§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

　　否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

　　否

　　1．6 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　4．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　Ａ报告期内公司经营情况回顾

　　1、报告期内公司总体经营情况概述

　　报告期内，受金融危机影响，大众的支付能力相对下降，国内非治疗类药物及保健食品行业总体水平下滑，同时随着医改和行业规范政策的进一步推进，医药行业的营销格局在不断调整中逐步走向规范，而这一规范过程使医药企业都面临着转型和调整的考验，也给我公司带来了严峻挑战；另一方面，随着我国各项刺激经济的政策逐步发挥作用，医药行业也随着整个国民经济逐步走向复苏，新医改方案的实施拉动了内需，促使医药市场的需求全面扩大，另外甲型Ｈ1Ｎ1流感疫情等突发事件给双黄连口服液等抗病毒类产品带来了较大的市场机会。报告期内，公司积极应对复杂多变的企业内、外部发展环境，努力克服企业发展过程中出现的各种困难和问题，通过积极进行产品结构调整，掌握市场主动权，圆满完成了全年各项经济指标，继续保持了稳步发展势头。报告期内公司实现营业收入263，825万元，同比增长1．69％，净利润 27，879万元，同比增长3．53％。

　　报告期内，公司主要完成了以下工作：

　　1．1全面整合，细化管理，实现营销新突破

　　1）整合营销平台。报告期内公司对营销资源进行了整合，公司先后成立了流通事业部、片剂事业部、健康产品事业部、ＯＴＣ事业部，建立了事业部制的商业网络管理平台，事业部制经营模式压缩了营销团队的管理层级，形成了扁平化的管理模式。

　　2）整合价格体系。报告期内，为进一步维护稳定的市场价格，提高经销商对经营公司产品的信心，公司果断采取措施维护价格，在全体营销人员的共同努力及全国各经销商的大力支持下，有效保证了市场价格的稳定，实现了与经销商的合作共赢。

　　3）强化指标管理。报告期内，公司继续加强对营销指标的管理，通过对指标的量化、分解、落实、考核和跟进，推进各级营销人员发挥主观能动性，提高营销能力。

　　4）加强渠道建设。针对公司品种和渠道特点，逐步完善一、二级分销体系，强化对二级商营销网络的维护和管理，使网络渠道稳固，报告期内，公司与国内多家大型连锁药店联盟签署了合作协议，并与多家国内知名连锁药店进行了直接或间接合作，逐步将公司原有的经营模式向重视终端维护和终端服务工作转变。

　　1．2扎实奠基，稳步推进，研发工作实现新突破

　　1）新药研发有较大突破。报告期内，公司申报的国家“重大新药创制”十一．五重大专项“新型口服缓控释制剂及工艺技术平台”获国家批复，将获中央财政拨款支持575．92万元，这是国家对医药行业科技项目的最高层次科技支持，该项目对公司提升创新能力有巨大推动作用。

　　2）新产品研发知识产权专利申报工作有突破。报告期内，公司通过培训、具体申请编制实战，共获4项专利受理，为下一步知识产权战略工作的全面实施打下了基础。

　　3）内部研发资源共享平台工作取得突破性进展。报告期内，公司建立了“科研资源共享平台”，对公司内部品种资源进行梳理，共梳理品种资源700余个。

　　1．3全力以赴，确保产品供应，实现产能新突破

　　报告期内，公司通过新建、改建、扩建等方式提高了口服液车间的产能，创造了口服液品种生产的历史新记录；通过加大水针剂产品结构调整力度，丰富了水针剂销售产品群，同时，在注射剂车间率先引进灯检机及自动装盒机等，实现了包装自动化，提高了生产效率。

　　1．4夯实基础，常抓不懈，实现质量管理新突破

　　1）顺利通过各项认证检查，公司质量管理水平再上新台阶。报告期内，公司在较短的时间内完成ＧＭＰ认证准备工作，并顺利通过药监局对三精英美、口服液二车间进行的ＧＭＰ认证。此外，公司在报告期内通过ＩＳＯ三标贯标复评工作。

　　2）加强培训，提高全员质量意识。报告期内，公司通过有针对性地对全公司检查员、化验员进行药品不良反应相关知识、中药材鉴别知识、质量控制点管理等进行培训，以及对《产品质量事故应急处理预案》的培训和演练，开展质量活动月，征集优秀论文等活动，强化全员质量安全意识。

　　3）技术攻关，攻克难题，提高产品质量。报告期内，公司紧紧围绕生产中存在的工艺难点、质量难点，开展全员质量攻关和工艺攻关活动。报告期内共有21项ＱＣ成果上报，12项获国家级成果奖。此外，公司还被评为“2009年度全国医药行业质量管理小组活动优秀企业”。

　　1．5变革机制，大胆创新，实现人力资源管理新突破

　　报告期内，公司以销售内勤和研发中心为试点实行了竞聘上岗。通过公开招聘，公平竞聘，择优录取，明确了各岗位人员的工作职责，提高了工作热情和主动性，在企业内部招聘了一批有资历、有能力的研究开发人员，建立了全新的研发组织架构。

　　1．6节能降耗，开源节流，成本控制实现新突破

　　1）向节能降耗要效益。报告期内公司节能减排工作取得了显著的成果，通过引入电算化、ＥＲＰ管理、内部网等电子网络工具，实现办公无纸化；在生产过程中实施ＳＯＰ管理，细化生产工艺，加大工艺改进，减少物料消耗。报告期内，对公司新厂区污水处理站进行了改造，年可减少ＣＯＤ排放量67．2吨，对新增锅炉升级改造，每天可节约煤5吨左右，节水约100吨，年可节约50万元左右。

　　2）利用招标采购降成本。报告期内，公司通过强化集中采购平台，使公司采购工作更加规范化、程序化、透明化，通过实施招标采购共节约采购资金3，810．37万元。

　　3）向技术管理要效益。报告期内，公司通过强化各种工艺控制，设定ＫＰＩ考核指标，以及开展各种工艺攻关活动，使85％以上的品种收率得到提高，单耗实现下降，有效降低了成本；通过优化、改进产品包装设计，节约大量资金。

　　1．7资本运营新突破

　　1）明确资本运营工作思路。报告期内，公司进一步明确了资本运营的发展思路，即：“稳固、调整、优化、再扩张”的发展步骤。完成了三精英美制药公司的设立、明水经销公司股权调整等资本运营项目。

　　2）搭建资金管理平台，提高集团化管理水平。报告期内，公司完成了资金管理平台的搭建工作，实现了通过“ＣＢＳ”平台监控公司总部及各子公司资金整体使用情况的功能，通过对资金的集中管理，提高了资金使用效率，降低了资金成本和风险。

　　1．8企业文化生活新突破

　　1）完成“员工爱心帮扶基金会”筹建准备工作。为集众人之力，在员工罹患重大疾病及发生意外等情况下给予一定的帮助，发扬爱心互助的人文精神，报告期内公司成立了“员工爱心帮扶基金会”，帮扶帮助员工解决实际经济困难。

　　2）创建“三精视频”新闻台，打造企业文化宣传新阵地。为进一步宣传企业文化，丰富员工业余文化生活，公司创建了三精视频，与三精视点优势互补、各具特色，共同打造了三精综合、立体、强势的文化传播阵地。

　　2、公司主营业务及其经营状况

　　1） 主营业务分行业、产品情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司全年销售保持较平稳的态势，销售收入较上年同期略有增长，其中中药品种受甲流的影响增长较大，但西药和保健品受金融危机的影响收入有所下降。西药品种在收入下降的同时成本较上年同期略有增加，是因销售品种结构变化，主导产品所占比重下降所致。

　　2） 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3）主要供应商、客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3 报告期主要财务指标变动情况分析

　　1）公司资产构成情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　应收股利减少主要是本年收回上年宣告发放的股利所致。其他流动资产减少主要是本年预提的房租等费用减少所致。

　　长期股权投资增加主要是本年新增对联营企业的投资。

　　长期待摊费用增加主要是本年新增肾病医院装修费所致。

　　短期借款减少主要是本年偿还到期贷款所致。

　　应付票据减少主要是本期对外结算开具票据额度减少所致。

　　预收款项增加主要是根据公司本期的销售政策，客户提前预付货款增加所致。

　　应交税费增加主要是本期预缴所得税额度减少，期末应缴所得税数额相应较大所致。

　　其他应付款减少主要是本期公司偿还哈药集团借款所致。

　　长期借款增加主要是子公司本期新增银行贷款所致。

　　其他非流动负债增加，主要系本期收到政府拆迁补偿款，导致属于对新建资产进行补偿的递延收益增加所致。

　　外币报表折算差额减少主要是本期处置澳门三精股权，不再将其纳入合并范围所致。

　　2） 财务数据同比发生重大变化情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　财务费用减少主要是本年公司借款减少，导致利息支出减少所致。

　　资产减值损失减少主要是本年计提减值准备减少所致。

　　公允价值变动收益变化主要是上年度处置交易性金融资产导致原公允价值变动收益转回；本年无此事项所致。

　　投资收益增加主要是本年收到参股企业分红及按权益法确认联营企业经营利润所致。

　　营业外收入增加主要是本年接受捐赠利得增加所致。

　　营业外支出增加主要是本年处置非流动资产损失增加所致。

　　3）公司现金流量情况分析

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　经营活动产生的现金流量净额较上期增长较大，主要是本期销售商品收到的应收票据持有至到期，同时本期支付的往来的款项和税款等经营性支出减少所致。

　　投资活动产生的现金流量净额较上期略有减少，主要是购置固定资产和土地等支付的现金较多所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额较上期略有减少，主要是本期支付股东现金股利所致。

　　4 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

　　报告期内公司继续强化对子公司的管控，在品牌管理、法人治理，内控制度建设，ＧＭＰ 规范的执行等多方面加大了监控的力度。报告期内，各子公司积极应对行业调整，按照公司总体布局思路，稳步发展，经营质量进一步提升，对公司整体收益能力贡献有所增强。

　　4．1 主要工业类子公司

　　1）哈药集团三精千鹤制药有限公司

　　该公司注册资本1，568万元，我公司持有其51％的股权。2009年，该公司通过细分市场，增加销售宣传力度，使公司营业收入实现较大的增长。报告期末，该公司资产总额11，730万元，较上年同期增长40．17％，报告期内该公司实现营业收入13，766万元，较上年同期增长121．50％；实现净利润1，484万元，较上年同期上升190．82％。

　　2）哈药集团三精明水药业有限公司

　　该公司注册资本310万元，我公司持有其64．84％的股权。该公司经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。2009年该公司普药销售保持较平稳的态势。报告期末，该公司资产总额13，607万元，较上年同期增长1．75％；实现净利润2，977万元，较上年同期增长54．42％。

　　3）哈尔滨三精艾富西药业有限公司

　　该公司为中韩合资企业，注册资本6，667万元，我公司持有其70％的股权。该公司具备两条从韩国引进的具有国际一流水准的聚丙烯塑瓶高速生产线，一条玻璃瓶输液生产线，年可生产输液达5，000万瓶。报告期末，该公司资产总额为10，055万元，较上年同期下降3．96％；报告期内，该公司实现营业收入9，006万元，较上年同期增长4．11％；实现净利润508万元，较上年同期增长30％。

　　4）哈药集团三精黑河药业有限公司

　　该公司注册资本1，000万元，我公司持有其80％的股权。截至报告期末，该公司资产总额5，052万元；报告期内，该公司实现营业收入3，808万元，较上年同期增长7．27％；实现净利润174万元，比上年同期下降9．25％。

　　4．2 主要商业类子公司

　　1）哈药集团三精商贸医药有限公司

　　该公司是由我公司和加滨药业有限公司共同出资3，000万元组建的大型商业贸易公司，我公司持有其91．7％的股权。该公司主要经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、保健食品 、化学原料药、麻醉药品、精神药品制剂、货物进出口、技术进出口。2009年中国医药市场在金融危机中出现了动荡，该公司通过进一步统一价格体系，维护好市场终端，稳固了三精主导品种的优势。报告期末，该公司资产总额39，685万元，较上年同期增长46．85％。报告期内，该公司实现营业收入163，644万元，较上年同期下降9．95％；实现净利润52．78万元，较上年同期增长231．84％。

　　2） 哈药集团三精明水医药经销有限公司

　　该公司注册资本200万元，我公司持有其100％股权，该公司主营业务范围为医药经销。2009年该公司销售收入和利润均实现稳步增长。报告期内公司资产总额10，905万元，较上年同期增长14．21％；实现营业收入24，267万元，较上年同期增长20．09％，实现净利润416．74万元，较上年同期增长52．26％．

　　4．3参股公司

　　1）哈药集团三精新药有限责任公司

　　该公司注册资本2，000万元，我公司持有该公司30％的股权。主营业务范围为批发化学药制剂，中成药，抗生素，生化药品，精神药品制剂。报告期末，该公司资产总额为8，818万元，较上年同期增长103．32％，报告期内，该公司实现营业收入10，727万元，较上年同期上升65．62％。

　　Ｂ、公司未来发展展望

　　1、公司所属行业发展趋势

　　2010年在宏观经济渐渐走出低谷，经济复苏基本确立的形势下，随着我国医疗体制改革的不断推进，我国庞大的人口规模以及人口城镇化率明显提升、老龄化不断加重、居民就诊意愿加强等因素的促进，国内医药市场规模仍将会快速发展，据专业机构预计2010年我国医药行业生产和销售有望继续保持较好的发展势头，销售收入增长率将保持在20％左右。

　　2、2010年企业发展环境分析

　　2010年医药行业将主要体现出以下几方面的特点：

　　2．1扩容：随着医改配套文件的相继出台，医改的各项政策进一步落实，政府对医疗卫生的支出持续加大，新医改对医药市场的扩容效果在2010年将会有明显的体现。另外，09年甲流的肆虐拉动了药品市场尤其使中药抗病毒类产品的抗流感、抗甲流的作用得到充分的发挥，扩大了中药产品的市场需求；

　　2．2集中：医改的实施使得药品的最大采购方由市场转向政府，而政府采购使得医药产业的门槛提高，更加有利于具有规模成本优势的生产企业和流通商业，使不具有规模优势或创新能力的生产企业和不具有区域配送能力的流通商业生存更加艰难，采购的集中最终会促进生产和流通环节的集中，这就促使了又一轮的兼并整合，使产业的集中度进一步提高；

　　2．3规范：2010年新版ＧＭＰ和2010年版药典的实施以及即将颁布的新版ＧＳＰ，对药品的生产、流通、检验都提高了标准，对行业的规范发展提出了更高的要求；

　　2．4创新：鼓励创新是2010年的一个主基调，政府相继出台的《药品技术转让注册管理规定》、《中药注册管理补充规定》、《新药注册特殊审评管理规定》、《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》等政策，无论是药品审批还是药品定价机制都对创新药物给予了支持，为具有创新优势和创新能力的企业在竞争中提供了难得的机遇。

　　3、2010年度工作思路及重点工作的安排

　　2010年度工作思路：以精细化增长为前提，以做实各项管理为核心，积极打造内生式、创造式、外延式三大增长引擎，即：市场份额增长、资源组合增长、并购增长。同时，以合理化组织机构为保障，以细节化企业文化为依托，重点做好经营、生产、管理、民生四项工作，竭力推进公司事业步入精细化快速增长新阶段。2010年公司预计实现营业收入30亿元，成本费用总额控制在26亿元的经济指标。

　　2010年，公司主要工作安排如下：

　　3．1经营工作

　　1）以“四维度”精细化营销战略，进一步做精做细现有营销市场，以实现市场份额的快速增长

　　产品维度：以“巩固和发展主导产品的规模和毛利、提高规模品种的市场占有率和毛利率、培育并快速提高潜力品种的规模、顺势带动基础产品”为经营策略，通过事业部的专业化经营，努力形成金字塔型的产品结构和梯队，做细产品市场。

　　地理维度：一方面，我们要围绕产品抢占市场份额和挖掘市场潜力，提高产品的铺货率和市场占有率。另一方面，大量补充ＯＴＣ事业部的终端营销人员，全面开展针对连锁药店的终端维护和产品宣传推广工作，减少广告成本不断上升的压力，深入细致地开展终端工作。并通过管理和维护一、二级经销商的分销政策，保证主导产品市场价格的稳定。

　　消费者维度：以深入研究消费者需求为核心，通过完善和增加现有产品的功能最大化满足消费者需求，实现需求增长，在开发高新产品的同时，完善优势品种的序列，以消费者需求为导向，设计产品组合和选择营销方式，为公司未来发展引导战略方向。

　　政府维度：针对各种集中采购工作、药品价格的调整工作、各种目录调整工作以及会影响到药品经营的各种危机事件的处理工作，大力开展针对政策的准备和应对工作，在充分适应政策调整的前提下落实公司营销战略。

　　2）进一步优化渠道结构，发展商业子公司的区域终端配送和推广能力

　　公司将充分发挥各商业子公司的商业属性和属地化优势，全力支持和帮助各商业子公司提高在区域内对终端的配送和推广能力，从而带动公司商业的发展和强大；引导并要求商业子公司转型为配送型公司，使公司的商业板块真正成为营销网络的延伸，借助公司营销平台，逐渐地发展和壮大自己。

　　3．2生产工作

　　重点做好七大工业基地专业化结构的调整和布局，形成以突出剂型优势为主的产业化基地。通过打造七大产业基地，即口服液、冻干粉针剂、水针剂生产基地；片剂生产基地；外用药生产基地；儿童药品生产基地；胶囊剂、化学原料药、西药粉针、中药提取生产基地；颗粒剂生产基地；保健品生产基地，全力确保产品的市场供应。力争通过科学的产业规划，合理布局，避免重复建设、资源浪费以及同质化竞争，通过提高设备技术装备水平，扩大产能，通过规模化生产形成产业聚集优势，实现生产资源的组合增长。

　　3．3质量工作

　　1）建立以企业质量负责人、质量管理部门和基层质量检查员为主的三级质量管理网络，实行层层把关，一级对一级负责，把质量管理责任落实到人头，将质量控制细化到每个操作点；

　　2）建立质量管理的权威机制，保证质量管理领导的权威性和质量工作的专业性；

　　3）建立质量管理的考核机制，继续加大质量管理工作的考核力度和考核范围，并制定与其配套的考核办法和奖惩制度；

　　4）建立质量信息的运行机制，制定信息流的传递路线和方式，明确信息等级和处理方法，保证信息流的畅通，严惩质量信息延误部门及个人。

　　3．4管理工作

　　1）科研工作

　　从近期和远期两方面开展产品研发工作：

　　重点开发剂型：冻干粉针、口服液、片剂、胶囊、儿童用药为主，补充其它剂型产品为辅。重点开发功能领域：抗菌抗病毒、心脑血管、抗肿瘤、消化系统、营养素补充、双黄连系列等。重点技术创新方向：制剂技术，如口服缓控释制剂、小剂量难溶性药物制剂、冻干制剂、质量稳定口服液、特色保健食品等。

　　近期研发思路：一是根据公司专业化经营的思路，配合各专业经营事业部盘活、挖掘公司现有700余个规格产品资源，满足市场需求；二是补充保健食品品种数量和功能，达到调整产品结构目的，重点为各类人群钙、锌等营养素补充剂；三是通过资产收购达到快速补充品种、调整产品结构的目的；四是利用原有重点品种资源及甲流暴发的市场机遇，深度开发“双黄连系列产品”，如：口服饮料、消毒产品、药妆等；五是紧跟在研在审品种，尽最大努力争取获得批复。

　　远期研发思路：重点开发科技含量高，优势突出的冻干剂、口服液、口服缓控释片剂、胶囊、颗粒剂。

　　2）资本运营工作

　　为了丰富产品线、提高产能、实现规模效应、提高核心竞争力，一方面通过整合内部资源，实现内生式组合增长；另一方面通过开展战略性的收购，实现外延式增长；为进一步发挥公司商业化网络规模优势，实现医药商业的快速增长，公司将在大力支持现有商业公司发展的同时继续寻找具有一定终端配送优势的医药商业公司进行收购，以强化公司的渠道优势；继续在省内外寻找具有一定规模的，各项软件、硬件设施完备的医院开展收购，从而推进医院产业的发展。

　　3）人力资源管理工作

　　首先在竭力打造精干、明晰、实用的扁平化现代管理组织构架的前提下，继续全面实施竞聘上岗，全面选拔人才，积极地选拔执行力强、有能力，有责任心、事业心的人到恰当的岗位上，使年轻人获得更多的发展机会，真正做到“能上能下，机制留人”。其次，要通过建立规则有效规范员工的行为。通过科学、实用的制度、劳动纪律等来有效规范员工行为，促进各项工作更好地开展。

　　4）成本管理工作

　　公司将加大成本控制力度，把关注点放在物资采购成本、生产制造成本、经营管理成本等方面，进一步加强物资招标采购平台工作，全面落实阳光采购工程；降低原材料、能源消耗，杜绝浪费现象，强化对车间消耗和部门费用的考核，同时通过采购优质备品、备件提高使用寿命，从而达到降低成本的目的；在实施成本管理的同时，培育节俭文化，确立“节能降耗、俭以养德”的成本理念。

　　3．5民生工作

　　一是建立经济发展与员工利益联动机制。继续为员工创造良好工作环境。二是细节化“三精”文化，进一步统一思想。不断丰富和发掘企业文化的内涵和精髓，大力培育企业精神，推广企业理念和价值观，进一步统一企业思想，增强企业的凝聚力和向心力。

　　4、资金需求和使用计划

　　为保证2010年各项目标的实现，公司生产经营所需资金拟通过自有资金解决；技改项目所需资金，计划通过银行贷款及申请国家扶持项目、享受贴息优惠政策方式解决。

　　5、公司面临的风险因素分析及对策

　　5．1政策风险。新医改和国家基本药物目录的出台之后，各省份陆续开始对基本药物目录进行招标，省级招标对投标的医药工业和医药商业企业均提出了较高要求，这是公司未来面临的主要问题和挑战。公司将密切关注各地扩展目录以及各地医疗机构的集中采购工作，充分利用政府推出的各项有利政策，把握契机，充分发挥自身的品牌与品种优势，提高产品的市场占有率，加强与有关部门的协调沟通，增强对政策的理解和把握程度，争取多方位的有力支持。

　　5．2主导产品市场竞争风险。公司所处医药行业，且非处方药（ＯＴＣ）占有相当大的比例。目前主导产品葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌、双黄连口服液定位于消费用药，市场容量大，营销方式主要为引导消费方式的广告拉动策略，其营销模式容易被竞争者模仿，面临着竞争对手在疗效、品牌影响、概念挖掘、模式推广等方面的竞争冲击。在应对措施上，公司一方面将巩固和发展主导产品的规模、提高规模品种的市场占有率和毛利率，培育并快速提高潜力品种的规模，努力形成金字塔型的产品结构和梯队；另一方面，公司将全面、深入、细致地开展针对连锁药店的终端维护和产品宣传推广工作，减少广告成本不断上升的压力，从而提升公司主导产品的整体销量。

　　5．3营销渠道维护风险。目前公司年收入亿元以上的品种6个，前十名经销商占销售业务总额比例较大，这使公司开展客户管理工作相对便捷，但同时也增大了对主要经销商的业务依赖度，使经营出现不确定的风险。为此，公司一是采取“产品事业部”制，强化专业营销的能力，对产品和渠道做到精细化管理，打造扁平化管理模式，同时针对品种和渠道特点，逐步建立和完善一、二级分销体系，使网络渠道更加稳固，把产品营销工作做精做细；二是进一步优化渠道结构，发展商业子公司的区域终端配送和推广能力，使公司的商业板块真正成为营销网络的延伸，以实现合作共赢的目标。

　　5．4新产品开发的风险。新药研发是一项投资大、周期长、风险高的工作，同时，由于国家对医药行业的整治及监管力度加大，近几年新药审批进度明显放缓，这使公司面临新药开发及品种储备不足的双重风险。为此，公司一方面加强新产品开发的体制建设和新药立项的内审、论证工作，并强化中间环节的控制，有效合理分配研发资源和财务支出，规避研发风险；另一方面，通过与研发机构及各大院所共同组建实验室的方式进行项目合作，既锻炼了公司研发队伍，又促进了研发能力的提高，达到加快新产品报批速度和新产品产业化的目的，为公司增添、储备新品种，应对公司在新产品开发方面的风险。

　　5．5生产成本上升的风险。2010年的西南部旱情将导致原材料价格上涨，加上各省市药物的招标采购可能导致药品价格小幅下降，新版ＧＭＰ、2010年版药典和新版ＧＳＰ的即将实施可能使医药行业毛利率有所下降，公司面临生产成本增加的压力。因此，公司将进一步加大对成本的控制力度，更加深入地开展阳光采购工程，加强工艺改进、提高技术及装备水平，全面推进资源节约型企业建设，以提升公司核心竞争能力。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6．1

　　6．3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6．1

　　6．4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经中准会计师事务所有限公司审计，公司2009年度母公司实现净利润245，783，539．76元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10％法定盈余公积金24，578，353．98元，当年可供股东分配利润221，205，185．78元加上年初未分配利润572，349，078．08元，扣除2009年7月已分配现金股利286，078，375．51元，本年度可供股东分配的利润为507，475，888．35元。

　　根据公司利润实现情况和回报股东需要，2009年度利润分配方案为派送现金股利，公司拟以总股本386，592，398股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利6．80元（含税），按上述预案该部分股利分配需要262，882，830．64元。此外，不进行其他形式分配。上述利润分配方案有待于本公司2009年年度股东大会批准。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额17，046，773．47元。

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈

　　姓名

　　职务

　　性别

　　年龄

　　任期起始日期

　　任期终止日期

　　年初

　　持股数

　　年末

　　持股数

　　变动

　　原因

　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

　　是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

　　刘占滨

　　董事长

　　男

　　46

　　2009年7月27日

　　2013年3月15日

　　21．04

　　否

　　姜林奎

　　原董事长

　　男

　　48

　　2006年7月4日

　　2009年7月27日

　　0

　　是

　　王建波

　　董事、总经理

　　男

　　46

　　2006年7月4日

　　2010年3月15日

　　50．5

　　否

　　曲光

　　董事、副总经理

　　男

　　51

　　2006年7月4日

　　2010年3月15日

　　37．88

　　否

　　林本松

　　董事、副总经理

　　男

　　46

　　2006年7月4日

　　2013年3月15日

　　37．88

　　否

　　赵东吉

　　董事

　　男

　　41

　　2006年7月4日

　　2013年3月15日

　　1．8

　　是

　　杨滨刚

　　独立董事

　　男

　　59

　　2006年7月4日

　　2010年3月15日

　　5

　　否

　　齐谋甲

　　独立董事

　　男

　　76

　　2006年7月4日

　　2010年3月15日

　　5

　　否

　　于勇

　　独立董事

　　男

　　57

　　2006年7月4日

　　2010年3月15日

　　5

　　否

　　吴晓颖

　　监事会召集人

　　女

　　56

　　2006年7月4日

　　2010年3月15日

　　9．4

　　否

　　孟晓东

　　监事

　　男

　　37

　　2006年7月4日

　　2013年3月15日

　　1．8

　　是

　　王耕

　　监事

　　女

　　42

　　2006年7月4日

　　2010年3月15日

　　5，000

　　5，000

　　6．38

　　否

　　刘春凤

　　副总经理

　　女

　　46

　　2006年7月4日

　　2013年3月15日

　　37．88

　　否

　　秦雅英

　　副总经理

　　女

　　45

　　2006年7月4日

　　2013年3月15日

　　37．88

　　否

　　合计

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　5，000

　　5，000

　　／

　　257．44

　　／

　　股票简称

　　三精制药

　　股票代码

　　600829

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　公司注册地址和办公地址

　　哈尔滨市道里区霁虹街24号

　　邮政编码

　　150010

　　公司国际互联网网址

　　ｗｗｗ．ｓａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　电子信箱

　　ｓａｎｊｉｎｇ＠ｓａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　林本松

　　程轶颖

　　联系地址

　　哈尔滨市道里区霁虹街24号

　　哈尔滨市道里区霁虹街24号

　　电话

　　0451－84675166

　　0451－84675166

　　传真

　　0451－84675166

　　0451－84675166

　　电子信箱

　　ｌｉｎｂｓ＠ｈａｙａｏ．ｃｏｍ

　　ｃｈｅｎｇｙｉｙｉｎｇ＠ｓａｎｊｉｎｇ．ｃｎ

　　2009年

　　2008年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2007年

　　营业收入

　　2，638，253，181．80

　　2，594，344，127．80

　　1．69

　　2，268，208，072．15

　　利润总额

　　360，763，776．94

　　354，049，280．99

　　1．90

　　304，015，328．71

　　归属于上市公司股东的净利润

　　278，786，373．67

　　269，281，487．02

　　3．53

　　268，085，492．27

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　260，628，278．10

　　260，927，443．19

　　－0．11

　　202，196，499．36

　　经营活动产生的现金流量净额

　　447，824，979．06

　　－65，934，109．60

　　779．20

　　191，103，638．01

　　2009年末

　　2008年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2007年末

　　总资产

　　2，853，513，978．63

　　2，914，562，755．32

　　－2．09

　　2，680，342，298．17

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，491，356，036．12

　　1，487，240，332．14

　　0．28

　　1，257，162，936．61

　　2009年

　　2008年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2007年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．7211

　　0．6966

　　3．52

　　0．6935

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．7211

　　0．6966

　　3．52

　　0．6935

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　0．6742

　　0．6749

　　－0．10

　　0．523

　　加权平均净资产收益率（％）

　　18．97

　　19．62

　　减少0．65个百分点

　　23．82

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　17．74

　　19．02

　　减少1．28个百分点

　　17．97

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　1．1584

　　－0．1706

　　779．02

　　0．4943

　　2009年末

　　2008年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2007年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　3．8577

　　3．8471

　　0．28

　　3．2519

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　－4，570，041．58

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　19，702，967．78

　　债务重组损益

　　66，288．76

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　779，633．82

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　6，060，074．54

　　所得税影响额

　　－4，855，003．53

　　少数股东权益影响额（税后）

　　974，175．78

　　合计

　　18，158，095．57

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例（％）

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例（％）

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　134，616，158

　　34．82

　　－134，616，158

　　－134，616，158

　　0

　　0

　　3、其他内资持股

　　77，328，265

　　20

　　－77，328，265

　　－77，328，265

　　其中： 境内非国有法人持股

　　77，328，265

　　20

　　－77，328，265

　　－77，328，265

　　0

　　0

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中： 境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件流通股份

　　1、人民币普通股

　　174，647，975

　　45．18

　　211，944，423

　　211，944，423

　　386，592，398

　　100

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　386，592，398

　　100

　　0

　　0

　　386，592，398

　　100

　　报告期末股东总数

　　17，957户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　哈药集团有限公司

　　国有法人

　　44．82

　　173，275，398

　　无

　　哈药集团股份有限公司

　　境内非国有法人

　　30

　　115，987，505

　　无

　　中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

　　其他

　　1．58

　　6，095，636

　　未知

　　全国社保基金一零二组合

　　其他

　　1．28

　　4，962，012

　　未知

　　交通银行－华安创新证券投资基金

　　其他

　　0．78

　　3，000，000

　　未知

　　中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行

　　其他

　　0．38

　　1，449，927

　　未知

　　中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金

　　其他

　　0．32

　　1，229，990

　　未知

　　中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金

　　其他

　　0．31

　　1，199，846

　　未知

　　中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

　　其他

　　0．24

　　939，434

　　未知

　　中国工商银行股份有限公司－长盛量化红利策略股票型证券投资基金

　　其他

　　0．22

　　850，651

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　哈药集团有限公司

　　173，275，398

　　人民币普通股

　　哈药集团股份有限公司

　　115，987，505

　　人民币普通股

　　中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

　　6，095，636

　　人民币普通股

　　全国社保基金一零二组合

　　4，962，012

　　人民币普通股

　　交通银行－华安创新证券投资基金

　　3，000，000

　　人民币普通股

　　中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行

　　1，449，927

　　人民币普通股

　　中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金

　　1，229，990

　　人民币普通股

　　中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金

　　1，199，846

　　人民币普通股

　　中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

　　939，434

　　人民币普通股

　　中国工商银行股份有限公司－长盛量化红利策略股票型证券投资基金

　　850，651

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司已知哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

　　股东名称

　　年初限售股数

　　本年解除限售股数

　　本年增加限售股数

　　年末限售股数

　　限售原因

　　解除限售日期

　　哈药集团有限公司

　　134，616，158

　　134，616，158

　　0

　　股改承诺

　　2009年11月9日

　　哈药集团股份有限公司

　　77，328，265

　　77，328，265

　　0

　　股改承诺

　　2009年11月9日

　　合计

　　211，944，423

　　211，944，423

　　0

　　／

　　／

　　名称

　　哈药集团有限公司

　　单位负责人或法定代表人

　　郝伟哲

　　成立日期

　　1991年12月28日

　　注册资本

　　370，000

　　主要经营业务或管理活动

　　（一）、在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）、根据合资公司所投资企业董事会一致决议并授其书面委托：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）、设立研究开发中心或部门，从事与公司所投资企业的产品和技术相关的研究、开发和培训活动，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）、为其股东提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息投资政策等咨询服务；（五）、向股东及其关联公司提供咨询服务；（六）、承接其股东和关联公司的服务外包业务；（七）、经中国人民银行监督管理委员会批准，向其所投资设立的企业提供财务支持。

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（％）

　　医药行业

　　2，638，253，181．80

　　1，335，499，982．05

　　48．45

　　1．69

　　8．92

　　－3．30

　　分产品

　　中药

　　717，287，565．72

　　375，420，755．97

　　46．73

　　39．27

　　30．20

　　3．71

　　西药

　　1，518，331，346．15

　　831，244，862．68

　　44．32

　　－6．52

　　2．60

　　－4．81

　　保健品

　　314，935，683．71

　　63，505，494．72

　　78．90

　　－16．70

　　－8．65

　　－1．72

　　其他

　　76，271，702．91

　　62，495，225．80

　　17．13

　　6．26

　　8．36

　　－1．52

　　合计

　　2，626，826，298．49

　　1，332，666，339．17

　　48．33

　　1．46

　　8．72

　　－3．33

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　国内

　　2，613，515，423．01

　　1．36

　　国外

　　13，310，875．48

　　25．08

　　项目

　　期末余额

　　年初余额

　　增减变化％

　　流动资产：

　　应收股利

　　335，700．00

　　1，500，000．00

　　－77．62

　　其他流动资产

　　724，066．09

　　1，057，302．21

　　－31．52

　　长期股权投资

　　29，157，097．77

　　20，594，584．21

　　41．58

　　长期待摊费用

　　6，253，508．30

　　780，830．48

　　700．88

　　短期借款

　　6，000，000．00

　　47，800，000．00

　　－87．45

　　应付票据

　　82，018，356．13

　　156，911，910．31

　　－47．73

　　预收款项

　　390，649，062．20

　　121，455，443．00

　　221．64

　　应交税费

　　49，815，087．02

　　36，973，764．24

　　34．73

　　其他应付款

　　160，918，993．88

　　432，803，727．56

　　－62．82

　　长期借款

　　22，420，000．00

　　7，420，000．00

　　202．16

　　其他非流动负债

　　48，624，483．59

　　5，510，235．58

　　782．44

　　外币报表折算差额

　　0

　　－1，747，925．96

　　－100．00

　　前五名供应商采购金额合计

　　266，978，591．80

　　占采购总额比重（％）

　　18．25

　　前五名销售客户销售金额合计

　　430，723，420．29

　　占营业收入比重（％）

　　16．33

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　增减变化％

　　财务费用

　　7，560，435．96

　　13，864，945．79

　　－45．47

　　资产减值损失

　　5，510，683．28

　　12，114，979．57

　　－54．51

　　公允价值变动收益

　　0

　　－2，695，140．00

　　100．00

　　投资收益

　　4，344，487．98

　　2，401，731．49

　　80．89

　　营业外收入

　　32，862，471．24

　　25，009，809．09

　　31．40

　　营业外支出

　　11，273，313．53

　　8，653，657．86

　　30．27

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　增减变化％

　　经营活动产生的现金流量净额

　　447，824，979．06

　　－65，934，109．60

　　779．20

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－94，974，812．48？

　　－84，735，546．32

　　－12．08

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－308，339，827．49

　　－159，849，904．48

　　－92．89

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　新口服液工程

　　4，800

　　100％

　　合计

　　4，800

　　／

　　／

　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期（协议签署日）

　　担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　担保是否已经履行完毕

　　是否为关联方担保

　　湖南天士力民生药业有限公司

　　1，200

　　连带责任担保

　　2009年8月10日～2010年8月10日

　　否

　　否

　　揭阳惠通医药有限公司

　　900

　　连带责任担保

　　2009年8月10日～2010年8月9日

　　否

　　否

　　西安派昂医药公司

　　800

　　连带责任担保

　　2009年2月25日～2010年2月24日

　　否

　　否

　　哈药集团三精新药有限责任公司

　　1，680

　　连带责任担保

　　2009年5月19日～2010年4月15日

　　否

　　是

　　辽宁三精医药商贸有限公司

　　1，000

　　连带责任担保

　　2009年8月31日～2010年8月31日

　　否

　　是

　　辽宁三精医药商贸有限公司

　　900

　　连带责任担保

　　2009年4月9日～2010年4月8日

　　否

　　是

　　报告期内担保发生额合计

　　6，480．00

　　报告期末担保余额合计

　　6，480．00

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　8，800．00

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　8，800．00

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额

　　15，280．00

　　担保总额占公司净资产的比例（％）

　　10．25

　　其中：

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

　　9，380．00

　　上述三项担保金额合计

　　9，380．00

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（％）

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（％）

　　哈药集团股份有限公司

　　147，426．90

　　0．01

　　43，040，171．20

　　4．89

　　哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司

　　7，572，043．59

　　0．86

　　哈药集团生物工程有限公司

　　40，500．00

　　0．01

　　哈药集团医药有限公司

　　11，761，598．48

　　0．45

　　1，153，846．15

　　0．13

　　哈药集团有限公司

　　163，307．93

　　0．01

　　哈尔滨世一堂华纳医药有限责任公司

　　4，656，970．08

　　0．18

　　哈药集团生物疫苗有限公司

　　145，504．28

　　0．01

　　哈尔滨人民同泰医药连锁店

　　171，965．80

　　0．01

　　合计

　　17，046，773．47

　　0．67

　　51，806，560．94

　　5．89

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　哈药集团有限公司

　　－27，456

　　1，667

　　合计

　　－27，456

　　1，667

　　承诺事项

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　哈药集团承诺：在十二个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，二十四个月内不超过10％。哈药股份承诺：在十二个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，二十四个月内不超过10％。

　　按照承诺履行。

　　(下转C023版)

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