早报记者 张飒
首家中国的“坏账银行”中国信达资产管理股份有限公司(中国信达,01359.HK)昨日正式H股挂牌。中国信达董事长侯建杭昨日在接受媒体采访时透露,目前中国信达还没有回归A股的计划。
中国信达在登陆港股的首个交易日表现抢眼。以4.4港元/股开盘,高于发行价格3.58港元/股,全天股价最高至4.79港元/股,收市报4.5港元/股,较发行价上升约26%,成交量为25.01亿股,成交金额约110.88亿港元。
这笔有18家承销商共同完成了的首次公开发行,是2013年至今全球第六大首次公开发行交易,并为中国人民保险集团公司于去年11月IPO后最大的中国IPO(首次公开发行)交易。
中国信达的首次公开发售在海内外投资者中引起热烈反响,共募集资金约25亿美元,是2013年以来香港最大募资规模的IPO项目。其中,香港公开发售部分认购踊跃,共收到75382份有效申请,超额认购达到160倍,创造了今年以来港股冻结资金的新纪录。国际配售部分也得到众多机构投资者高度认可,累计获得465亿美元的订单。
据中国信达此前披露,此次H股筹资的60%将用于强化不良资产经营能力,约20%用作发展金融投资及资产管理业务,约20%用作金融子公司增资。
昨日信达资产管理公司在港交所举行的上市仪式上,中联办副主任殷晓静,财政部副部长王保安,全国社保基金理事会副理事长王忠民,中国信达董事长侯建杭,中国信达总裁臧景范、监事长陈维中出席。
侯建杭表示:“中国信达在香港成功上市,圆满完成了国务院赋予的商业化改革试点任务,中国信达的改革发展跨入新阶段。”
中国信达是第一家由国务院批准设立的金融资产管理公司,2010年完成股份制改革,2012年成功引进全国社会保障基金理事会、瑞银集团、中信资本控股有限公司和渣打银行[微博]的战略投资,成为目前惟一一家引入战略投资者的国有金融资产管理公司。
此前市场普遍预期,中国信达会遵循建行上市的模式,先登陆H股再以较高估值回归A股。
侯建杭对此表示,是否及何时回归A股与其资本与业务发展有关,上市前信达资本充足率已高达17.8%,此轮H股筹资后对其资本充足率还有进一步的提升,而监管对其资本充足率的要求仅有12.5%。
侯建杭进一步表示,中国信达一直以审慎的态度经营不良资产业务,并会根据发展增加拨备,预期有关水平不会一下子大幅增加,因此,相信股价表现会越来越好。
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