摩根士丹利、美林证券、高盛、瑞士信贷第一波士顿等顶级投行，竟然在新加坡无一公司入账

　　理财周报记者 罗裕/文

　　“我们打算组建一个PE，规模在5亿~50亿元，钱不用担心，我们还有很强的政府背景，你能帮忙推荐一个合适的团队来帮我们运作到新加坡上市么?”江浙一家制药企业负责人近日在电话中急切地询问理财周报记者。

　　“新加坡上市门槛低，而且新加坡华人多，投资基金活跃，因此一些中小型知名度有限的民营企业会选择在新加坡上市。”嘉富诚资本研究有限公司董事长郑锦桥在接受理财周报记者采访时表示。

　　投行们的点金棒

　　目前负责中国企业IPO的投行主要有施霖高诚、大华亚洲UOBASIA、软库金汇投资E2、丰隆银行(HL bank)、东吴证券G.K.GOH等。

　　理财周报记者统计10亿海外新富数据时发现，一共118位10亿富豪之中，有23位富豪选择在新加坡上市。在一共31人次保荐人数据中，施霖高诚占得其中的6席，排在第一位。

　　有意思的是，在全球市场久负盛名的包括摩根士丹利、美林证券、高盛、瑞士信贷第一波士顿等顶级投行，竟然在新加坡无一公司入账。其间，仅有瑞银一间公司于2007年成功推举扬子江造船厂在新加坡主板上市。

　　理财周报记者了解，投行的利润主要从企业上市成本中获得。作为投行，一笔顾问费即保底咨询费是稳赚的，像大华亚洲一般在20万美元左右。此外，投行往往根据企业融资额度的多少，还要收取给承销商的承销费和保荐人佣金，而这两笔费用一般占到融资额的2~2.5%。不过，这也并非一成不变，如果企业的融资额度相对较大，那对投行而言，自己收取的费用也是愿意调整的。

　　据投行界人士透露，目前投行寻找中国民企中适合赴新加坡IPO对象的方式通常是上市引介会和与内地机构合作。

　　此前，新加坡交易所推介团就曾在上海举办了“中国中小企业在新加坡融资上市研讨会”，众多国内企业成了被邀请的对象。当时，新交所大力推荐自己灵活的上市条件，一时间吸引了众多民企惊喜的目光。

　　一方面，在类似上市研讨会上，新交所会专门邀请新加坡的投资银行、上市保荐人、财务顾问、国际国内著名证券公司、风险投资与创业投资基金、会计师事务所和律师事务所等机构的专家与参会企业负责人就如何在新加坡主板、创业板上市融资、借壳上市融资、私募融资及上市规划、准备、辅导和申请上市、招股挂牌等具体操作实施事项进行演讲、互动交流并落实合作和重点推介。

　　另一方面，更多的新加坡投行和中国内地咨询机构正在密切接触。很多新加坡投行的投资经理手里都掌握着一批中国咨询机构的名单，以便及时获取企业信息、随时搭建最适合的企业IPO操作团队。像大华亚洲和泰辰投资顾问公司的组合，就是由泰辰负责企业IPO的国内部分，而大华亚洲则统筹企业在新加坡上市的一切。

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