青岛海尔股份有限公司2006年度报告摘要

　　青岛海尔股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2、独立董事程建因病去世未出席本次董事会会议。

　　1.3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人杨绵绵女士，主管会计工作负责人王召兴先生，会计机构负责人（会计主管人员）洪晓明女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：海尔电器国际股份有限公司

　　法人代表：张瑞敏

　　注册资本：631，930，635元

　　成立日期：1988年6月30日

　　主要经营业务或管理活动：冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产产品的出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：海尔集团公司

　　法人代表：张瑞敏

　　注册资本：311，180，000元

　　成立日期：1980年3月24日

　　主要经营业务或管理活动：家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）。

　　海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司， 海尔集团公司对其控股93.44%。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　注：海尔集团公司工商登记为股份制企业，根据青岛市国有资产管理办公室2002年6月1日出具的说明，认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　6.1.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　公司主要从事电冰箱、空调器等家电产品的生产与经营。报告期内实现主营业务收入1，962，283万元，较去年同期增长18.86%；净利润31，391万元，较去年同期增长31.27%。

　　报告期内，海尔进入全球化品牌战略阶段，公司以创全球美誉为目标，在“人单合一、速决速胜”发展主题及“一低三高”战略指导下，通过整合资源，对创造定单、获取定单、执行定单、直销定单、优化定单的全流程进行全员、全系统的创新。通过“目标、T模式、人单合一、信息化日清”的升级，全面提升产品竞争力和企业运营的竞争力，实现高增长下的高增值。根据全球消费者需求：推出引领了消费新趋势的海尔鲜+变频冰箱、海尔'07鲜风宝空调等差异化、创新产品，再度带动了业内新一轮的技术升级。使得公司主营业务利润同比有较大增幅，保持了国内、外市场的持续领先。

　　国内市场方面，据北京中怡康时代市场研究公司提供的《中国城市家电市场零售监测报告》的调查数据显示，海尔冰箱、空调的市场占有率报告期内月月保持第一。同时，公司实施全球化品牌战略成效卓著：从区域分布看，海尔“先难后易”开拓海外市场的思路逐渐产生积极作用，海尔冰箱和冷柜产品出口总量稳居全国家电出口量第一位。在海外的品牌影响力进一步提升。在德国，海尔两款A＋＋冰箱进入ECOTOP网站十大主推型号。在欧洲，海尔形成了全系列A++节能冷柜的庞大阵容，并再度获得欧盟政府能耗补贴。在非洲，海尔冷柜销量同比增长了近50％，尼日利亚市场海尔冷柜占据40％的第一市场份额，远远超出第二名的占有份额。在美国空调市场，海尔推出的一款空调首次超越美国、韩国等国际知名品牌，一举成为美国最畅销型号冠军，销量是第二名的1.3倍。

　　海尔在国内外标准领域赢得“话语权”。 参与国际、国家标准的制订并成为国际、国家标准，充分体现了海尔的竞争力。截至目前，海尔网络家电已有7项标准成为行业标准。海尔牵头制定的家用和类似用途空调安装规范标准、全球首个家用保鲜冰箱标准、首个家用空调"鲜风空调标准"以及首个成套家电标准，是海尔积极参与全球化竞争创世界知名品牌的表现。同时，作为崛起服务型制造业，海尔推进的整套产品、整套服务，带给了用户超值享受。其中，海尔U－home是这一战略优势的集中体现，信息化将使海尔产品具有更强的市场竞争力。

　　6.1.2公司主营业务及其经营状况

　　(1)公司主营业务经营情况的说明

　　公司主营空调器、电冰箱、电冰柜、洗碗机、燃气灶等家电产品的生产与销售。

　　（2）主营业务分行业、分产品情况表

　　单位:万元 币种:人民币

　　（3）主营业务分地区情况表

　　单位:万元 币种:人民币

　　（4）生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

　　据北京中怡康时代市场研究公司提供的《中国城市家电市场零售监测报告》的调查数据显示，海尔冰箱、空调报告期内各月市场占有率均位居同行业第一，2006年零售额市场占有率分别为：25.56%、16.74%。

　　（5）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　单位:万元 币种:人民币

　　（6）主要供应商、客户情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.3公司资产和利润构成变动情况

　　（1）报告期公司资产构成变动分析：

　　单位:元 币种:人民币

　　说明：

　　①货币资金较期初增加了95615万元；应收帐款较期初增加了35789万元，主要原因是报告期内公司销售收入增长所致，同时公司货币资金收款增加及银行承兑汇票到期解付。

　　②存货较期初增加了47010万元，主要原因是报告期合并范围增加，同时因公司国内外市场需求扩大而增加了原材料采购及库存商品的销售储备所致。

　　③长期股权投资较期初减少了46575万元，主要原因是本报告期合并范围增加，在合并报表中对控股子公司长期股权投资抵销所致。

　　④在建工程较期初增加了10564万元，主要原因是公司本期新设控股子公司包括重庆海尔空调器有限公司、重庆海尔商用空调有限公司等正处于筹建期间，工程项目增加所致。

　　⑤固定资产净值较期初增加了30304万元，主要原因是报告期末较期初增加了合并范围。

　　⑥短期借款较期初增加了21600万元，主要系公司的控股子公司借款所致。

　　⑦应付帐款较期初增加了112417万元，主要原因是公司国内外市场需求扩大，进行原材料备货，货款未到结算期。

　　⑧法定公益金较期初减少了54795万元，主要原因是根据财企（2006）67号文规定，将其并入法定盈余

公积金。

　　（2）报告期经营成果重大变动分析：

　　单位:元 币种:人民币

　　说明：

　　①主营业务利润同比增长42%，主要原因是报告期收入同比增长，同时报告期高附加值产品销量占总销量的比例有所提升及报告期调整了销售扣率，导致产品主营业务利润同比增长。

　　②营业费用同比增长51%，主要原因是公司收入同比增长，且报告期调整了产品销售扣率，使得营业费用大幅增长。

　　③管理费用同比增长34%，主要原因是报告期公司新产品的研发费用及人工费用增加所致。

　　④净利润同比增长31%，主要原因是公司生产成本降低，主营业务毛利率提高所致。

　　6.1.4公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况说明

　　单位:元 币种:人民币

　　说明：

　　①经营活动产生的现金流量净额同比增长162.88%，主要原因是公司有大量银行承兑汇票到期而收回资金。

　　②投资活动产生的现金流量净额同比增长9.54%，主要原因是报告期出售公司持有的海尔盈德喜（青岛）洗衣机有限公司20%股权收回现金所致。

　　③筹资活动产生的现金流量净额同比增长63.78%，主要原因是报告期支付现金股利较去年同期大幅减少。

　　6.1.5主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.6在经营中出现的问题与困难及解决方案

　　报告期内，家电行业铜、铝等主要原材料价格一路上涨高位盘横、下游渠道整合快速集中、

人民币升值的

汇率风险、环保壁垒、知识产权保护形式的非关税壁垒、技术壁垒加深、品牌两极分化扩大。面对此种形势，公司始通过“目标、T模式、人单合一、信息化日清”的升级，始终坚持自主创新，积极参与全球化竞争，始终坚持高科技、高质量、绿色环保，从高端占领市场，为客户找到高差异化的产品，在竞争中取胜，充分发挥海尔品牌优势。

　　（1）全力推进"四流合一"的人单合一信息化日清，探索项目团队的经营机制。四流分别是信息流、物流、资金流、薪酬流。信息化贯彻始终，每一个自主创新的经营体都通过信息化系统，与有竞争力的战略目标相闭环，每一个目标对应着不同的项目，而每一个项目不是凭单个人的力量能完成的，需要一个无边界的项目团队，真正实现个人的全球化。搭建舞台，让员工来做大。推进“六西格玛”项目管理，组织“超级产品代表经营体”、“超级生产线长经营体”海选，促进全员素质升级。给全体海尔员工搭建了一个增值、升级的平台，海尔员工在为用户创造价值的同时实现自我价值！

　　（2）自主创新的海尔产品，走进全球用户心中。海尔一直以来即以自身的优势引领中国家电行业发展潮流，06年海尔冰箱全新推出的鲜+变频冰箱，采用独创的全方位集成智能保鲜系统，打破了传统冰箱仅从温度和湿度方面进行保鲜的被动局面，一上市就开创了一个全新的冰箱鲜+时代！目前海尔已经开发了全系列上百个型号的变频冰箱，其中海尔鲜+变频彩晶三门冰箱在多门冰箱市场以绝对优势牢牢占据着多门冰箱大半壁江山；同时海尔冰箱国内外产品率先执行双绿指令，目前整个冰箱业仅海尔一家国内外产品全部通过该认证，作为行业领军者，海尔冰箱再度带动了业内新一轮的技术升级。海尔空调'07鲜风宝以“AIP电离净化”、定温除湿、“双新风”三项专利技术创造四个A级，即A级空气洁净度、A级新风含氧度、A级湿度设定和A级人体舒适温度。领先的技术创新优势更使其率先掌握了市场的话语权。

　　(下转D18版)

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