中国证券监督管理委员会：

    湖北迈亚股份有限公司（以下简称“湖北迈亚”或“公司”）经中国证监会证 监发行字[2000]30号文批准，于2000年4月7日采用上网定价与向二级市场投资者配 售相结合的方式向社会公开发行人民币普通股5500万股，并于2000年4月27 日在深 圳证券交易所挂牌交易。根据中国证监会证监发[2001]48号关于《证券公司从事股 票发行主承销业务有关问题的指导意见》通知精神，长江证券有限责任公司（以下 简称“我公司”）作为本次公开发行股票的主承销商，于近期组织有关人员对湖北 迈亚实施了回访，并对湖北迈亚本次发行完成后的经营状况进行了核查，现将有关 情况报告如下：

    一、募集资金使用情况

    本次招股说明书中承诺投资以下项目：

          项目名称                                   计划投资（万元）

     1    引进年产800万米露赛尔纤维高档面料生产线      16168

     2    引进年产150万米高档羊毛羊绒服装面料生产线    4767

     3    引进年产10万套高档西服生产线                 2990

     4    引进年产1万吨纺粘丙纶热轧非织布生产线        9002

     5    年增80万条拉舍尔纯棉经编印花毛毯生产能力     4895

    本次新股发行共募集资金24310万元，扣除发行费用后实际募集资金22482万元。 截止3月31日，湖北迈亚已投入使用的资金额为2861万元， 占本次发行募集资金总 额的13%。各项目投资情况如下：

    （一）800万米露赛尔纤维高档面料项目

    该项目总投资19993万元（固定资产投资16168万元），公司原计划用募集资金 投入16168万元，现该项目已获批国债技改项目，财政贴息贷款14000万元，贷款资 金已于2000年底全部到位。基于上述情况，公司计划先期用财政贴息贷款投入该项 目，不足部分使用募股资金补足。2000年6月至今， 公司项目筹建指挥部对该项目 部分关键设备进行了技术交流、国际招标、商务谈判、委托代理签订合同。设备预 计于2001年6月前从各公司装船启运，同时部分基建工程已开工。截止2001年3月底 该项目已累计投入资金3431万元。

    基于该项目的资金来源有所变更，湖北迈亚拟召开董事会，拟定有关议案报股 东大会批准。

    （二）150万米高档羊毛羊绒服装面料生产线项目

    公司在2000年已全部完成了该项目的可行性研究报告及有关批文，分别于2000 年9月12日和2000年9月16日与康尼特克斯公司和圣安德烈公司签订了设备购进合同， 订购设备共计19台（套）。该项目设备预计2001年7月从对方启运，预计2001 年年 底可投产受益。截止2001年3月底该项目已累计投入资金2861万元。

    其余三个项目，公司正在做项目的前期准备工作，未作资金投入。

    二、发行人资金管理情况

    湖北迈亚的货币资金主要为银行存款和其他货币资金，截止2000年3月31 日， 公司的银行存款为18740万元，其他货币资金9757万元。 公司的资金管理按照《湖 北迈亚股份有限公司标准—资金管理制度》执行，该制度明确了资金稽核制度、审 批权限和程序。公司的资金未用于委托理财，也不存在被控股股东占用的情况。截 止2001年3月31日， 公司应收款中应收大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简 称“集团公司”）的5072万元，系集团公司为公司代理进口原材料而支付给集团公 司的货款。

    三、发行人盈利预测实现情况

    湖北迈亚2000年预测数与实现数比较情况如下：

                                        单位：万元

         项    目        2000年预测数        2000年实现数

     一、主营业务收入    24500                    24274

     二、主营业务利润    8270                     8386

     三、营业利润        4400                     3572

     四、利润总额        4400                     4647

     五、所得税

     按33%所得税率计算   1452

     按15%所得税负计算   734

     六、净利润          2948                     3913

    2000年公司主营业务收入、主营业务利润实现数与预测数基本持平，而净利润 实现数较预测数有较大幅度增长，有两方面的原因：一是公司2000年参与配售“凯 乐股份”而获得了投资收益，另一个原因就是根据国家有关政策公司的所得税继续 享受优惠政策。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    2000年公司以搞好现行拉舍尔毛毯和高档精毛纺呢绒面料两大系列产品的生产 和销售为主要业务发展目标， 2000 年公司拉舍尔毛毯和精毛纺呢绒面料实现收入 12948和11327万元，分别较1999年增长12%和18%，较好的实现了公司经营目标。随 着2001年“引进年产800万米露赛尔纤维高档面料生产线”和“引进年产150万米高 档羊毛羊绒服装面料生产线”的陆续投产，公司的高档面料产品的生产能力将进一 步增强，盈利能力也将进一步提高。

    五、发行人新股上市以来的二级市场走势

    湖北迈亚发行的新股于2000年4月27日在深交所挂牌交易，当天开盘价为11.62 元，最高价为12.99元，最低到10.70元，当天报收在11.93元，与发行价4.42 元相 比上涨170%。截止目前，公司新股上市以来的二级市场与整个大盘走势基本相当， 价格一直在10.70—16.80元之间振荡，以2000年度每股收益计算，市盈率保持在51 —80倍之间。

    六、长江证券有限责任公司内部控制的执行情况

    长江证券有限责任公司已严格按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立了 一套行之有效的内部控制制度，并有效贯彻执行。

    公司内部各部门之间严格遵循内部防火墙原则，投资银行部门与公司研究部门、 经纪业务部门、自营部门在信息、人员和办公地点方面实行了有效的隔离，并设置 了监察部门进行严格有效的监督。

    公司建立和完善了与投资银行业务有关的业务控制制度，设立了公司证券发行 内核小组、投行评审委员会、内核监管部等业务监管和内控机构，对项目立项、项 目操作过程、项目申报材料以及重大问题处理等进行严格的跟踪和监察。

    长江证券有限责任公司在湖北迈亚股份有限公司本次股票发行前后严格遵循《 证券法》的要求，没有内幕交易和操纵市场的行为发生。

    七、有关承诺的履行情况

    （一）有关承诺的履行情况

    本次招股文件所披露的发行人及其他单位的承诺主要有：

    1、大股东放弃竞争的承诺

    集团公司作为公司的第一大股东，为保护中小股东的利益，对公司作出以下承 诺：

    （1）集团公司不会从事与公司构成实质性竞争的业务；

    （2）集团公司与公司的关联关系是公平、合法及有效的， 作为公司的控股股 东，不存在且以后也不会存在任何有损于公司股东利益的关联交易。

    2、发行人承诺

    （1）公司在本次股票发行后的第一个盈利年度将派发股利， 预计首次分配在 2001年6月底以前进行。

    （2）截止公司招股说明书签署日止， 公司的高级管理人员未在公司的股东单 位任职，同时公司已就高级管理人员兼职问题出具承诺函，承诺公司的高级管理人 员将来不会在公司的股东单位任职。

    我公司经过仔细核查相关事实，认为出具相关承诺的有关单位切实履行了承诺， 表现在：

    （1）截止到目前，集团公司未从事与公司构成实质性竞争的业务， 集团公司 与公司之间发生的关联交易全部是按照既定的关联交易协议进行，并按有关要求在 相关媒体进行了披露，关联交易是公平、合法及有效的。

    （2）2001年3月9 日湖北迈亚三届董事会第十二次会议决议审议通过了公司《 2000年度利润分配预案和2001 年度利润分配政策》， 公司拟按 2000 年末总股本 18700万股为基数每股派发现金0.1875元（含税）。

    （3）截止目前，公司的高级管理人员未在湖北迈亚的股东单位任职。

    （二）过桥贷款或融资担保情况

    我公司在湖北迈亚股票承销过程中未给发行人提供过“过桥贷款”和融资担保。

    八、公司内核小组对回访情况的总体评价

    公司内核小组对湖北迈亚本次发行回访报告给予了认真的核查和验证，认为本 回访报告客观公正地说明了湖北迈亚在本次发行完成后的募集资金运用、当年度的 生产经营、业务目标实现、二级市场走势、有关承诺的履行情况。

    公司法定代表人（签字）明云成

    公司内核小组成员（签字）徐建、王先远、傅道臣、吴丰安、

    刘跃先、施伟、吴代林、孙玉龙

    

长江证券有限责任公司

    2001年5月29日