券商荐股

　　荆楚网消息 (楚天都市报) 福耀玻璃（600660）由于产能逐步释放、海外订单交付量的上升及成本下降等因素，预计其下半年营业收入和盈利相比上半年都有显著增长。调升2007年和2008年业绩预测分别至每股 0.93元和1.31元（全面摊薄）。综合目前市场整体估值水平、公司的长期成长前景以及公司在行业的领导地位，参照估值模型的显示结果，其合理估值水平在45.3—50.2元之间，对应的2008年和2009年PE分别为35—39倍和26—28倍，较目前股价有27%—42%的上涨空间。建议增持。（联合证券）

　　中国武夷（000797）市值超小，资本市场股价表现不仅远远落后于房地产板块，且落后于大盘，投资价值被过度低估；公司上市10多年来一直专注于房地产和工程承包，在两个行业内享有盛誉；大股东股改中承诺锁定3年才流通，显示出大股东对上市公司的强烈信心，同时也没有大小非减持问题；前两大股东均有土地资源，存在资产注入预期。预计2007－2009年公司EPS将达到0.28、0.61和1.17元，净利润平均增速150%。考虑到成长性和公司竞争优势，确定6个月目标价为17.08元。建议增持。（国泰君安）

　　苏宁环球（000718）自重组以来已进入跨越式增长阶段，未来几年结算房源非常充足。9月6日，控股子公司南京天华百润以2.11亿元获得无锡市79333.7平方米的国有土地使用权。公司提出在五年内实现年开发建筑面积达到250－300万平方米，年销售收入达到120－150亿元。大股东势力雄厚，未来仍有进一步注入地产资源的预期。预计2007－2009年EPS分别为0.65元、1.51元和2.85元，动态估值相对较低。推荐。（国信