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根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(商务部、证监会、国家税务总局、国家工商总局、国家外汇管理局2005年第28号令),湖南华菱管线股份有限公司(以下简称“华菱管线”或“本公司”)于2007年3月6日发布公告,拟向本公司前两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)和Mittal Steel CompanyN.V.(以下简称“米塔尔”)非公开发行股票。其中,米塔尔本次认购行为属于外国投资者对上市公司的战略投资行为。
根据华菱集团、米塔尔提供的相关资料和说明,本次非公开发行对象的基本情况如下：
一、华菱集团的基本情况
(一)公司简介
1、中文名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
2、英文名称：Hunan Valin Iron & Steel Group Co.,Ltd
3、注册资本：2,000,000,000元人民币
4、法人代表：李效伟
5、企业性质：国有独资
6、成立日期：1997年11月9日
7、经营范围：生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料、经营本企业自产的产品出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的出口商品除外)；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。
(二)股权结构及实际控制人
华菱集团为湖南省国有独资企业,并由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会实际履行出资者责任。
(三)财务数据
截止2006年12月31日,华菱集团的财务数据(未经审计)如下：总资产4,864,762万元,总负债3,049,524万元,所有者权益820,537万元；2006年实现主营业务收入3,625,752万元,主营业务成本3,117,044万元,净利润45,081万元,净资产收益率5.64%。
(四)董事及高级管理人员
姓名 在华菱集团任职情况 国籍 永久居住地
李效伟 董事长 中国 中国
李建国 董事、总经理 中国 中国
曹慧泉 董事 中国 中国
陈建中 董事 中国 中国
刘捷 董事 中国 中国
郑柏平 董事 中国 中国
赵建辉 董事 中国 中国
赵振营 董事 中国 中国
张怡中 董事 中国 中国
许平忠 董事 中国 中国
陈波 董事 中国 中国
(五)华菱集团持有华菱管线股份的情况
1、近三年持有华菱管线股份数量及变动情况
本公司股份 持股占 持股变动
时间 持股总数(股) 股份性质 变动原因
总数(股) 比(%) (股)
2004-12-31 1,312,500,000 1,765,375,000 74.35 国有法人持股 0 ——
2005-12-31 665,076,875 2,059,670,599 32.29 国有法人持股 -647,423,125 股权转让
2006-12-31 665,076,875 2,195,939,382 30.29 国有法人持股 0 ——
注：①2005年,公司可转债1,294,907,700元转股,增加股本294,295,599股；2006年,公司可转债599,584,000元转股,增加股本136,268,783.00股。
②2005年10月10日,华菱集团持有华菱管线的647,423,125股国有法人股转让给米塔尔的过户手续全部完成。此次过户完成后,华菱集团持有华菱管线股份为665,076,875股,为公司第一大股东；米塔尔持有华菱管线股份为647,423,125股,为公司第二大股东。
2、当前所持股份的限售数量及限售条件
有限售条件股持有的有限售条 可上市交 新增可上市交易
限售条件
东名称 件股份数量(股) 易时间 股份数量(股)
自股权分置改革方案实施之日起,在
2007年3月1日 109,788,169
12个月内不上市交易或者转让；在前
项承诺期满后,通过证券交易所挂牌
华菱集团 665,076,875 2008年3月1日 109,788,169
交易出售的该部分股份,出售数量占
该公司股份总数的比例在12个月内不
2009年3月1日 445,500,537
超过5%,在24个月内不超过10%
注：截至2007年3月1日,华菱集团持有的本公司109,788,169股有限售条件股份的限售期满,目前,解除股份限售的相关手续尚在办理中。
二、米塔尔的基本情况
(一)公司简介
1.英文名称：Mittal Steel Company N.V.
2.中文名称：米塔尔钢铁公司
3.授权股本：57,215,000欧元(其中已发行和实付股本为13,923,084.90欧元)
4.公司注册号码：24275428,鹿特丹工商业登记处
5.企业类别：在荷兰注册成立的股份有限公司,在纽约证券交易所(NYSE)和阿姆斯特丹泛欧期货交易所(Euronext)上市
6.注册地址：荷兰鹿特丹市AC3032, 15楼,Hofplein 20
7.经营期限：自1997年5月27日起
8.经营范围：投资其它企业,在其它企业中拥有权益,主导其它企业的管理,第三方融资以及以任何方式为第三方债务进行担保或承担责任。
(二)股权结构及实际控制人
1.米塔尔的股权结构
米塔尔现为世界最大的钢铁集团公司,在世界60多个国家拥有32万员工,并将世界前两大钢铁公司--阿塞洛钢铁和米塔尔钢铁合并在一起。米塔尔钢铁公司有着先进的研发队伍和技术,规模庞大的原材料供应市场和杰出的分销网络,在世界主要市场都处于领导者的地位,包括汽车,建筑,家用电器和包装。公司在欧洲、亚洲、非洲和美洲的27个国家设立了工厂,直接面对全球所有的核心钢铁市场,逐步走向成熟,并将目光投向了高速发展中的中国和印度市场。
米塔尔2006年主要的财务预算显示合并后的收入将达到886亿美元,生产粗钢1.18亿吨,占世界钢铁产量的10%。
米塔尔同时在纽约证券交易所,阿姆斯特丹泛欧期货交易所,巴黎、布鲁塞尔、卢森堡交易所,以及西班牙的巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚证券交易所上市。
2.米塔尔股东的情况
米塔尔的股东为米塔尔钢铁S.a.r.l.、伊斯帕特国际投资公司和公众股东。
米塔尔钢铁S.a.r.l是一家控股公司,主要业务为持有米塔尔的股份,其于2004年7月20日于卢森堡设立,股本为2,468,819,125欧元。
伊斯帕特国际投资公司是一家控股公司,主要业务为持有米塔尔的股份,其于1997年5月27日于西班牙设立,股本300,500欧元。
3.实际控制人的情况
米塔尔的实际控制人为Lakshmi Niwas Mittal先生和Usha Mittal女士。他们共持有44.764%的股份,Lakshmi Niwas Mittal先生目前担任米塔尔公司的董事长和首席执行官。
Lakshmi Niwas Mittal先生56岁,系米塔尔钢铁公司董事长兼首席执行官。
Mittal先生是米塔尔的创始人,负责公司的战略和发展规划,也是南非米塔尔钢铁公司的非执行董事,国际钢铁协会执行委员会会员,哈萨克斯坦对外投资委员会、南非国际投资委员会和世界经济论坛国际商务委员会的成员,同时还担任印度ICIC银行董事和美国凯洛格管理学院顾问。Mittal先生被《财富》杂志评为2004年度欧洲年度企业家,后又被华尔街日报评为年度企业家。1996年他被知名行业出版物《新钢铁》评为"年度钢铁生产者",1998年获得由《美国金属市场》和《世界钢铁动力》颁出的第八届"Willy Korf Steel Vision斀保馐鞘澜?
钢铁行业最高成就的象征。米塔尔先生还获得了2007年德怀特 艾森豪威尔全球领袖奖。
(三)财务数据
截止2006年12月31日,米塔尔经(未)审计财务数据如下：总资产116,122万欧元,总负债61,975万欧元,净资产50,191万欧元；2006年实现主营业务收入58,870万欧元,主营业务9,765万欧元,净利润5,226万欧元,每股收益5.29欧元,净资产收益率10.41%。
(四)董事及高级管理人员
姓名 任职情况 国籍 永久居住地
Lakshmi N. Mittal 董事长兼首席执行官 印度 英国
Vanisha Mittal Bhatia 董事 印度 英国
Narayanan Vaghul 董事 印度 英国
Wilbur M. Ross 董事 美国 美国
Lewis B. Kaden 董事 美国 美国
Fran鏾is H. Pinault 董事 法国 法国
Joseph J. Kinsch(2)(3)
总裁 卢森堡 卢森堡
Jos镽醡on羖varez 董事 西班牙 西班牙
Rendueles
Sergio Silva de Freitas 董事 巴西 巴西
Georges Schmit 董事 卢森堡 卢森堡
Edmond Pachura 董事 法国 法国
Michel Angel Marti 董事 法国 法国
Manuel Fern醤dez
董事 西班牙 西班牙
L髉ez
Jean-Pierre Hansen 董事 比利时 比利时
John Castegnaro 董事 卢森堡 卢森堡
Antoine Spillmann 董事 瑞士 瑞士
HRH Prince Guillaume
董事 卢森堡 卢森堡
de Luxembourg
Romain Zaleski 董事 法国 意大利
(五)米塔尔持有华菱管线股份的情况
1、近三年持有股份的数量及变动情况
本公司股份总 持股占 持股变动
时间 持股总数(股) 股份性质 变动原因
数(股) 比(%) (股)
2004-12-31 0 1,765,375,000 0 —— 0 ——
2005-12-31 647,423,125 2,059,670,599 31.43 境外法人持股 +647,423,125 股权转让
2006-12-31 647,423,125 2,195,939,382 29.48 境外法人持股 0 ——
注：见注①注②
2、当前所持股份的限售数量及限售条件
有限售条件股持有的有限售条 可上市交 新增可上市交易
限售条件
东名称 件股份数量(股) 易时间 股份数量(股)
自股权分置改革方案实施之日起,在
2007年3月1日 109,788,169
12个月内不上市交易或者转让；在前
项承诺期满后,通过证券交易所挂牌
米塔尔 647,423,125 2008年3月1日 109,788,169
交易出售的该部分股份,出售数量占
该公司股份总数的比例在12个月内不
2009年3月1日 427,846,787
超过5%,在24个月内不超过10%
注：截至2007年3月1日,米塔尔持有的本公司109,788,169股有限售条件股份的限售期满,目前,解除股份限售的相关手续尚在办理中。
特此公告。
湖南华菱管线股份有限公司
董事会
2007年3月20日
