导读

　　【关键词】地产、电信混合所有制、LED

　　【个股点金】新北洋、歌华有线、碧水源

　　【热点】油气改革、黄金水道、4G

　　【数据】上周A股新增开户比上升33.91%

　　基金环比升68.26%

　　【关键词】地产、电信混合所有制、LED

　　央行[微博]定向宽松第二招，地产悲观预期有望修正

　　央行官网周二下午发文，副行长刘士余主持召开住房金融服务专题座谈会。研究落实差别化住房信贷政策、改进住房金融服务有关工作。要求优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求，及时审批和发放符合条件的个人住房贷款。这是在对农村金融机构实施定向降准后，央行再度实施定向宽松政策。2012年就是以央行满足首次购房家庭的贷款需求为政策起头，房价出现了一波持续2年的高速上涨。因此，此举对于整个地产板块的利好作用不言而喻。

　　电信混合所有制改革出台4大方向

　　中国电信[微博]董事长王晓初宣布，将在互联网应用和信息、通信、技术(ICT)服务领域加快开放步伐，开展与民营资本和其他资源的广泛合作。易信、创新孵化Demoday、互联网应用、政企ICT，将是中国电信率先开放的四大领域。

　　易信是网易和中国电信联合开发的即时通讯软件，从“出身背景”上来看，明显占有一定优势。据悉，当前易信用户已超8000万。其总经理阮良表示，易信将于5月下旬推出支付功能。A股上市公司中，恒信移动与高通[微博]公司合作为中国电信深度定制的翼聊微博手机，号百控股则是中国电信旗下公司。

　　LED芯片行业供需趋紧，相关龙头芯片公司或受益

　　大智慧通讯社从知情人士了解到，LED行业从上游芯片到下游封装厂均呈现供不应求情形，业界也普遍预期5月营收会更好。业内人士预计，随着LED照明市场的启动，全年LED市场需求将有超过30%的增长，上半年LED芯片行业新增的产能在10%以内，下半年LED芯片行业的供需状况将更加平衡甚至趋紧。

　　在中国A股上市公司中，LED芯片龙头三安光电(600703.SH)下属三厂的144台MOCVD设备除研发机台外，其余开满。公司计划在厦门新增200台MOCVD，预计2016年公司MOCVD设备有望达到400台，公司已形成“蓝宝石衬底－LED 芯片－LED 工厂照明”全LED 产业链，未来将跻身世界前五，力争前三的格局。

　　【个股点金】新北洋、歌华有线、碧水源

　　

　　新北洋：正在试水自助终端售彩业务

　　在接受大智慧通讯社调研时，新北洋(002376.SZ)副总经理、董秘宋森表示，利用该公司自主生产的自助终端，目前正在尝试彩票销售业务。

　　宋森表示，新北洋除了生产彩票设备的核心部件、彩票整机外，目前公司还在尝试自助终端的运营。“虽然跨度比较大，但这种模式对新北洋而言是可操作的，当前最主要问题是现在这种商业模式的市场认可度和布点的问题。”

　　歌华有线：7月上线云平台，云游戏为重要看点

　　歌华有线(600037.SH)董秘梁彦军日前接受大智慧通讯社调研时表示，以互联网电视为核心的搭建中的云计算平台将在7月正式上线，云平台第一问题就是解决跨屏观看，可将互联网电视内容投放至小屏，此外云游戏也将是重要看点，目前已有，届时公司将形成以“云管端”为基础家庭管道生态闭环。

　　点评：4月初公司曾因宣布正在建设全媒体聚合云服务平台为开放平台一度涨停，公司董秘表示正式的云平台开放系统上线后公司将全面开启对外合作，包括资本市场股权合作都将以此为基础。

　　污水处理龙头碧水源挺进空气净化器领域

　　污水处理概念龙头股碧水源(300070.SZ)内部人士向大智慧通讯社透露，公司将再次拓宽业务范畴，继净水器产品之后，将正式展开空气净化器设备的生产与销售。这也是A股首个进入空气净化设备领域的环保公司。

　　上述人士称，公司空气净化设备产品及相关业务筹备工作已展开多时，产品以膜技术为核心工艺，重点针对PM2.5、颗粒物等进行净化，同时采用活性炭过滤网技术，对甲醛、苯等VOC类有害物质进行过滤，主要应用于办公室、家庭及汽车内。

　　【热点】油气改革、黄金水道、4G

　　油气改革：★★★★

　　驱动：中国石油周一发布公告称，公司拟以西气东输管道分公司管理的与西气东输一、二线相关的资产及负债，以及管道建设项目经理部核算的与西气东输二线相关的资产及负债出资设立全资子公司东部管道公司，随后将所持东部管道公司100%股权通过产权交易所挂牌转让。转让后，公司将不再持有东部管道公司的股权。

　　效果：泰山石油、广聚能源涨停；茂化实华大涨5.84%。

　　综合评估：业内人士认为，油气管输领域垄断程度远甚于油气其他领域，主干网从中石油剥离后，衔接问题将迎刃而解，激发各类资本进入油气生产领域，有助于提升油气设备、油气管道的总需求。

　　黄金水道：★★★

　　驱动：5月8日，交通运输部召开干部大会，系统传达学习李克强总理和张高丽副总理关于依托长江黄金水道建设长江经济带的重要讲话精神。当前和今后一个时期，交通运输行业要切实把中央的部署要求落实到交通运输工作中，着力推进长江黄金水道建设，着力打造网络化、标准化、智能化综合立体交通走廊。

　　效果：南京港涨停、芜湖港大涨5.87%。

　　综合评估：今日黄金水道概念股尾盘才爆发，资金先知先觉先行潜入。这如同前期的京津冀一体化概念一样，近日或有新的相关新闻出台。

　　4G：★★

　　驱动：中国移动[微博]将在5月14日公布新的4G套餐资费，进一步降低4G套餐资费价格。

　　效果：大富科技涨停、富春通信上涨1.58%、中国联通[微博]上涨3.38%；

　　综合评估：上周工信部、发改委刚刚联合宣布电信资费定价市场化。此次中移动降价或将引起新一轮的价格战，而随着价格降低，用户数量将会增加。这对于4G运营商和设备制造商来说都算是一个好消息。

　　【要闻】

　　

　　央行：优先满足首套房贷需求，及时审批和发放贷款

　　深交所[微博]：武汉锅炉、长航凤凰两公司暂停上市

　　深交所：5月17日开展盘后定价大宗交易全网测试

　　证监会[微博]发第十七批2家企业IPO的预披露信息，累计已达321家

　　银监会禁止信托公司委托非金融机构推介信托计划

　　食药监总局召开婴幼儿配方乳粉换证审查推进会

　　中行拟境内发6亿股优先股，筹资600亿

　　

　　【公告】

　　金贵银业：择机收购矿山布局产业链上游

　　中国银行拟境内发行不超6亿股优先股，融资不超600亿

　　佐力药业产品灵莲花颗粒被列为中药保护品种

　　和佳股份签高唐县人民医院新建项目，总投资3.5亿

　　佳创视讯中标吉视传媒1500万元CDN系统项目

　　盾安环境合资设传感科技公司，拟3亿元收购供热资产

　　方正科技重大事项涉及控股股东向公司注入资产

　　北陆药业九味镇心颗粒产品被列为中药保护品种

　　大众交通1.5亿转让城南天下投资100%股权及其股东债权

　　合肥百货投资3500万元参股第三方支付公司

　　浙江医药替考拉宁原料药获欧洲药典适用性证书

　　天奇股份与西门子就数据驱动业务战略合作

　　国投电力两发电扩建项目获国家发改委核准

　　天宸股份因强涛公司违约，终止转让冀圣地产25.5%股权

　　腾邦国际拟设腾邦创投公司，开展P2P网贷业务

　　中青旅2亿元增资子公司乌镇旅游

　　【数据】

　　上周基金新增开户数83275户环比上升68.26%

　　上周A股新增开户63968户环比上升33.91%

　　5月13日游资和机构龙虎榜

　　大富科技：涨停，光大深圳金田路营业部、银河重庆民族路营业部联合买入2456.81万元

　　千山药机：涨停，光大证券杭州庆春路证券营业部买入1400.27万元

　　巨化股份：涨停，财通证券绍兴人民中路证券营业部买入4296.21万元

　　华测检测：涨停，一机构专用席位买入657.02万元，三机构席位卖出1337.19万元

　　骅威股份：涨停，被一机构席位买入342.62万元，被一机构卖出636.38万元

　　兖州煤业：涨停，一机构买入2937.01万元

　　陕西煤业：华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部买入6299.95万元

　　金钼股份：中国中投证券杭州环球中心证券营业部买入4374.46万元

　　和佳股份：跌停，被两机构联合出货2275.86万元

　　日发精机：跌停，五机构联合卖出786.97万元

　　金贵银业：一机构席位买入723.86万元

　　宝馨科技：被一机构席位买入214.54万元，一机构卖出866.77万元

　　恒顺电气：一机构出货6195.20万元

　　长城信息：两机构席位卖出2075.97万元

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