每日必读上市公司
名称：四通集团高科技股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： *ST四通
股票代码： 000409
收购人
名称：蚌埠市第一污水处理厂
住所：蚌埠市胜利西路北侧
通讯地址：蚌埠市胜利西路北侧
联系电话： 0552－4076858
收购报告书签署日期：2004年10月12日
声 明
一、本报告书是根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》（以下简称《准则16号》）及其他相关法律、法规编制；
二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的四通集团高科技股份有限公司的股份；
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制四通集团高科技股份有限公司的股份；
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、本次收购需经中国证券监督管理委员会审核无异议后方可实施；
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明；
六、本厂及法定代表人承诺对本报告书之内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
释 义
除非上下文另有规定，下述措词在本协议内应有以下的意义：
蚌埠污水厂、收购人、本厂 指 蚌埠市第一污水处理厂
四通高科、ST四通、上市公司 指 四通集团高科技股份有限公司
深圳纬基 指 深圳市纬基投资发展有限公司
乐天世纪 指 深圳市乐天世纪投资发展有限公司
本次收购 指 收购人蚌埠污水厂通过竞拍取得深圳纬基
持有的四通高科2300万股社会法人股的行
为
深圳中院 指 广东省深圳市中级人民法院
成交确认书 指 深圳市福中达拍卖有限公司福中达拍字
（120）第01号《拍卖成交确认书》
民事裁定书 指 广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法
执二字第409－2号《民事裁定书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
第一章 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：蚌埠市第一污水处理厂
住所：蚌埠市胜利西路北侧
法定代表人：郭传华
注册资本： 2000万元人民币
注册号：3403001002192
组织机构代码证代码：71172563－0
经营期限：自1999年6月2日起，永久存续
企业类型：国有企业
税务登记证号：国税皖字340304711725630号
地税皖字340300711725630号
经营范围：城市污水处理
通讯方式：蚌埠市胜利西路北侧
联系电话：0552－4076858
出资人名称：蚌埠市建设委员会
二、收购人相关的产权及控制关系
1、股权关系结构图
收购人蚌埠市第一污水处理厂股东为蚌埠市建设委员会，蚌埠市建设委员会属蚌埠市人民政府组成部门之一。
截止本收购报告书签署日，收购人蚌埠污水厂除持有四通集团高科技股份有限公司股权外，未持有任何其他公司股份。股权关系结构见下图：
蚌埠市人民政府
│
↓
蚌埠市建设委员会
│
↓
蚌埠市第一污水处理厂
│
↓
四通集团高科技股份有限公司
2、收购人主要股东基本情况
收购人现有股东为蚌埠市建设委员会，占收购人股份比例100%。
蚌埠市建设委员会是根据安徽省蚌埠市委、市政府《关于实施市直党政机构改革方案的通知》（蚌发[2002]2号），设置蚌埠市建设委员会。蚌埠市建设委员会是负责建设行政管理的市人民政府组成部门，其主要职责包括（但不限于）：研究拟定蚌埠市城市建设、工程建设、村镇建设、市政基础设施公用事业发展战略、改革方案和中长期专业规划、年度计划并指导实施，进行行业监督管理；管理城市建筑活动；管理城市供水节水、燃气、污水处理、排水、道路照明、园林、市区山林、城市雕塑和城市规划区的绿化工作；指导城区美化亮化、市容、环境卫生、风景名胜区的管理工作等。
3、截止本报告签署日，收购人未有控股子企业及关联人。
三、收购人高级管理人员 (或者主要负责人)情况
姓名 身份证号 职务 国籍 长期居住地 其他国家/
地区居留权
郭传华 340304530512061 厂长 中国 安徽蚌埠 无
刘军 340304501007061 副厂长、技术部长 中国 安徽蚌埠 无
张军 340304680515061 工程项目部经理 中国 安徽蚌埠 无
秦春雪 340322741227002 财务部长 中国 安徽蚌埠 无
最近五年内，上述人员未受过任何行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、收购人成立以来未受过任何行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人持有、控制其他上市公司股份的情况
截至本报告签署之日，收购人未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。
第二章 收购人持股情况
一、收购人持有四通高科股份的基本情况
本次收购完成后，收购人共持有四通高科2300万股社会法人股，占四通高科已发行股份的比例为13.42%，为第一大股东。收购人对四通高科的其他股份表决权的行使没有产生影响。收购人的关联方未持有四通高科股份。
二、本次司法裁决及拍卖情况
1、乐天世纪与深圳纬基因借款合同纠纷诉至深圳中院，之后庭外达成和解协议，并经深圳中院以《民事调解书》（<2003>深中法民二初字第135号）确认，其主要内容是：
（1）乐天世纪、深圳纬基双方同意，由深圳纬基返还乐天世纪款项人民币21,400,000元、利息人民币1,926,000元，深圳纬基向乐天世纪支付应负担的诉讼费人民币114,000元，共计人民币23,440,000元。
（2）本协议签订前，乐天世纪已接受深圳纬基提供的2300万股四通高科的股份的质押，并接受深圳纬基提供的1800万股香港药业集团有限公司股票的抵押。
（3）上述第一项款项，深圳纬基同意分两次退还乐天世纪：1、本协议发生法律效力之日起45天内，深圳纬基支付人民币15,000,000元给乐天世纪；同时，乐天世纪应立即解除对上述四通高科股份的质押。2、本协议发生法律效力180天内，深圳纬基应支付余款人民币8,440,000元给乐天世纪；同时，乐天世纪应立即解除上述深圳纬基提供的1800万股香港药业集团有限公司股票的抵押。
2、2004年6月13日，深圳中院委托深圳市福中达拍卖有限公司对深圳纬基持有的四通高科之13.42％股权进行拍卖，蚌埠污水厂以17,500,000元人民币竞得该项拍卖标的，并与拍卖公司签订福中达拍字（120）第01号《拍卖成交确认书》。其主要内容是：
（1）买受人签订《拍卖成交确认书》后，须当场付清全部拍卖成交价款及拍卖佣金，或预付成交金额250万元作为定金，余款于2004年6月20日前以银行汇票方式向拍卖人付清，共计人民币金额15,262,500元。
（2）过户相关事宜由买受人自行解决。
3、2004年6月14日，深圳中院（2003）深中法执二字第409－2号《民事裁定书》对拍卖成交结果加以确认。
第三章 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
一、收购人在提交报告之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股份的行为
二、收购人董事、监事及其高级管理人员，以及上述人员的直系亲属在提交报告之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股份的行为。
第四章 与上市公司之间的重大交易
在本收购报告书签署日之前二十四个月内，收购人蚌埠污水厂以及收购人的高级管理人员没有发生以下交易：
1、与四通高科、四通高科的关联方进行任何的资产交易；
2、与四通高科、四通高科的关联方进行资产交易的合计金额高于3000 万元或者高于四通高科最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易；
3、与四通高科的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5 万元以上的交易；
4、与四通高科拟更换的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；
5、存在对四通高科有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第五章 资金来源
一、本次收购的资金来源
本次收购资金全部为收购人蚌埠污水厂的自有资金。全部收购价款已于2004年6月20日前以银行汇票方式向拍卖人付清。
除股东投入的本金2000万元外，2003年度，收购人根据蚌埠市财政局财企[2003]370号《关于财政拨入污水处理费转为资本公积的批复》批准，将财政拨入的污水处理费3,998.68万元转为资本公积。截止2003年12月31日，收购人净资产为5,998.68万元。
二、收购人关于收购资金来源的说明
收购人蚌埠污水厂郑重声明：本次收购资金不存在直接或间接来源于四通高科及其关联方的情况，也不存在通过与四通高科进行资产置换或者其他交易取得收购资金的情况。
三、股权转让价款的支付方式
股权转让价款的支付方式详见本收购报告书第二章。
第六章 后续计划
一、收购人考虑在适当的时候继续增持四通高科股份，现正与四通高科其他股东接洽。收购人将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。
二、收购人基于对ST四通现有资产和业务的初步了解，认为ST四通的部分资产（如土地、湛江吴川工业区的厂房和设备等）有盘活利用之可能。基于此，收购人初步考虑将充分利用四通高科现有资源，包括对吴川工业区的机器设备及厂房进行修复，选择时机投产及开发新产品，恢复正常生产和经营。
三、采取有效措施积极解决债务问题
四通高科与主要债权人工商银行吴川支行（下称工行吴川支行）、上海浦东发展银行深圳分行（下称浦发行）接触，就四通高科到期无法偿还之贷款进行转贷或债务展期等事项进行商谈，目前已取得了较好结果：
四通高科与工行吴川支行本着银企协作，携手共进的目标，在自愿、平等、协商原则基础上，于2004年8月10日签署了《执行和解协议书》，就四通高科所欠工行吴川支行借款本金及相关利息的偿还时间及偿还方式进行了明确。四通高科将通过先行支付借款利息、分期偿还借款本金的方式逐步偿还欠工行吴川支行款项。
四通高科与浦发行就该项还款事宜进行了多次沟通，双方本着自愿、平等、协商和长期合作的原则基础上，于2004年8月25日签署了《和解协议书》（以下简称《协议》）。《协议》同意于每个贷款年度内在四通高科适当偿还并在符合浦发行条件的前提下，浦发行承诺采取（包括但不限于）展期在内的形式保证四通高科连续使用借款4年。
四、采取相应措施提升资产质量
四通高科就应收债权问题多次与债务人广东华立实业集团公司商谈，并取得一定成效：
1、2004年8月18日，四通高科取得了广东华立实业集团公司新的债务担保资产，该资产是位于吴川市大山江镇钟毓山炉管熔炼铸造车间1542.1平方米的厂房及炉管焊接车间1941.1平方米的厂房，该两项房产均取得他项权证，分别为粤房地他证字第C0299495号和粤房地他证字第C0299494号。
2、2004年8月20日，四通高科取得广东华立实业集团公司新的债务担保资产，该资产是位于吴川市大山江街道钟毓山村大领50150平方米土地。已取得吴府他项（2004）第7号他项权证。
五、注入优质资产和业务，置换出不良资产
收购人已与四通高科签署了《资产收购协议》（以下简称《收购协议》）及《资产租赁协议》（以下简称《租赁协议》），《收购协议》约定，四通高科以应收存放于四通集团财务公司29,049,068.75元存款及1,001,731.25元现金收购本厂主要经营性资产。该部分资产已经安徽国信资产评估有限责任公司评估，并出具了皖国信评报字[2004]第132号，资产评估总价值为人民币8,390.08万元，其中，净资产3,005.08万元，负债5,385.00万元。
本厂出售的资产为本厂主要经营性资产，包括鼓风机房、14号二次沉淀池、1号、2号氧化沟、沉砂池、进水泵房、粗格栅、配电间等设备及建筑物；本次租出的资产为要为本厂剩余部分的经营性资产，已经安徽国信资产评估有限责任公司评估，并出具了皖国信评报字[2004]第133号，评估总价值为人民币4,379.32万元，包括配电中心、浓缩脱水车间、污泥泵房等设备及建筑物。
六、调整四通高科董事会、监事会
2004年8月26日，四通高科召开了2004年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于四通集团高科技股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于四通集团高科技股份有限公司监事会换届选举的议案》，完成了新一届董事会、监事会的换届选举工作，并聘任了具有会计师、律师等执业资格的独立董事，有利于发挥独立董事的监督管理作用，利于其规范运作。
收购人与其他股东之间没有就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。
七、完善四通高科法人治理结构
收购人入主四通高科后，积极推动四通高科重建并完善以现代法人治理结构为核心的企业制度。
从进一步完善四通高科各项管理规章入手，逐步理顺基本工作流程，包括修订或起草行政管理制度、财务管理制度、人力资源开发管理制度、募集资金使用管理办法等来规范四通高科各种行为，促进其规范运作。
2004年6月22日，四通高科召开了2004年度第二次临时董事会，审议通过了《聘请高级管理人员的议案》，增聘四通高科空缺的财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，进一步完善了内部治理结构。
2004年7月26日，四通高科召开了2004年第三次临时董事会，审议通过了《投资者关系管理制度》。
2004年8月28日，四通高科召开了第五届董事会第一次会议，调整了主要管理层人员：通过董事长提名，聘任新的总裁，通过新任总裁提名，调整了现有副总裁成员。
八、修改四通高科章程计划
收购人计划对四通高科的公司章程进行修改，包括但不限于变更公司名称、注册地址以及股东大会、董事会、监事会、总经理等相关条款，具体条款的修改情况，收购人会根据进展情况及时履行信息披露义务。
九、收购人没有与其他股东之间就四通高科其他股份、资产、负债或者业务存在任何合同或者重大安排。
十、初步确立四通高科长期发展目标
收购人从战略和全局的角度出发，四通高科应逐步扭转当前主业发展方向，收缩石油化工设备等产品的制造业务，逐步转变为城市污水处理及自来水制造业务，并计划于2005年至2006年期间取得重大突破：
1、本厂与四通高科进行资产重组后，将在污水处理领域所形成的雄厚的水处理技术、人力资本平台及地方政府对污水处理行业的支持等优势，转化为四通高科自身的优势，通过投资兴建，或对同行业、或跨行业的其他水处理企业进行收购兼并，实现低成本扩张。
2、四通高科将根据未来深圳市城市供水的实际状况和供水行业的行业状况扩展其水务业务。通过适当时机收购周边水厂，取得更多水厂的建设权、购买权或经营权等方式实现其多元化水业发展的基本目标。
3、通过多元化合作、合资等多种方式的运用来吸收其他水务公司的优势，同时弥补四通高科自身在水务经营方面的不足，借助水务技术和管理方面的优势及影响力开拓国内水务市场，从而逐步确立四通高科在全国水务行业的品牌和地位。
4、四通高科将按照产权明晰、责任明确、政企分开、管理科学的原则， 紧紧抓住城市基础设施产业化、社会化经营改革机遇，按照市场规律开展筹融资、投资、经营等活动。在基本实现以上发展模式后，四通高科将成为集污水处理和自来水生产为一体的大型水务上市公司。
除上述事项外，收购人没有其他对四通高科有重大影响的计划。
第七章 对上市公司的影响分析
一、本次股份转让不影响四通高科的人员独立、资产完整、财务独立；
截止本收购报告书签署日，收购人与四通高科在人员、资产、财务上无任何关联关系。
本次收购完成后，收购人蚌埠污水厂将持有占四通高科总股本13.42%的股权，成为四通高科的第一大股东。收购人将按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、中国证监会的相关规定以及《公司章程》行使股东的权利并履行相应的义务，保持四通高科在人员、资产、财务、业务、机构等各方面的独立性和稳定性。
二、本次股份转让不影响四通高科独立开展业务的能力，四通高科在采购、生产、销售、知识产权等方面仍将保持目前的独立性；
四通高科的人员完全独立于收购人，资产完全独立于收购人，具有独立完整的采购、销售系统，具有独立的财务核算体系及管理制度，具有独立组织机构、具有独立的知识产权及自主经营能力。
截止本收购报告书签署日，收购人及关联方与四通高科之间不存在任何关联交易。本次收购完成后，对于可能存在的关联交易，收购人将严格按照有关法律法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开、合理的市场原则进行处理，不损害四通高科和其他股东的利益。
三、本次股份转让完成后，收购人与四通高科之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争
截止本收购报告书签署日，收购人及关联方与四通高科不存在同业竞争或潜在的同业竞争。
在本次收购完成后，收购人及关联方与四通高科亦不存在同业竞争或潜在的同业竞争，收购人及其关联方将通过向四通高科注入全部经营性优质资产的途径来改变四通高科主营业务范围，与此同时，收购人及其关联方亦将不再经营城市污水处理项目，转而经营非城市污水处理项目，从而使收购人及其关联方不再存在同业竞争的可能。
收购人承诺：本次收购完成后，收购人作为四通高科的第一大股东期间，收购人及收购人的关联企业不直接或间接从事与四通高科构成同业竞争的业务。
第八章 收购人的财务资料
收购人最近三年财务会计资料
1、简要资产负债表
单位:元
项目 2003年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日
货币资金 9,010,765.20 141,635.49 5,825,402.45
应收账款
其他应收款 423,190.31 13,475,165.74 6,164,069.98
预付账款 32,847,000.00 14,454,918.86 16,896,261.80
存货 10,483.33 15,364.19 9,937.22
待摊费用
流动资产合计 42,291,438.84 28,087,084.28 28,895,671.45
固定资产原价 35,800.00
减：累计折旧
固定资产净值 35,800.00
固定资产净额 35,800.00
工程物资 734,924.09 70,263.16 5,140.00
在建工程 144,739,304.77 112,315,461.85 84,197,441.38
固定资产合计 145,510,028.86 112,385,725.01 84,202,581.38
无形资产
无形资产及其他资产合计
资产总计 187,801,467.70 140,472,809.29 113,098,252.83
短期借款
应付票据
应付账款 8,293,787.41 3,918,164.58 4,914,947.46
应付福利费 -40,536.47 -57,136.43
应付股利
应交税金 104.89
其他应付款 288,700.26 282,739.10 192,927.50
一年内到期的长期负债
流动负债合计 8,582,592.56 4,160,367.21 5,050,738.53
长期借款 65,382,082.02 62,462,442.08 49,197,514.30
专项应付款 53,850,000.00 53,850,000.00 38,850,000.00
长期负债合计 119,232,082.02 116,312,442.08 88,047,514.30
负债合计 127,814,674.58 120,472,809.29 93,098,252.83
实收资本 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
资本公积 39,986,793.12
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
股东权益合计 59,986,793.12 20,000,000.00 20,000,000.00
负债及股东权益合计 187,801,467.70 140,472,809.29 113,098,252.83
2、简要现金流量表（单位:元）
项目 2003年 2002年 2001年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金 6,695,000.00
现金流入小计 6,695,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 1,588,513.34 8,581,705.33 1,347,792.53
现金流出小计 1,588,513.34 8,581,705.33 1,347,792.53
经营活动产生的现金流量净额 5,106,486.66 8,581,705.33 1,347,792.53
二、投资活动产生的现金流量：
现金流入小计 46,994.74 40,702.92 95,692.70
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产
所支付的现金 44,215,479.94 24,265,852.15 36,598,697.35
现金流出小计 44,215,479.94 24,265,852.15 36,598,697.35
投资活动产生的现金流量净额 44,168,485.20 24,225,149.23 36,503,004.65
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 5,460,680.05 14,264,927.78 16,197,514.30
收到的其他与筹资活动有关的现金 47,740,644.00 16,401,000.00 20,632,311.96
现金流入小计 53,201,324.05 30,665,927.78 36,829,826.26
偿还债务所支付的现金 2,541,040.11 1,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 2,610,675.69 2,199,601.78 1,496,203.99
的现金
现金流出小计 5,151,715.80 3,199,601.78 2,496,203.99
筹资活动产生现金流量净额 48,049,608.25 27,466,326.00 34,333,622.27
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 8,987,609.71 5,340,528.56 3,517,174.91
收购人2003年会计报表由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、2003年度财务会计报告有关情况
1、财务报告的审计意见
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计了收购人蚌埠市第一污水处理厂2003年12月31日的资产负债表和2003年度的现金流量表，并出具了深南财审报字（2004）第CA388号《审计报告》，认为：“会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了蚌埠市第一污水处理厂2003年12月31日的财务状况和2003年度的现金流量”。
2、附注的主要内容
（1） 货币资金（单位：元）
种类 2003.12.31
现金 2,380.65
银行存款 9,008,384.55
合计 9,010,765.20
（2） 其他应收款
2003.12.31
账龄 金额 比例 坏账准备
1 年以内 401,790.95 94.94% --
1-2 年 20,949.36 4.95% --
2-3 年 -- -- --
3 年以上 450.00 0.11% --
合计 423,190.31 100% --
（A） 欠款单位前五名金额合计400,783.36 元， 占其他应收款年末余额的
94.71% 。
（B）本年末余额较上年余额下降96.69%，主要原因系收到以前年度上交财政
款项和其他单位往来款。
（3） 预付账款
2003.12.31
账龄 金额 比例
1 年以内 32,702,000.00 99.56%
1-2 年 145,000.00 0.44%
2-3 年 -- --
合计 32,847,000.00 100%
（A） 预付账款前五名金额合计32,817,000.00 元， 占预付账款年末余额的
99.91% 。
（B） 本年末余额较上年余额上升127.24%，主要原因系本年预付给蚌埠市金
阳化工有限公司工程款3,200 万元所形成。
（4） 存货
2003.12.31
项目 金额 跌价准备
库存材料 10,483.33 --
（5） 固定资产及累计折旧
固定资产类别 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
原值
电子设备及仪器仪表 -- 28,200.00 -- 28,200.00
其他设备 -- 7,600.00 -- 7,600.00
合计 -- 35,800.00 -- 35,800.00
累计折旧
电子设备及仪器仪表 -- -- -- --
其他设备 -- -- -- --
合计 -- -- -- --
净值 -- 35,800.00
减值准备 -- --
净额 -- 35,800.00
（6） 工程物资
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
工程设备 68,065.86 24,733,177.64 24,072,895.36 728,348.14
工程材料 2,197.30 79,088.25 74,709.60 6,575.95
合计 70,263.16 24,812,265.89 24,147,604.96 734,924.09
（7） 在建工程
工程名称 年初余额 本年 本年转 其他 年末余额
1.污水厂一期工程 增加额 入固定 减少
资产 额
其中: 建筑安装工程
工程设备 70,727,716.12 2,942,246.90 -- -- 73,669,963.02
工程费用 24,950,976.34 23,876,036.83 -- -- 48,827,013.17
其他 16,488,670.79 4,554,769.48 -- -- 21,043,440.27
2.污水厂二期工程 188,635.07 2,043.00 -- -- 190,678.07
其中: 前期费用
3.排涝工程 -- 331,466.00 -- -- 331,466.00
4.防洪堤坝工程 117,938.04 -- -- -- 117,938.04
合计 558,806.20 -- -- -- 558,806.20
113,032,742.56 31,706,562.21 -- -- 144,739,304.77
工程资金来源包括中央补助国债资金、中央自筹专项资金、地方国债转贷资金
和外国政府出口信贷资金。
（8） 长期借款
2003.12.31
借款条件及币种 年利率 原币（USD） 折人民币
地方国债转贷资金 5% 20,000,000.00
地方国债转贷资金 2.28% 10,700,000.00
地方国债转贷资金 2.55% 1,300,000.00
外国政府出口信贷 6.93% 1,858,719.86 15,407,114.79
外国政府贷款 0.8% 2,168,506.50 17,974,967.23
合计 65,382,082.02
（A）地方国债转贷资金地方国债转贷资金从2000 年起，还款期为13 年，其
中含宽限期4 年。
（B）外国政府出口信贷从2003 年起分7 年偿还。
（C）外国政府贷款从2004 年起，还款期为30 年，其中含宽限期10 年。
（9）专项应付款
项目 2003.12.31
中央补助国债资金 50,000,000.00
中央自筹专项资金 3,850,000.00
合计 53,850,000.00
（10）实收资本
投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
蚌埠市建设委员会 20,000,000.00 -- -- 20,000,000.00
上述实收资本业经蚌埠市中市区审计师事务所蚌中社验字（ 1999）第103
号验资报告验证。
（11） 资本公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
财政拨入资金 -- 39,986,793.12 -- 39,986,793.12
根据蚌埠市财政句局财企[2003]370 号文的批复,本年度将财政拨入的污水
处理费转为资本公积。
（12）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2003 年
其他单位往来款 6,695,000.00
（13）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2003 年
管理部门费用 1,588,513.34
（14）收到的其他与投资活动有关的现金
项目 2003 年
利息收入 46,994,.74
（15） 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 2003 年
财政拨款 47,740,644.00
第九章其他重大事项
收购人的法定代表人(或者主要负责人)声明：“本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。
蚌埠市第一污水处理厂
法定代表人： 郭传华
日期：2004年10月12日
第十章备查文件
（一）备查文件
一、收购人的法人营业执照和税务登记证（复印件）；
二、收购人高级管理人员(或者主要负责人)名单及其身份证明；
三、收购人关于收购上市公司股权的相关决议；
四、与本次收购有关的法律文件：
广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民二初字第135号《民事调解书》、深圳市福中达拍卖有限公司福中达拍字（120）第01号《拍卖成交确认书》广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法执二字第409-2号《民事裁定书》；
五、报送材料前六个月内，收购人及其高级管理人员持有或买卖该上市公司股份的说明；
六、收购人出具的非竞争承诺函；
七、皖国信评报字[2004]第132 号、133号《资产评估报告书》；
八、《资产收购协议》及《资产租赁协议》；
九、海通证券股份有限公司出具的《独立财务顾问报告》；
十、《和解协议书》。
（二）其他事项
本《收购报告书》全文及上述备查文件备置于四通高科住所及深圳证券交易所，以备查阅。
本《收购报告书》全文及摘要刊登于《中国证券报》。
