,270.40
232 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基
金
352,030 395,574,785.60
233 全国社保基金六零一组合 352,030 395,574,785.60
234 景阳证券投资基金 352,030 395,574,785.60
235 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托
(第1 期)
344,540 387,158,300.80
236 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托
(第3 期)
344,540 387,158,300.80
237 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托
(第2 期)
344,540 387,158,300.80
238 华宝信托投资有限责任公司--集合类资金信托
R2006JH021 310,835 349,284,119.20
239 首创证券有限责任公司 308,588 346,759,173.76
240 东莞信托投资有限公司 308,588 346,759,173.76
241 国泰君安-招行-君得利一号货币增强集合资产管理
计划
307,090 345,075,876.80
242 隆元证券投资基金 299,600 336,659,392.00
243 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 299,600 336,659,392.00
244 全国社保基金一零一组合 299,600 336,659,392.00
245 华宝信托投资有限责任公司--集合类资金信托2002
年第2
299,600 336,659,392.00
9
246 万联证券 298,851 335,817,743.52
247 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 292,859 329,084,555.68
248 厦门国际信托投资有限公司 282,373 317,301,476.96
249 全国社保基金一一一组合 277,130 311,409,937.60
250 重庆国际信托投资有限公司 273,385 307,201,695.20
251 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托
(第4 期)
271,887 305,518,398.24
252 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO 稳定收
益信托计划(3)
270,389 303,835,101.28
253 广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理
计划
269,640 302,993,452.80
254 高华-汇丰-Goldman,Sachs & Co 268,891 302,151,804.32
255 全国社保基金一零六组合 265,146 297,943,561.92
256 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-
自有资产-012G-ZY001 沪
264,397 297,101,913.44
257 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 264,397 297,101,913.44
258 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 264,397 297,101,913.44
259 华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 262,150 294,576,968.00
260 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 262,150 294,576,968.00
261 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证
券投资基金
262,150 294,576,968.00
262 广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3 号) 256,158 287,843,780.16
263 济南英大国际信托投资有限责任公司 256,158 287,843,780.16
264 太平洋证券股份有限公司 254,660 286,160,483.20
265 上海国投 254,660 286,160,483.20
266 招商银行股份有限公司-招商股票投资基 229,194 257,544,434.88
267 中国银行-海富通股票证券投资基金 224,700 252,494,544.00
268 太平保险有限公司-传统-普通保险产品 224,700 252,494,544.00
269 德邦证券有限责任公司 224,700 252,494,544.00
270 中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 224,700 252,494,544.00
271 上海证券有限责任公司 217,210 244,078,059.20
272 鸿飞基金 214,963 241,553,113.76
273 金鑫基金 202,230 227,245,089.60
274 重庆国际信托投资有限公司-渝信壹号信托 199,234 223,878,495.68
275 华宝信托投资有限责任公司-自营 194,740 218,828,604.80
276 全国社保基金一零五组合 193,991 217,986,956.32
277 衡平信托投资有限责任公司 189,497 212,937,065.44
278 中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证
券投资基金
187,250 210,412,120.00
279 国联信托投资有限责任公司 187,250 210,412,120.00
280 中诚信托投资有限责任公司-新股申购集合资金信
托105 号
185,003 207,887,174.56
281 联华信托 185,003 207,887,174.56
282 重庆国际信托投资有限公司-渝信贰号信托 182,007 204,520,580.64
283 中国工商银行-汉鼎证券投资基金 179,760 201,995,635.20
284 航空证券有限责任公司 177,513 199,470,689.76
285 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资
集合资金信托计划
176,764 198,629,041.28
286 中国华电集团财务有限公司 176,015 197,787,392.80
287 中天证券有限责任公司 172,270 193,579,150.40
288 交通银行-富国天益价值证券投资基金 172,270 193,579,150.40
289 民生证券有限责任公司 172,270 193,579,150.40
290 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 172,270 193,579,150.40
291 大成价值增长证券投资基金 172,270 193,579,150.40
292 斯坦福大学 164,780 185,162,665.60
293 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 164,780 185,162,665.60
10
294 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资
基金(LOF)
164,780 185,162,665.60
295 中国人保控股公司 161,035 180,954,423.20
296 中国工商银行-中银国际收益混合型证券投资基金 157,290 176,746,180.80
297 中国光大银行股份有限公司-光大保德信 149,800 168,329,696.00
298 华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券
投资基金
149,800 168,329,696.00
299 上海证券-工行-大和证券SMBC 株式会社 149,800 168,329,696.00
300 内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部 149,800 168,329,696.00
301 国际金融-渣打- Citigroup Global Markets Ltd 149,800 168,329,696.00
302 中原信托投资有限公司 148,302 166,646,399.04
303 中诚信托投资有限责任公司-新股申购集合资金信
托104 号
147,553 165,804,750.56
304 中国农业银行-银河收益证券投资基金 142,310 159,913,211.20
305 同德基金 140,812 158,229,914.24
306 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO 稳定收
益信托计划(6)
136,318 153,180,023.36
307 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 134,820 151,496,726.40
308 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基
金
131,824 148,130,132.48
309 重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资集
合资金信托
128,828 144,763,538.56
310 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO 稳定收
益信托计划(8)
125,083 140,555,296.16
311 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO 稳定收
益信托计划(7)
124,334 139,713,647.68
312 中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金 119,840 134,663,756.80
313 中国人寿股份有限公司-万能-国寿瑞安 119,840 134,663,756.80
314 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 112,350 126,247,272.00
315 粤财信托 105,609 119,104,435.68
316 安徽国元信托投资有限责任公司 105,609 118,672,435.68
317 宁波市金港信托投资有限责任公司 104,860 117,830,787.20
318 中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资
基金
104,860 117,830,787.20
319 西部信托投资有限公司 104,860 117,830,787.20
320 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 104,860 117,830,787.20
321 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型
证券投资基金
103,362 116,147,490.24
322 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 97,370 109,414,302.40
323 中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金 97,370 109,414,302.40
324 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 96,621 108,572,653.92
325 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 96,621 108,572,653.92
326 方正证券有限责任公司 87,633 98,472,872.16
327 中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型
开放式证券投资基金
84,637 95,106,278.24
328 云南国际信托投资有限公司--云信成长2007-2 号
(第十期)集合资金信托计划
83,139 93,422,981.28
329 中国银行-国泰金象保本增值混合证券投资基金 82,390 92,581,332.80
330 云南国际信托投资有限公司--云信成长2007-2 号
(第二期)集合资金信托计划
81,641 91,739,684.32
331 云南国际信托投资有限公司--云信成长2007-2 号
(第五期)集合资金信托计划
81,641 91,739,684.32
332 云南国际信托投资有限公司--云信成长2007-2 号
(第六期)集合资金信托计划
81,641 91,739,684.32
333 云南国际信托投资有限公司--云信成长2007-2 号
(第四期)集合资金信托计划
81,641 91,739,684.32
334 云南国际信托投资有限公司--云信成长2007-2 号
(第九期)集合资金信托计划
81,641 91,739,684.32
11
(第九期)集合资金信托计划
335 云南国际信托投资有限公司--云信成长2007-2 号
(第七期)集合资金信托计划
81,641 91,739,684.32
336 云南国际信托投资有限公司--云信成长2007-2 号
(第三期)集合资金信托计划
81,641 91,739,684.32
337 云南国际信托投资有限公司--云信成长2007-2 号
(第一期)集合资金信托计划
81,641 91,739,684.32
338 云南国际信托投资有限公司--云信成长2007-2 号
(第八期)集合资金信托计划
81,641 91,739,684.32
339 中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金 74,900 84,164,848.00
340 易方达基金管理有限公司－淮北矿业(集团)有限责
任公司企业年金-中国银行
71,155 79,956,605.60
341 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞金
(一)集合资金信托计划
71,155 79,956,605.60
342 全国社保基金一零四组合 70,406 79,114,957.12
343 上海国际信托投资有限公司-申新理财证券投资资
金信托(N-1001)
70,406 79,114,957.12
344 云南国际信托投资有限公司-中国龙进取资本市场
资金信
68,159 76,590,011.68
345 海富通基金管理有限公司－淮北矿业(集团)有限
责任公司企业年金-中国银行
67,410 75,748,363.20
346 重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新
股资金信托
67,410 75,748,363.20
347 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有
限公司
61,418 69,015,175.36
348 华夏基金管理有限公司－淮南矿业(集团)有限责
任公司企业年金计划-中国工商银行
61,418 69,015,175.36
349 施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票基金 59,920 67,331,878.40
350 云南国际信托投资有限公司-中国龙资本市场资金
信托
59,920 67,331,878.40
351 招商银行股份有限公司-招商平衡型证券 57,673 64,806,932.96
352 交通银行-鹏华中国50 开放式证券投资基金 53,179 59,757,042.08
353 东方证券-中国银行-东方红2 号集合资产管理计划 52,430 58,915,393.60
354 海富通基金管理有限公司－淮南矿业(集团)有限
责任公司企业年金计划-中国工商银行
50,932 57,232,096.64
355 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 48,685 54,707,151.20
356 安徽国元信托投资有限责任公司-恒盈一号证券投
资集合信托计划
44,940 50,498,908.80
357 厦门国际信托投资有限公司--国轩证券投资分级受
益权资金信托
44,940 50,498,908.80
358 国民信托投资有限公司 43,442 48,815,611.84
359 东莞信托投资有限公司-金盈新股申购集合资金信
托计划
43,442 48,815,611.84
360
嘉实基金管理有限公司受托管理联想集团公司企业
年金计划(保本)－联想集团公司企业年金计划-招商
银行
41,195 46,290,666.40
361 中诚信托投资有限责任公司-中诚信托证券投资集
合资金信托1 号
38,199 42,924,072.48
362 厦门国际信托投资有限公司---日日新集合资金信托
(第六期)
37,450 42,082,424.00
363 中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投
资基金
37,450 42,082,424.00
364 中国光大银行股份有限公司-巨田资源优选混合型
证券投资基金
37,450 42,082,424.00
365 日照港(集团)有限公司企业年金计划-中国建设
银行
36,701 41,240,775.52
366 云南国际信托投资有限公司-瑞凯集合资金信托计35,203 39,557,478.56
12
划
367 宁波港集团有限公司企业年金计划--中国工商银行 34,454 38,715,830.08
368 复旦大学附属中山医院企业年金计划-交通银行 33,705 37,874,181.60
369 云南国际信托投资有限公司-中国龙稳健资本市场
集合资金信托计划
32,956 37,032,533.12
370 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划-招商银
行股份有限公司
31,458 35,349,236.16
371 华宝信托投资有限责任公司--集合类资金信托
R2006JJ001 31,458 35,349,236.16
372 云南国际信托投资有限公司-中国龙证券投资.瑞明
集合资金信托计划
31,458 35,349,236.16
373 湖南省信托投资有限责任公司 30,709 34,761,987.68
374 厦门国际信托投资有限公司--日日新集合资金信托
(农一号)
29,211 32,824,290.72
375 全国社保基金一零七组合 28,462 31,982,642.24
376 云南国际信托投资有限公司-瑞新(一)集合资金信托
计划
26,964 30,299,345.28
377 厦门国际信托投资有限公司--高特佳股票投资分级
受益权资金信托
26,964 30,299,345.28
378 上海国际信托投资有限公司-(国联)证券投资资金信
托(F-6002)
26,964 30,299,345.28
379 厦门国际信托投资有限公司--精图证券投资分级受
益权资金信托
26,215 29,457,696.80
380 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞金
(二)集合资金信托计划
26,215 29,457,696.80
381 云南国际信托投资有限公司-瑞申(一)集合资金
信托计划
25,466 28,616,048.32
382 厦门国际信托投资有限公司---日日新集合资金信托
(第七期)
24,717 27,774,399.84
383 华宝信托投资有限责任公司--集合类资金信托2006
年第13 号
23,219 26,091,102.88
384 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托
R2006JJ002 23,219 26,091,102.88
385 中国对外经济贸易信托投资有限公司--外贸信
托·富锦新股投资集合资金信托计划
21,721 24,407,805.92
386 厦门国际信托投资有限公司--日日新系列型证券投
资集合资金信托5
20,972 23,566,157.44
387 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002
沪
20,223 22,724,508.96
388 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 18,725 21,041,212.00
389 厦门国际信托投资有限公司--日日新系列型证券投
资集合资金信托4
16,478 18,516,266.56
390 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡机
构SICAVII 中国A 股机会基金
14,980 17,367,209.60
391 甘肃省信托投资有限责任公司-新股认购资金信托
计划
8,988 10,184,581.76
392 厦门卷烟厂企业年金计划-中国建设银行 8,988 10,099,781.76
393 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划-中国光大
银行
8,988 10,099,781.76
394
嘉实基金管理有限公司－联想集团公司企业年金基
金2007 期保本组合－联想集团公司企业年金计划-
招商银行
8,239 9,258,133.28
395 上海浦东发展银行-国泰金龙行业精选证券投资基
金
8,239 9,258,133.28
396
嘉实基金管理有限公司－联想集团公司企业年金计
划(稳健成长)－联想集团公司企业年金计划-招商银
行
7,490 8,416,484.80
397 华夏基金管理有限公司企业年金计划-中国建设银7,490 8,416,484.80
13
行
398 厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光大银
行
7,490 8,416,484.80
合计 356,934,446 401,023,858,137.92
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
3、网上发行结果
本次网上发行最终股数为891,933,000 股,最终中签率为0.61743600%。网上发行配号总数为144,457,564 个。
号码范围为：
第1 组：10000000－99999999
第2 组：10000000－64457563
本次网上发行的股票无锁定期。
发行人： 中国远洋控股股份有限公司
保荐人(主承销商)： 中国国际金融有限公司
2007年6月20日
