保荐人(主承销商):
重要提示
1、浙江广博集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]156号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为6.60元/股,发行数量为4,800万股,其中,网下配售数量为960万股,占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为3,840万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2006年12月25日结束。经浙江天健会计师事务所验资,有效参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市邦信阳律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江广博集团股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,兴业证券做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共44家,申购股数35,270万股,申购资金232,782万元。经核查,43家配售对象为有效申购,1家为无效申购,有效申购总量为34,310万股,有效申购资金总额为226,446万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为960万股,有效申购为34,310万股,有效申购获得配售的配售比例为2.7980181%,超额认购倍数为35.74倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：
申购数量 配售股数 退 款
编号 配售对象名称
(股) (股) (元)
1 广发证券股份有限公司 9,600,000 268,609 61,587,181
2 国信证券有限责任公司 9,600,000 268,609 61,587,181
华泰资产管理有限公司—增值投资
3 9,600,000 268,609 61,587,181
产品
受托管理华泰财产保险股份有限公
4 9,600,000 268,609 61,587,181
司—投连—理财产品
5 中信万通证券有限责任公司 9,600,000 268,609 61,587,181
6 裕阳证券投资基金 9,600,000 268,609 61,587,181
7 博时主题行业股票证券投资基金 9,600,000 268,609 61,587,181
8 汉盛证券投资基金 4,800,000 134,304 30,793,594
9 汉兴证券投资基金 4,800,000 134,304 30,793,594
10 富国天利增长债券投资基金 4,400,000 123,112 28,227,461
东海证券有限责任公司东风1号集
11 4,400,000 123,112 28,227,461
合资产管理计划
12 中船重工财务有限责任公司 9,600,000 268,609 61,587,181
13 招商证券股份有限公司 9,600,000 268,609 61,587,181
万家公用事业行业股票型证券投资
14 500,000 13,990 3,207,666
基金
15 易方达平稳增长证券投资基金 9,600,000 268,609 61,587,181
16 厦门钨业股份有限公司企业年金计 700,000 19,586 4,490,732
划
广州广日集团有限公司企业年金计
17 100,000 2,798 641,533
划
18 中诚信托投资有限责任公司 9,600,000 268,609 61,587,181
19 招商证券现金牛集合资产管理计划 9,600,000 268,609 61,587,181
中国对外经济贸易信托投资有限公
20 9,600,000 268,609 61,587,181
司
21 信泰证券有限责任公司 9,600,000 268,609 61,587,181
22 第一创业证券有限责任公司 9,600,000 268,609 61,587,181
23 中信证券股份有限公司 9,600,000 268,609 61,587,181
24 华泰证券有限责任公司 9,600,000 268,609 61,587,181
25 中小企业板交易型开放式指数基金 3,000,000 83,940 19,245,996
26 南京证券有限责任公司 9,600,000 268,609 61,587,181
国泰君安君得利一号货币增强集合
27 9,600,000 268,609 61,587,181
资产管理计划
新华人寿保险股份有限公司-传统-
28 9,600,000 268,609 61,587,181
普通保险产品
新华人寿保险股份有限公司-分红-
29 9,600,000 268,609 61,587,181
团体分红
新华人寿保险股份有限公司-分红-
30 9,600,000 268,609 61,587,181
个人分红
新华人寿保险股份有限公司-万能-
31 9,600,000 268,609 61,587,181
得意理财
工银瑞信稳健成长股票型证券投资
32 9,600,000 268,609 61,587,181
基金
33 富通银行(QFII) 3,000,000 83,940 19,245,996
34 中信理财2号集合资产管理计划 5,000,000 139,900 32,076,660
35 华泰紫金1号集合资产管理计划 9,600,000 268,609 61,587,181
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
36 9,600,000 268,609 61,587,181
个人分红
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
37 9,600,000 268,609 61,587,181
团体分红
泰康人寿保险股份有限公司-传统-
38 9,600,000 268,609 61,587,181
普通保险产品
泰康人寿保险股份有限公司—万能
39 9,600,000 268,609 61,587,181
—个险万能
中国人民财产保险股份有限公司-
40 9,600,000 268,609 61,587,181
传统-普通保险产品
41 中信稳定双利债券型证券投资基金 9,600,000 268,609 61,587,181
42 中信经典配置证券投资基金 9,600,000 268,609 61,587,181
43 云南国际信托投资有限公司 5,200,000 145,496 33,359,726
合计 343,100,000 9,599,970 2,201,100,198
注：上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股30股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由兴业证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址：陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼
邮编：200120
联系电话：021-68419609、68419829
联系人：刘秋芬、雷亦、陈亮
兴业证券股份有限公司
二○○六年十二月二十七日
