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上海振华港口机械（集团）股份有限公司增发A股招股意向书摘要http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 05:23 中国证券报-中证网
注册地址： 上海市浦东新区商城路618号 股票简称/股票代码： 振华港机/600320 振华B股/900947 注册地址： 上海市浦东南路3470号 招股意向书公告日期： 2007年10月11日 声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站 第一节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况简介 ■ （二）本次发行概要 1、本次发行核准情况 本次发行经公司2007年3月15日召开的三届二十一次董事会会议形成决议，并经2007年4月10日召开的2007年度第一次临时股东大会表决通过，董事会决议及股东大会决议已分别于2007年3月17日和4月12日公告。 本次增发已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 346号文核准。 2、证券发行类型 人民币普通股（A股） 3、证券发行数量 公司股东大会批准本次增发数量不超过20，000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。 4、证券面值 人民币1.00元 5、定价方式及发行价格 本次发行价格为29.08元/股，为招股意向书披露前20个交易日的股票收盘价均价。 6、预计募集资金总额（含发行费用） 本次发行预计募集资金36.5亿元。 7、预计募集资金净额 本次发行预计募集资金净额为【 】亿元。 8、募集资金专项存储的账户 开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部 户名：上海振华港口机械（集团）股份有限公司 帐号：1001190729016249567 （三）发行方式与发行对象 1、发行方式 本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。 本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年10月12日收市后登记在册的持股数量以10：0.684的比例行使优先认购权，即最多可优先认购125，457，638股。 2、发行对象 在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金 以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。 （四）承销方式与承销期 本次发行保荐机构（主承销商）组织承销团以余额包销的方式承销；承销起止期限自：2007年10月11日——2007年10月25日。 （五）发行费用概算 根据募集资金数额初步估算本次发行费用为【 】，如下： ■ 上述推介费用包括：宣传费180万元，推介会议费60万元，资料印刷费20万元，差旅费40万元，推介费为预估金额，根据实际推介情况可能会发生增减。 （六）发行承销时间安排： ■ 以上日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 本次增发结束后，新增股份将申请于上海证券交易所上市。 （七）本次发行证券的上市流通 本次发行各类投资者持有期的限制为： 1、参与优先配售的公司原股东无持有期限制。 2、参与本次增发网上发行的投资者无持有期限制。 3、参与本次增发网下发行的投资者持有期限制情况参见网下发行公告。 本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。 二、本次发行的有关机构 （一）发行人：上海振华港口机械（集团）股份有限公司 法定代表人：周纪昌 办公地址： 上海市浦东南路3470号 联系电话： 021－58396666 传真：021－58399555 联系人：王珏、李敏 （二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：祝幼一 办公地址： 上海市延平路135号 联系电话： 021-62580818 传真：021-62531028 项目主办人：陈于冰 保荐人：叶可、饶慧民 经办人：张建华、饶康达 （三）分销商 1、第一创业证券有限责任公司 法定代表人：刘学民 办公地址： 北京西城区月坛南街甲一号东方亿通大厦4层 联系电话： 010-68059588-6132 传真：010-68059099 联系人：吉路 2、广州证券有限责任公司 法定代表人：吴志明 办公地址： 广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 联系电话： 020-87322668-313 传真：020-87325030 联系人：胡瑜萍 3、上海远东证券有限公司 法定代表人：田德军 办公地址： 上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼 联系电话： 021-58788888-320、340 传真：021-68865582 联系人：谭英、郑小平 4、中国民族证券有限责任公司 法定代表人：赵大建 办公地址： 北京市西城区金融街广成街4号金宸国际公寓2号楼 联系电话： 010-66210775-809 传真：010-66210717 联系人：史琳 （四）发行人律师：国浩律师集团（上海）事务所 负责人：管建军 办公地址： 上海市南京西路580号31楼 联系电话： 021-52341668 传真：021-52341670 联系人：方杰、汤怡燕 （五）审计机构：普华永道中天会计师事务所有限公司 负责人：杨志勤 办公地址： 上海市湖滨路202号11楼 联系电话： 021-61233715 传真：021-61238800 联系人：王笑、戚铮浩 （六）申请上市证券交易所：上海证券交易所 法定代表人：朱从玖 办公地址： 上海市浦东南路528号 联系电话： 021-68808888 传真：021-68811782 （七）收款银行：中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部 负责人：邵烨炜 办公地址： 上海市中山东一路24号 联系电话： 021-63211678*4079、63231454 传真：021-63214882 联系人：王萌翊 第二节 主要股东情况 截至2007年6月30日，公司股本总额为308，184万股，公司前十名股东持股情况如下： ■ 第三节 财务会计信息及管理层讨论分析 一、最近三个会计年度及最近一期的财务会计资料 以下资料引自经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的本公司2004年—2006年财务报告以及未经审计的本公司2007年半年度财务报告。 资产负债表 单位：人民币元 ■ 资产负债表（续） 单位：人民币元 ■ 利润表 单位：人民币元 ■ 现金流量表 单位：人民币元 ■ 所有者权益变动表 单位：人民币元 ■ 2、新会计准则下公司最近一期的比较式财务报表 资产负债表 单位：人民币元 ■ 资产负债表（续） 单位：人民币元 ■ 利润表 单位：人民币元 ■ 现金流量表 单位：人民币元 ■ 股东权益表 法定中文名称： 上海振华港口机械（集团）股份有限公司 法定英文名称： Shanghai Zhenhua Port Machinery Co.，Ltd 注册地： 上海市浦东南路3470号 股票简称/代码： 振华港机/600320 振华B股/900947 股票上市地： 上海证券交易所 项目 金额（万元） 承销费用 保荐费 200 审计费用 200 律师费用 60 推介费用 300 证券登记费 20 日期 事项 停牌安排 T－2 （10月11日） 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》 9:30－10:30停牌，其后正常交易 T－1 （ 10月12日） 网上路演、股权登记日 正常交易 T （ 10月15日） 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金截至到账时间为当日下午17：00时） 全天停牌 T＋1 （ 10月16日） 网上申购资金到账，网下申购定金验资 T＋2 （10月17日） 网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数量，计算配售比例和中签率 T＋3 （10月18日） 刊登网下发行结果和网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补交余款（到账截止时间为当日下午17：00时），网上摇号中签 T＋4 （ 10月19日） 刊登中签结果公告，网上申购资金解冻，网下申购资金验资 正常交易 名次 股东名称 期末持股数（万股） 持股比例（%） 股份性质 股份限售情况 1 中国交通建设股份有限公司 74，562.6 24.19% 国有股 15，409.2万股可于2008年3月29日起上市流通； 40，744.2万股可于2009年3月29日上市流通。 2 香港振华工程有限公司 57，667.5 18.71% 外资股 2007年9月21日起上市流通 3 中邮核心优选股票型证券投资基金 3，000 0.97% 流通A股 无 4 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 2，467.5 0.8% 流通B股 无 5 HKSBCSBS/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY 1，580.4 0.51% 流通B股 无 6 HSBC CHINA MOMENTUM FUND 1，383.1 0.45% 流通B股 无 7 南方成份精选股票型证券投资基金 1，211.4 0.39% 流通A股 无 8 SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS – MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND 1，184.5 0.38% 流通B股 无 9 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 1，153.4 0.37% 流通A股 无 10 国泰金鼎价值价值精选混合型证券投资基金 1，138.8 0.37% 流通A股 无 资产 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 803，333，296 553，643，020 581，747，920 431，699，849 1，527，021，328 1，466，876，565 应收票据 - - - - 3，000，000 3，000，000 应收账款 2，819，284，838 3，020，957，517 2，235，949，994 2，288，418，531 2，142，606，848 2，193，310，483 其他应收款 236，171，696 1，755，095，376 117，891，452 602，109，909 49，872，258 127，566，389 预付账款 1，241，232，719 1，169，371，744 687，600，358 602，040，938 392，678，271 392，336，420 存货 1，221，894，599 1，211，534，385 1，328，552，403 1，162，139，453 857，869，951 857，759，534 已完工尚未结算款 6，435，333，296 6，182，422，356 4，587，446，021 4，445，138，240 3，115，569，631 3，054，021，123 待摊费用 - - 3，292，128 - - - 其他流动资产 2，967，306 2，967，306 72，296，374 72，296，374 - - 流动资产合计 12，760，217，750 13，895，991，704 9，614，776，650 9，603，843，294 8，088，618，287 8，094，870，514 长期投资： 长期股权投资 22，197，829 355，804，616 26，273，384 247，220，298 82，620，337 95，200，824 长期投资合计 22，197，829 355，804，616 26，273，384 247，220，298 82，620，337 95，200，824 其中：合并价差 14，302，243 - 17，877，798 - - - 固定资产: 固定资产原价 6，817，210，970 4，740，255，228 4，643，231，985 3，788，180，756 3，245，485，411 3，220，759，752 减：累计折旧 1，533，723，541 1，202，568，848 1，202，962，069 928，219，198 707，337，786 699，506，059 固定资产净额 5，283，487，429 3，537，686，380 3，440，269，916 2，859，961，558 2，538，147，625 2，521，253，693 在建工程 1，487，788，874 1，335，731，118 824，196，918 573，879，469 54，014，222 54，014，222 固定资产合计 6，771，276，303 4，873，417，498 4，264，466，834 3，433，841，027 2，592，161，847 2，575，267，915 无形资产及其他资产： 无形资产 34，736，930 15，347，998 32，633，824 12，292，279 35，007，234 13，713，077 长期待摊费用 -1，045，039 - -10，973 - - - 无形资产及其他资产合计 33，691，891 15，347，998 32，622，851 12，292，279 35，007，234 13，713，077 递延税项 递延税项借项 53，492，628 53，492，628 37，826，162 37，826，162 30，130，447 30，130，447 资产总计 19，640，876，401 19，194，054，444 13，975，965，881 13，335，023，060 10，828，538，152 10，809，182，777 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 3，757，709，700 3，468，666，200 3，102，159，970 3，079，561，450 2，996，775，000 2，996，775，000 应付票据 1，092，987，921 1，092，987，921 - - - - 应付短期债券 1，745，553，699 1，745，553，699 1，185，800，000 1，185，800，000 - - 应付账款 1，060，084，854 985，480，268 927，891，618 917，502，090 576，575，581 564，275，370 预收账款 334，862，610 330，335，774 303，796，329 812，383 232，444，268 231，385，537 已结算尚未完工款 998，670，286 998，670，286 823，558，225 823，558，225 971，029，394 971，029，394 应付工资 - - - - 319，059 - 应付福利费 7，187，027 - 9，164，547 4，076，133 7，731，737 4，808，822 应付股利 - - 61，775，659 61，775，659 - - 应交税金 112，953，013 133，750，688 41，120，559 32，232，260 17，820，251 17，281，733 其他应交款 93，669 - 45，913 - - - 其他应付款 228，839，115 328，668，082 299，589，538 361，274，983 367，154，803 357，239，361 预提费用 484，620，712 484，112，498 432，738，976 431，499，654 179，073，290 184，229，812 一年内到期的长期负债 1，542，102，378 1，511，102，378 557，440，650 487，440，650 905，817，300 905，817，300 其他流动负债 18，868，081 18，868，081 13，402，160 13，402，160 85，650，515 85，650，515 流动负债合计 11，384，533，065 11，098，195，875 7，758，438，231 7，398，935，647 6，340，391，198 6，318，492，844 长期负债： 长期借款 2，199，650，572 2，199，650，572 1，466，911，200 1，355，911，200 999，637，000 999，637，000 长期负债合计 2，199，650，572 2，199，650，572 1，466，911，200 1，355，911，200 999，637，000 999，637，000 负债合计 13，584，183，637 13，297，846，447 9，225，349，431 8，754，846，847 7，340，028，198 7，318，129，844 少数股东权益 191，084，742 - 179，296，500 - 1，445，487 - 股东权益： 股本 3，081，840，000 3，081，840，000 1，540，920，000 1，540，920，000 1，027，280，000 1，027，280，000 资本公积 261，780，835 261，780，835 1，186，332，835 1，186，332，835 1，699，972，835 1，699，972，835 盈余公积 985，894，928 985，894，928 823，473，350 823，473，350 580，993，974 580，993，974 其中:法定公益金 - - 265，547，341 265，547，341 144，307，653 144，307，653 未分配利润 1，536，092，259 1，566，692，234 1，020，593，765 1，029，450，028 178，817，658 182，806，124 股东权益合计 5，865，608，022 5，896，207，997 4，571，319，950 4，580，176，213 3，487，064，467 3，491，052，933 负债及股东权益总计 19，640，876，401 19，194，054，444 13，975，965，881 13，335，023，060 10，828，538，152 10，809，182，777 2006年度 2005年度 2004年度 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 16，808，374，363 16，808，374，363 12，104，795，828 12，099，085，828 7，193，674，688 7，183，937，464 减：主营业务成本 14，238，392，919 14，326，206，870 10，487，479，376 10，571，841，949 6，309，977，658 6，327，644，100 主营业务税金及附加 23，362，730 734，572 12，666，853 142，988 491，949 331，815 二、主营业务利润 2，546，618，714 2，481，432，921 1，604，649，599 1，527，386，867 883，205，081 855，961，549 加：其他业务利润 18，069，782 17，598，231 9，645，564 8，312，499 12，464，803 12，464，803 减： 营业费用 35，660，789 35，660，789 22，924，429 22，924，429 17，165，430 17，165，430 管理费用 348，216，151 273，079，833 224，752，382 177，131，581 192，205，325 165，321，453 财务费用－净额 471，902，188 456，699，279 49，799，502 39，808，805 213，370，854 210，459，667 三、营业利润 1，708，909，368 1，733，591，251 1，316，818，850 1，295，834，551 472，928，275 475，479，802 加：投资收益 -3，242，244 8，319，519 1，290，282 15，004，758 1，500，391 1，467，266 补贴收入 3，967，412 - 3，600，545 - - - 营业外收入 29，153，269 602，386 9，088，869 5，515，993 4，665，188 2，910，697 减：营业外支出 21，566，962 21，411，998 11，881，861 11，303，447 4，011，820 3，743，503 四、利润总额 1，717，220，843 1，721，101，158 1，318，916，685 1，305，051，855 475，082，034 476，114，262 减：所得税 102，960，529 96，885，374 98，920，157 92，654，975 10，035，539 9，973，920 少数股东本期收益 11，788，242 - 12，467，445 - 17，699 - 五、净利润 1，602，472，072 1，624，215，784 1，207，529，083 1，212，396，880 465，028，796 466，140，342 2006年度 2005年度 2004年度 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 21，349，189，724 21，297，122，055 12，060，688，285 11，613，418，744 8，431，302，437 8，328，581，937 收到的税费返还 987，195，513 987，195，513 650，140，292 650，140，292 638，443，632 638，443，632 收到的其他与经营活动有关的现金 175，546，564 251，058，244 210，077，048 299，516，923 335，323，071 333，168，924 现金流入小计 22，511，931，801 22，535，375，812 12，920，905，625 12，563，075，959 9，405，069，140 9，300，194，493 购买商品、接受劳务支付的现金 20，748，098，902 21，927，490，899 12，755，917，095 12，750，376，963 8，893，474，514 8，844，490，248 支付给职工以及为职工支付的现金 433，198，222 330，200，930 260，360，188 203，106，844 224，978，377 193，830，542 支付的各项税费 175，361，260 112，229，503 58，815，432 42，774，544 50，771，152 40，223，590 支付的其他与经营活动有关的现金 255，752，643 272，078，029 310，240，064 247，320，124 86，572，920 77，203，135 现金流出小计 21，612，411，027 22，641，999，361 13，385，332，779 13，243，578，475 9，255，796，963 9，155，747，515 经营活动产生的现金流量净额 899，520，774 -106，623，549 -464，427，154 -680，502，516 149，272，177 144，446，978 二、投资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 142，656，677 - - - 收回投资所收到的现金 - - 3，010，657 2，710，657 - 取得投资收益所收到的现金 333，311 333，311 326，323 326，323 1，151，969 1，151，969 处置固定资产、无形资产和其他资产收回的所收回的现金 66，698，056 36，913，937 453，105 453，105 579，530 579，530 收到的其他与投资活动有关的现金 2，972，248 - 10，958，553 10，242，004 3，201，451 3，103，634 现金流入小计 70，003，615 37，247，248 157，405，315 13，732，089 4，932，950 4，835，133 购建固定资产所支付的现金 2，892，356，675 1，748，974，129 1，449，439，484 1，133，132，068 513，726，315 513，726，315 投资所支付的现金 - 100，598，110 - 140，051，700 9，492，427 9，492，427 其中：购买子公司所支付的现金 - 100，598，110 - 140，051，700 9，492，427 9，492，427 支付的其他与投资活动有关的现金 - - - - - - 现金流出小计 2，892，356，675 1，849，572，239 1，449，439，484 1，273，183，768 523，218，742 523，218，742 投资活动产生的现金流量净额 -2，822，353，060 -1，812，324，991 -1，292，034，169 -1，259，451，679 -518，285，792 -518，383，609 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1，736，100，000 1，736，100，000 - - 971，659，874 971，659，874 借款所收到的现金 11，774，639，400 11，485，595，900 4，749，247，220 4，810，060，500 4，715，450，530 4，715，450，530 收到的其他与筹资活动有关的现金 1，165，920，000 1，165，920，000 731，133，113 731，133，113 现金流入小计 13，510，739，400 13，221，695，900 5，915，167，220 5，975，980，500 6，418，243，517 6，418，243，517 偿还债务所支付的现金 10，479，252，900 10，306，743，700 4，813，138，900 4，789，376，500 4，581，522，286 4，581，522，286 分配股利及偿付利息所支付的现金 823，216，246 810，297，217 299，404，250 290，390，366 233，431，437 233，431，437 现金流出小计 11，302，469，146 11，117，040，917 5，112，543，150 5，079，766，866 4，814，953，723 4，814，953，723 筹资活动产生的现金流量净额 2，208，270，254 2，104，654，983 802，624，070 896，213，634 1，603，289，794 1，603，289，794 四、汇率变动对现金的影响额 -122，435，670 -122，346，350 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 163，002，298 63，360，093 -953，837，253 1，043，740，561 1，234，276，179 1，229，353，163 项目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004年12月31日 股本 456，500，000 570，780，000 - 1，027，280，000 资本公积 1，116，492，961 862，079，936 278，600，062 1，699，972，835 盈余公积 281，657，162 299，336，812 - 580，993，974 未分配利润 287，025，674 465，028，796 573，236，812 178，817，658 合计 2，141，675，797 2，197，225，544 851，836，874 3，487，064，467 项目 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日 股本 1，027，280，000 513，640，000 - 1，540，920，000 资本公积 1，699，972，835 4，700，062 518，340，062 1，186，332，835 盈余公积 580，993，974 242，479，376 - 823，473，350 未分配利润 178，817，658 1，207，529，083 365，752，976 1，020，593，765 合计 3，487，064，467 1，968，348，521 884，093，038 4，571，319，950 项目 2005年12月31日 本期增加 本期减少 2006年12月31日 股本 1，540，920，000 1，540，920，000 - 3，081，840，000 资本公积 1，186，332，835 - 924，552，000 261，780，835 盈余公积 823，473，350 162，421，578 - 985，894，928 未分配利润 1，020，593，765 1，602，472，072 1，086，973，578 1，536，092，259 合计 4，571，319，950 3，305，813，650 1，820，440，836 5，865，608，022 资产 2007年6月30日 合并 2006年12月31日 合并 2007年6月30日 母公司 2006年12月31日 母公司 (未经审计) (未经审计) 流动资产 货币资金 686，166，426 803，333，296 523，687，831 553，643，020 交易性金融资产 162，717，173 2，967，306 161，555，506 2，967，306 应收票据 5，206，310 5，206，310 应收股利 应收利息 应收账款 2，620，995，346 2，819，284，838 2，611，631，827 3，020，957，517 预付款项 2，529，193，685 1，241，232，719 2，432，618，792 1，169，371，744 其他应收款 161，696，935 235，126，657 1，907，264，787 1，755，095，376 应收补贴款 存货 1，559，649，123 1，221，894，599 1，547，602，233 1，211，534，385 已完工尚未结算款 7，570，682，522 6，435，333，296 7，056，295，333 6，182，422，356 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 15，296，307，520 12，759，172，711 16，245，862，619 13，895，991，704 非流动资产 长期股权投资 7，895，586 7，895，586 342，082，356 341，502，373 固定资产 5，411，618，035 5，087，512，048 3，369，516，220 3，341，710，999 在建工程 2，474，427，410 1，487，788，874 2，243，596，205 1，335，731，118 无形资产 228，369，054 230，712，311 209，456，428 211，323，379 递延所得税资产 49，604，616 53，492，628 49，604，616 53，492，628 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 8，171，914，701 6，867，401，447 6，214，255，825 5，283，760，497 资产总计 23，468，222，221 19，626，574，158 22，460，118，444 19，179，752，201 负债和股东权益 2007年6月30日 合并 2006年12月31日 合并 2007年6月30日 母公司 2006年12月31日 母公司 (未经审计) (未经审计) 流动负债 短期借款 4，529，794，336 3，757，709，700 3，859，975，836 3，468，666，200 交易性金融负债 - 18，868，081 - 18，868，081 应付票据 3，208，454，633 1，092，987，921 3，208，454，633 1，092，987，921 应付短期债券 1，777，503，699 1，745，553，699 1，777，503，699 1，745，553，699 应付账款 990，615，898 1，060，084，854 916，425，179 985，480，268 预收款项 209，295，674 334，862，610 207，446，083 330，335，774 已结算尚未完工款 1，315，257，987 998，670，286 1，315，257，987 998，670，286 应付职工薪酬 1，128，258 7，187，027 1，128，258 应交税费 -120，925，923 113，046，682 -102，921，103 133，750，688 应付股利 462，276，000 462，276，000 其他应付款 615，230，909 713，459，827 539，371，253 812，780，580 一年内到期的非流动负债 859，522，108 1，542，102，378 828，522，108 1，511，102，378 其他流动负债 - - 流动负债合计 13，848，153，579 11，384，533，065 13，013，439，933 11，098，195，875 非流动负债 长期借款 3，000，707，192 2，199，650，572 3，000，707，192 2，199，650，572 递延所得税负债 其他非流动负债 160，922，393 114，881，288 160，922，393 114，881，288 非流动负债合计 3，161，629，585 2，314，531，860 3，161，629，585 2，314，531，860 负债合计 17，009，783，164 13，699，064，925 16，175，069，518 13，412，727，735 股东权益 股本 3，081，840，000 3，081，840，000 3，081，840，000 3，081，840，000 资本公积 261，780，835 261，780，835 261，780，835 261，780，835 减：库存股 盈余公积 985，894，928 985，894，928 985，894，928 985，894，928 未分配利润 1，934，850，264 1，406，908，728 1，955，533，163 1，437，508，703 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 6，264，366，027 5，736，424，491 少数股东权益 194，073，030 191，084，742 所有者权益合计 6，458，439，057 5，927，509，233 6，285，048，926 5，767，024，466 负债和所有者权益总计 23，468，222，221 19，626，574，158 22，460，118，444 19，179，752，201 2007年1-6月 合 并 2006年1-6月 合 并 2007年1-6月 母 公 司 2006年1-6月 母 公 司 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 9，253，300，346 8，337，138，907 9，107，666，034 8，237，885，794 减：营业成本 7，883，408，932 7，161，637，167 7，811，953，358 7，116，201，607 营业税金及附加 14，387，827 10，135，190 484，249 234，659 销售费用 16，856，839 18，718，141 16，856，839 18，718，142 管理费用 183，240，452 125，780，024 138，908，097 90，121，385 财务费用 206，882，135 146，488，388 197，583，023 138，983，019 资产减值损失 40，584，904 2，740，128 40，584，904 2，740，128 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 178，617，948 -102，856，908 177，456，281 102，856，908 投资收益（损失以“-”号填列） 2，913，949 286，284 2，913，949 3，095，373 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1，089，471，154 769，069，245 1，081，665，794 771，125，319 营业外收入 7，816，410 6，556，803 884，780 446，229 营业外支出 7，529，604 8，987，214 7，466，906 8，897，659 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1，089，757，960 766，638，834 1，075，083，668 762，673，889 所得税费用 96，552，136 71，341，443 94，783，208 69，640，348 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 993，205，824 695，297，391 980，300，460 693，033，541 归属于母公司所有者的净利润 990，217，536 690，989，164 少数股东损益 2，988，288 4，308，227 五、每股收益： 0.32 （一）基本每股收益 0.32 0.22 0.32 0.22 （二）稀释每股收益 0.32 0.22 0.32 0.22 2007年1-6月 合 并 2006年1-6月 合 并 2007年1-6月 母 公 司 2006年1-6月 母 公 司 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动产生/(使用)的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 8，346，333，262 8，232，798，232 8，335，686，220 8，158，055，909 收到的税费返回 380，674，727 375，428，562 375，555，646 375，428，562 收到的其他与经营活动有关的现金 58，067，105 50，107，150 109，132，093 65，471，464 现金流入小计 8，785，075，094 8，658，333，944 8，820，373，959 8，598，955，935 购买商品、接受劳务支付的现金 7，256，737，642 7，258，301，835 7，227，386，192 7，346，192，357 支付给职工以及为职工支付的现金 327，943，649 197，112，880 281，970，632 160，158，561 支付的各项税费 154，618，309 115，490，888 128，156，599 87，702，713 支付的其他与经营活动有关的现金 145，113，151 139，739，681 134，904，434 129，449，687 现金流出小计 7，884，412，751 7，710，645，284 7，772，417，857 7，723，503，318 经营活动产生的现金流量净额 900，662，343 947，688，660 1，047，956，102 875，452，617 二、投资活动产生/(使用)的现金流量 收回投资所收到的现金 - - - 取得投资收益所收到的现金 2，913，949 286，284 2，913，949 286，284 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 108，610 59，300 108，610 59，300 收到的其他与投资活动有关的现金 51，191，763 现金流入小计 54，214，322 345，584 3，022，559 345，584 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，630，993，074 1，395，318，595 1，268，542，185 1，395，318，595 投资支付的现金 770，370 579，982 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1，631，763，444 1，395，318，595 1，269，122，167 1，395，318，595 投资活动产生的现金流量净额 -1，577，549，122 -1，394，973，011 -1，266，099，608 -1，394，973，011 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4，129，173，699 5，830，370，450 3，598，398，699 5，680，370，450 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 4，129，173，699 5，830，370，450 3，598，398，699 5，680，370，450 偿还债务支付的现金 3，238，612，713 4，788，838，670 3，088，612，713 4，616，240，150 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261，179，675 231，965，132 252，655，652 224，459，764 支付其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 3，499，792，388 5，020，803，802 3，341，268，365 4，840，699，914 三、筹资活动产生的现金流量净额 629，381，311 809，566，648 257，130，334 839，670，536 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67，970，035 -58，095，057 -67，250，650 -58，075，698 五、现金及现金等价物净增加额 -115，475，503 304，187，240 -28，263，822 262，074，444 加：期初现金及现金等价物余额 726，693，946 581，747，920 477，003，670 431，699，849 六、期末现金及现金等价物余额 611，218，443 885，935，160 448，739，848 693，774，293 截至2007年6月30日止6个月期间合并所有者权益变动表单位：人民币元 项目 本期金额 (合并)(未经审计) 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 3，081，840，000 261，780，835 985，894，928 1，536，092，259 191，084，742 6，056，692，764 加：会计政策变更 -129，183，531 -129，183，531 前期差错更正 二、本年年初余额 3，081，840，000 261，780，835 - 985，894，928 1，406，908，728 191，084，742 5，927，509，233 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 527，941，536 2，988，288 530，929，824 （一）净利润 990，217，536 2，988，288 993，205，824 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 990，217，536 2，988，288 993，205，824 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 -462，276，000 -462，276，000 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 -462，276，000 -462，276，000 3.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 3，081，840，000 261，780，835 985，894，928 1，934，850，264 194，073，030 6，458，439，057 项目 上年同期金额(合并) 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1，540，920，000 1，186，332，835 823，473，350 1，020，593，765 179，296，500 4，750，616，450 加：会计政策变更 -75，882，860 -75，882，860 前期差错更正 二、本年年初余额 1，540，920，000 1，186，332，835 823，473，350 944，710，905 179，296，500 4，674，733，590 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1，540，920，000 -924，552，000 -233，562，836 4，308，227 387，113，391 （一）净利润 690，989，164 4，308，227 695，297，391 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 690，989，164 4，308，227 695，297，391 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 -308，184，000 -308，184，000 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 -308，184，000 -308，184，000 3.其他 （五）所有者权益内部结转 1，540，920，000 -924，552，000 -616，368，000 1.资本公积转增股本 924，552，000 -924，552，000 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 616，368，000 -616，368，000 四、本期期末余额 3，081，840，000 261，780，835 823，473，350 711，148，069 183，604，727 5，061，846，981 截至2007年6月30日止6个月期间母公司所有者权益变动表 单位：人民币元 项目 本期金额(母公司)（未经审计） 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 3，081，840，000 261，780，835 985，894，928 1，566，692，234 5，896，207，997 加：会计政策变更 -129，183，531 -129，183，531 前期差错更正 二、本年年初余额 3，081，840，000 261，780，835 - 985，894，928 1，437，508，703 5，767，024，466 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 518，024，460 518，024，460 （一）净利润 980，300，460 980，300，460 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 980，300，460 980，300，460 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 -462，276，000 -462，276，000 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 -462，276，000 -462，276，000 3.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 3，081，840，000 261，780，835 - 985，894，928 1，955，533，163 6，285，048，926 项目 上年同期金额(母公司) 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1，540，920，000 1，186，332，835 823，473，350 1，029，450，028 4，580，176，213 加：会计政策变更 -75，882，860 -75，882，860 前期差错更正 二、本年年初余额 1，540，920，000 1，186，332，835 - 823，473，350 953，567，168 4，504，293，353 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1，540，920，000 -924，552，000 - - -231，518，459 384，849，541 （一）净利润 693，033，541 693，033，541 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 693，033，541 693，033，541 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 -308，184，000 -308，184，000 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 -308，184，000 -308，184，000 3.其他 （五）所有者权益内部结转 1，540，920，000 -924，552，000 -616，368，000 1.资本公积转增股本 924，552，000 -924，552，000 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 616，368，000 -616，368，000 四、本期期末余额 3，081，840，000 261，780，835 - 823，473，350 722，048，709 4，889，142，894 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动资产 1，276，022 64.97% 961，478 68.80% 808，862 74.70% 长期投资 2，220 0.11% 2，627 0.19% 8，262 0.76% 固定资产 677，128 34.48% 426，447 30.51% 259，216 23.94% 无形资产及其他 3，369 0.17% 3，262 0.23% 3，501 0.32% 递延税项 5，349 0.27% 3，783 0.27% 3，013 0.28% 资产总计 1，964，088 100% 1，397，597 100% 1，082，854 100% 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动负债 1，138，453 83.81% 775，844 84.10% 634，039 86.38% 长期负债 219，965 16.19% 146，691 15.90% 99，964 13.62% 总负债 1，358，418 100% 922，535 100% 734，003 100% 财务指标 2006年度 2005年度 2004年度 流动比率 1.12 1.24 1.28 速动比率 1.01 1.07 1.14 资产负债率（母公司） 69.28% 65.65% 67.70% 利息保障倍数 3.72 5.52 3.61 产品构成 2006年度 2005年度 2004年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 集装箱起重机 1，532，766 91.19% 1，110，626 91.75% 668，908 92.99% 散货机件及其他 148，071 8.81% 99，283 8.20% 50，459 7.01% 船舶运输 - - 571 0.05% - - 合计 1，680，837 100.00% 1，210，480 100.00% 719，367 100.00% 产品构成 2006年度 2005年度 2004年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 集装箱起重机 246，077 96.63% 145，547 90.70% 82，089 92.94% 散货机件及其他 8，585 3.37% 14，833 9.24% 6，232 7.06% 船舶运输 - - 85 0.05% - - 合计 254，662 100.00% 160，465 100.00% 88，321 100.00% 序号 项目名称 投资概算 使用募集资金 时间进度 项目审批情况 1 长兴岛基地陆域扩建工程 其中： 一期工程 7.3 7.3 约12个月 沪发改产（2006）056号 二期工程 11.73 11.73 约13个月 沪发改产（2006）60号 三期工程 6.43 6.43 约14个月 沪发改产（2006）081号 2 南通生产基地齿轮箱工程 7.8 7.8 约20个月 苏发改工业发(2006)1291号 3 补充流动资金 2 2 合计 35.26 35.26 项目 投入金额与时间进度 合计 2006年 2007年 2008年 长兴岛基地陆域扩建工程 其中: 一期工程 4 3.3 0 7.3 二期工程 3 6 2.73 11.73 三期工程 1.4 0.7 4.33 6.43 南通生产基地齿轮箱工程 1.5 6 0.3 7.8 补充流动资金 2 2 合计 9.9 18 7.36 35.26 不支持Flash
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