在伦敦上市的俄罗斯金矿企业Petropavlovsk PLC昨日宣布,获得李嘉诚等香港投资者在其铁矿石业务上投资6000万美元。公司并表示,不排除未来会分拆旗下铁矿业务到港交所上市。
公司所获投资主要是以股权投资的方式,为Petropavlovsk的铁矿石业务成立一个新的控股公司NPMHoldCo。
其中GEMS旗下的全资子公司Asia Resources Fund和CEF将分别投资5000万美元和1000万美元,获得NPMHoldCo的股权。
获注资后,Petropavlovsk旗下的铁矿石业务股权总估值将达8.6亿美元。
公告称,投资者有权在两年后将股权转售给Petropavlovsk,代价为入股的本金以及年息8%计算。
而若NPMHoldCo最后公开上市募股的定价低于投资者认购的价格,则投资者会根据最终的IPO价格获得防止股权摊薄的保护。
Petropavlovsk的执行主席Peter Hambro表示,此次合作证明投资者对发掘中国铁矿石市场的机遇深具信心。
据介绍,CEF的50%股权由长江实业(00001.HK)拥有,另外一半股权则由加拿大帝国商业银行所有。
而GEMS则是私募股权基金管理集团,由Simon Murray创立。据香港媒体报道,Simon Murray曾经是李嘉诚的左右手。
此外,据香港媒体并引述Petropavlovsk的首席投资官Jay Hambro介绍,Petropavlovsk的矿业资产囊括了位于俄罗斯阿穆尔地区的Kuranakh、Kimkanskoye及Sutarskoye(K&S)和Garinskoye三个铁矿石项目。
其中Kuranakh已于今年5月投产,产出的铁矿石主要销往中国;K&S和Garinskoye预计分别于2013年和2015年投入生产,未来K&S项目第一、二阶段和Garinskoye的总产量料可达到800万吨。