2004年
借款单位
                                                                 12月31日
中国银行广东省分行                                         525,020,000.00
中国银行总行                                               292,760,000.00
中国银行广东省分行及韶关分行                               145,000,000.00
中国工商银行韶关市分行                                     140,000,000.00
中国建设银行广东省分行营业部                                            -
中国建设银行广东省分行营业部                                            -
中国建设银行广东省分行营业部                                            -
中国建设银行湛江市分行                                     110,000,000.00
中国建设银行湛江市分行                                     153,000,000.00
上海浦东发展银行广州分行                                   483,000,000.00
合计                                                     1,848,780,000.00
减：1年内到期的长期借款                                    344,040,000.00
合计                                                     1,504,740,000.00
                                                                   2003年
借款单位
                                                                 12月31日
中国银行广东省分行                                         572,760,000.00
中国银行总行                                               319,380,000.00
中国银行广东省分行及韶关分行                                            -
中国工商银行韶关市分行                                                  -
中国建设银行广东省分行营业部                               100,000,000.00
中国建设银行广东省分行营业部                               110,000,000.00
中国建设银行广东省分行营业部                               202,000,000.00
中国建设银行湛江市分行
中国建设银行湛江市分行
上海浦东发展银行广州分行                                   453,000,000.00
合计                                                     1,757,140,000.00
减：1年内到期的长期借款                                    283,360,000.00
合计                                                     1,473,780,000.00
借款单位                                                         借款期限
中国银行广东省分行                                      98.12.20-08.12.20
中国银行总行                                            98.12.20-08.12.20
中国银行广东省分行及韶关分行                                    2004-2020
中国工商银行韶关市分行                                          2004-2020
中国建设银行广东省分行营业部                              98.8.31-06.8.20
中国建设银行广东省分行营业部                              99.9.24-06.8.20
中国建设银行广东省分行营业部                             99.10.28-06.8.20
中国建设银行湛江市分行                                   -99.9.24-06.8.20
中国建设银行湛江市分行                                  -99.10.28-06.8.20
上海浦东发展银行广州分行                                  02.5.20-13.6.30
合计
减：1年内到期的长期借款
合计
                                            年利率                   借款
借款单位
                                                 %                   条件
中国银行广东省分行                           5.184                   抵押
中国银行总行                                 5.184                   抵押
中国银行广东省分行及韶关分行                 5.184                   质押
中国工商银行韶关市分行                       5.184                   质押
中国建设银行广东省分行营业部                5.2416                   担保
中国建设银行广东省分行营业部                5.2416                   担保
中国建设银行广东省分行营业部                5.2416                   担保
中国建设银行湛江市分行                      5.2416                   担保
中国建设银行湛江市分行                      5.2416                   担保
上海浦东发展银行广州分行                      5.76                   抵押
合计
减：1年内到期的长期借款
合计
    上述中国银行广东省分行及总行的长期借款系本公司所属粤江发电借款，原为广东
省电力集团公司担保，2001年广东省电力集团公司分立后，改由本公司以10号发电机组
项下的电力上网销售收费权及人民币账户与应收账款设立质押担保，本公司与相关银行
签定了《电力上网销售收费权质押合同》、《人民币账户与应收账款质押合同》。
    上述中国银行广东省分行及总行、中国工商银行韶关市分行的长期借款系本公司所
属粤江发电借款，主要为建设11号机组的借款，总金额分别为590,000,000.00元和391
,000,000.00元，由本公司以11号发电机组项下的电力上网销售收费权及人民币账户与
应收账款设立质押担保，本公司分别与相关银行签定了《电力上网销售收费权质押合同
》、《人民币账户与应收账款质押合同》和《保险权益转让协议》。
    上述上海浦东发展银行广州分行借款系本公司所属茂名瑞能借款，茂名瑞能已签订
的工程项目合同及保险合同中部分合同权益转让予上海浦东发展银行广州分行，作为该
行为茂名瑞能提供中长期贷款的先决条件。